煤制烯烃市场发展潜力与前景预测分析2023

• 刘明月 2023年9月18日 来源：中研研究院 646 37
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推动能效水平应提尽提，力争全年达到标杆水平。对此前明确的煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。

煤代油是指通过发展清洁煤技术实现对石油的有效替代，煤制甲醇可与汽油按一定比例掺烧，煤制二甲醚可与液化石油气(LPG)和柴油掺烧，煤制烯烃替代石油裂解制得的低碳烯烃，煤制油则直接生产柴油、汽油、石脑油等油品和石油化工产品。

煤制烯烃首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技术也就是煤制烯烃技术上的核心。而煤制甲醇的过程主要有4个步骤：首先将煤气化制成合成气;接着将合成气变换;然后将转换后的合成气净化;最后将净化合成气制成粗甲醇并精馏，最终产出合格的甲醇。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消费地在东北亚、北美，分别占59.9%、9.4%。MTO/MTP甲醇需求约占全球总需求的27.4%，甲醛约占22.2%，MTBE占8.7%，MTO领域成为全球甲醇消费增长最迅速的领域。从全球消费结构来看，以我国为代表的东北亚地区的下游消费结构正在发生转变，MTO在甲醇总消费的占比不断上升，北美及西欧地区的消费结构仍以传统为主。

随着发展方式绿色转型，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱，预计2023年煤炭需求将保持适度增加。从煤炭供应看，预计我国将继续释放煤炭先进产能，2023年煤炭产量将保持增长、增幅回落。与此同时，煤炭进口形势逐步改善，进口煤将进一步发挥调节补充国内煤炭市场的作用。

中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烃行业市场深度调研与发展趋势预测研究报告》显示

煤制烯烃市场发展潜力与前景预测分析2023

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。

煤制甲醇作为煤制烯烃的主要环节以及技术核心，主要面对的也是这 2 个难题。总结下来就是：1、缩小前期投资规模。2、节能降耗。同时在整个煤制甲醇流程的所有单元中能耗最高的是甲醇精馏单元，甲醇精馏技术的革新对于缩小投资规模、降低全厂能耗有至关重要的作用，也是煤制甲醇节能降耗的技术核心。

煤制烯烃包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃四项核心技术。主要分为煤制甲醇、甲醇制烯烃这两个过程。而其中煤制甲醇的过程占了煤气化、合成气净化、甲醇合成这三项核心技术。

考虑煤企资本开支谨慎以及环保安全形势趋严，2019/2020/2021年国内新增产量依然可控，预计产量分别为38.0/39.0/40.0亿吨，对应增速分别为3.3%、2.6%、2.6%。进口量方面，2019年预计小幅上涨，由于内外煤价差缩小以政策预期调控，我们预计进口煤量将高位回落，假设2019/2020/2021年煤炭进口量分别约3.0/2.8/2.5亿吨，对应增速分别约6.6%、-6.7%、-10.7%。

未来2-3年煤炭产业需求端判断：煤炭需求端表现有所分化，由于发电整体增速下滑以及水电挤占，火电行业消费增速放慢，而环保政策调整下钢铁、建材行业需求增速加快。考虑用电需求刚性以及固定资产投资仍有增长空间，我们预计火电、焦炭、水泥皆小幅增长。根据测算，我们预计2019/2020/2021年煤炭消费总量约40.0/40.8/41.7亿吨，对应增速分别约2.8%、2.0%、2.3%。

由煤炭信息研究院和奥地利国际咨询中心共同进行的一项研究表明，包括煤制甲醇﹑煤制二甲醚﹑煤制烯烃和煤制油在内的我国煤代油产业产品将分别替代 3779 万吨和 8352 万吨的原油消费，占同期国内石油生产量的 15.96% 和 29.35%。

而在低增长情形和高增长情形下，我国煤代油产业可以替代 4656 万吨和 1.3675 亿吨原油，占同期国内石油产量的 18.81% 和 40.49%。届时，煤代油产业将对我国石油消费形成有效的替代，发展煤代油产业成为我国必然的战略选择。

我国己投入工业化示范的煤制油项目有 5 个，产能达 160 万吨。根据煤制油项目进展情况和几个煤制油企业规划，可达 3300 万吨的规模。

国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023版)》，通知指出要依据能效水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全年达到标杆水平。对此前明确的煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。

2023年7月29日，国家发展改革委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》要求进一步强化煤炭主体能源地位，按照严控增量、强化指导、优化升级、安全绿色的总体要求，从项目管理、规划布局、创新发展、绿色低碳、安全环保等六个方面进一步明确了新形势下产业发展的战略思路和重点任务。《通知》明确指出，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业聚集化、园区化发展。

2023年上半年，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇等现代煤化工产业经济运行压力较大。煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤(合成气)制乙二醇四类产品主要产品总产量为1410.1万吨，同比增长1.7%;总销量1385.4万吨，同比增长0.2%;平均产能利用率84.8%，同比下降2.0个百分点;总营业收入938.7亿元，同比降低10.7%;总利润13.1亿元，同比下滑90.2%;转化煤炭约5458万吨标准煤，同比降低2.3%。

煤制烯烃企业竞争格局

宝丰能源：2023年上半年净利润22.57亿元

2023年上半年，公司实现营业总收入130.90亿元，同比下降9.07%;归母净利润22.57亿元，同比下降43.79%;扣非净利润24.36亿元，同比下降43.06%;经营活动产生的现金流量净额为40.85亿元，同比增长2.19%;报告期内，宝丰能源基本每股收益为0.31元，加权平均净资产收益率为6.48%。

半年报显示，公司主营业务为煤制烯烃，主要产品为聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。

航天工程:2023年上半年实现营业收入9.71亿元

2023年上半年公司全面学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦推动转型发展，着力加大技术创新力度，着力推动四大业务板块向纵深发展，保持良好的发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入9.71亿元，较上年同期增长9.31%。实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，较上年同期增长7.94%。公司继续加强市场开拓，牢牢把握重点客户、重点行业、重点区域的“三重点”策略，发挥技术领先优势、项目总承包能力、以及全生命周期服务优势，签署了甘肃金昌低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目。

公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

煤制烯烃行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找行业的投资商机。煤制烯烃报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为煤制烯烃企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的煤制烯烃市场情报信息及科学的决策依据。

未来煤制烯烃行业行情如何，请点击中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烃行业市场深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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