2023我国食用植物油累计进口数据分析

• 黄江 2023年9月12日 来源：新浪 236 7
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前7个月，印度尼西亚是我国植物油进口最主要的市场，进口额为21.70亿美元，同比增长28.47%。7月当月，进口额为3.89亿美元，同比下降21.17%。

中国食用油的消费结构中，食用植物油占据主导地位。食用植物油按照包装方式，可划分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费升级趋势显现，小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。

2023我国食用植物油累计进口数据分析

据我国海关统计，7月，我国植物油进口8.74亿美元，同比下降18.43%;进口数量为88.95万吨，同比增长36.70%。

前7个月，我国植物油累计进口70.37亿美元，同比增长34.86%;进口数量为610.04万吨，同比增长88.50%。

市场方面，前7个月，我国植物油进口额排名前十的国家/地区分别为印度尼西亚、俄罗斯、马来西亚、乌克兰、印度、白俄罗斯、巴西、阿联酋、加拿大、阿根廷，合计占我国该产品进口额的92.11%。

前7个月，印度尼西亚是我国植物油进口最主要的市场，进口额为21.70亿美元，同比增长28.47%。7月当月，进口额为3.89亿美元，同比下降21.17%。

食用植物油竞争格局

从消费渠道来看：小包装食物油的销售渠道以大卖场和超市为主。以2020年为例，中国小包装食用植物油在大卖场和大小超市的销售比重达80%。其中，大卖场销售比重达15.8%，超市销售比重达63.7%，小型超市、电商平台销售比重分别为15.6%、4.9%。

从国内小包装食用植物油竞争格局来看：益海嘉里(金龙鱼)的市场份额占据绝对优势地位。2020年，益海嘉里(金龙鱼)的小包装食用植物油市场份额高达38.5%，位列全国第1;中粮集团以15.1%居其次，鲁花集团占比为6.8%，排名第三。

2022年1月，农业农村部发布《“十四五”全国种植业发展规划》，油菜籽20%的扩种目标在七大核心农作物(稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜籽、棉花、糖料)中“拔得头筹”。《规划》提到，未来长江中下游将是油菜扩种的主要区域，充分发挥油菜不与粮争地的优势。选育包括低芥酸低硫苷、高产高油高油酸在内的宜机化品种。2021年一号文件、2021年中央农业工作会议中都曾着重强调，扩种大豆和油料，见到可考核的成效。

菜籽油是全球仅次于豆油的第二大植物油，我国自给率约为70%，在华中、华南、华东、西北、西南拥有广泛的消费基础，这些区域覆盖了国内经济增速较快的主要省份。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内食用植物油行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

伴随着美豆8月份关键生长期的结束，天气炒作题材减弱，而国内将进入油脂消费旺季，三大油脂轮动上行，国内粕强油弱格局有一定转变。8月份国内油脂油料板块整体呈现粕强油弱格局，截至8月31日，豆粕01合约收于4137元/吨，环比上涨8.38%;菜粕01合约收于3399元/吨，环比上涨8.52%;棕榈油01合约收于7896元/吨，环比上涨4.09%;豆油01合约收于8470元/吨，环比上涨6.06%;菜油01合约收于9477元/吨，环比上涨2.06%。现货市场，沿海地区43%豆粕报价在4930-5020元/吨;豆油主流市场现货报价9000-9200元/吨，较前一周上涨;广东地区棕榈油主流市场现货报价7930-8030元/吨附近;菜油主流市场现货报价9700-9900元/吨。

根据6月份GAPKI印尼棕榈油协会供需数据显示，印尼棕油产量442万吨，环比下降约13%，去年同期362万吨，同比增加22%，较近七年同期均值392万吨增加13%。印尼棕榈油出口量为345万吨，环比增加54.7%，去年同期233万吨，同比增加48%，较近七年同期均值253万吨增加36%。印尼棕榈油库存数据为368.5万吨，环比下降21.1%，去年同期669万吨，同比下降45%，较近七年同期均值389万吨下降5%。而马来棕榈油在供需两旺的背景下，库存并未见实质增量，根据7月份MPOB数据，马来棕榈油产量161万吨，环比增11%;出口量为135万吨，环比增15.5%;库存为173万吨，环比增1%。

全球油脂油料大供应格局已定

从油脂方面来看，三大油脂基本面存在一定差异，三大油脂进入消费旺季，但库存仍处于中性偏高水平。国内棕榈油在6-7月份买船增加下，库存维持同期高位。

供应方面，1-7月棕榈油进口累计达204万吨，7月份进口环比增82.6%至42万吨，主要受进口利润影响，同时在5月份产地棕榈油报价持续下调下，进口成本下降，6-7月份买船增加。下游需求，在豆油-棕榈油价差走阔下，利好棕榈油及调和油餐饮需求，随着下游双节备货启动，需求消费需求预计提升。豆油方面，预计逐步进入去库阶段。现阶段国内进口到港仍较高，但受海关政策原因，大豆到油厂时间延长，进而影响压榨节奏，供给端放缓。

需求方面，随着下游双节备货启动，以及中小学、各大高校开学，将逐步进入油脂消费旺季，在供弱需强下豆油有望逐步去库。菜油方面，现阶段延续供强需弱格局，关注库存去化。全球菜籽主产地在天气影响下，2023/24年度新作菜籽存减产担忧，加籽当前预估减产6%。而当前新季菜籽尚未集中上市，国内6月份后菜籽进口也将逐步减少，国内7月份进口菜籽14.8万吨，环比减64.8%，1-7月份进口菜籽共到港351.8万吨。而需求端菜油消费相对较为稳定，菜油与豆油价格之间价差近期逐步缩小，关注后续替代需求能否出现带动菜油去库。

油脂市场，近期市场对厄尔尼诺的预期升温，马来西亚头号棕榈油产区沙巴州的棕榈种植园正经历初期厄尔尼诺现象带来的缺水压力，降低了油棕榈单产，并加剧了过去三年来施肥不足和劳动力短缺造成的影响。沙巴州种植园表示，2023年的棕榈油产量可能减10%-15%。

目前，马来西亚和印尼两大棕榈油主产国出口均面临下滑的风险。印尼经济协调部官员表示，6月16日至30日期间的毛棕榈油参考价格定为723.45美元/吨，低于6月上半月的811.68美元/吨。印尼棕榈油出口税费下调将有利于提升印尼棕榈油出口竞争力。但目前主要需求国需求表现持续谨慎，中国和印度两国棕榈油库存均处干去化周期。国内棕榈油库存加速去化，棕榈油季节性消费强于豆油。国内棕榈油期价强势跟随外盘上涨，内外价差迎来修复，短期仍是以跟涨国际市场为主。

《2023-2028年国内食用植物油行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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