2023国内存储器厂商迎来结构性机遇

• 黄江 2023年9月21日 来源：新浪 355 16
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固态硬盘和U盘降价背后是电子产品消费萎靡叠加存储芯片厂商前期库存偏高，这直接导致存储类产品今年陷入集体降价。

固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。

2023国内固态硬盘价格现状调查

近日，京东上一款西部数据1T固态硬盘售价449元，“618”活动期间还能再降10元，而今年年初其价格超500元，一年前售价近700元。类似大降价的热销固态硬盘在电商平台上还有很多。同是存储器，U盘价格也降至底部。在广州电脑城走访了解到，以批发价一次性购买数十个64G容量U盘，单个价格24元左右，而春节前单价还在60元左右。

固态硬盘和U盘降价背后是电子产品消费萎靡叠加存储芯片厂商前期库存偏高，这直接导致存储类产品今年陷入集体降价。

今年3月底，存储芯片巨头美光科技发布2023财年第二季度报告，当季亏损23.1亿美元，这是美光近20年来最严重的季度亏损。存储芯片巨头三星和数家国内存储芯片、存储器公司也面临业绩压力。

前期减产，价格狂跌带来的压力促使存储芯片厂“喊停”降价。有媒体报道称三星已通知经销代理商不再继续降价出售DRAM芯片，美光近日也决定DRAM及NAND

Flash芯片不再接受低于现阶段行情的询价。这意味着，存储芯片及存储器降价的趋势或将逐渐止住。此外，美光在国内销售产品未通过网络安全审查、AI应用场景需求扩大等因素，可能让国内存储器厂商迎来结构性机遇。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内固态硬盘行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

存储芯片有不同的分类，其中NAND Flash是一种非易失性存储芯片，特点是可实现大容量存储，固态硬盘、U盘、移动设备内存卡多以NAND Flash为存储介质，其中固态硬盘广泛应用于电脑、数据中心等场景。DRAM则是动态随机存取存储器，广泛应用于移动终端、电脑、服务器等，常作为程序运行空间。

移动固态硬盘、U盘降价只是存储芯片供过于求的一个缩影，手机、电脑、服务器等产品消费疲弱，总体拉低了这类存储芯片的需求。据集邦咨询数据，PC DRAM、Server DRAM和Mobile DRAM占总DRAM消耗量超85%。而年内手机、笔记本电脑等电子产品消费持续萎靡。

由于存储芯片DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品今年第二季度均价跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash扩大至8~13%。

需求不足、价格下跌已影响存储芯片厂商的业绩表现。

美光科技2023财年第二财季营收36.9亿美元，同比下降53%，净亏损23.1亿美元，计提库存损失达14亿美元;2023年第一季度，三星电子营收63.75万亿韩元，同比减少18.04%，净利润1.57万亿韩元，同比下降86.13%，三星电子高管称存储芯片价格持续下滑及其导致的存货跌价是公司该季利润承压的主要原因;今年一季度，存储芯片厂商SK海力士净亏损达2.59万亿韩元;今年一季度，主营存储芯片封装、设计等的江波龙(301308.SZ)也亏损2.8亿元。

2022年下半年起，陆续有存储芯片厂商减产护盘。铠侠宣布从2022年10月起减少日本两座NAND闪存工厂的约30%晶圆生产量，美光宣布将其晶圆开工量减少约20%， SK海力士则宣布2023年资本支出将大幅缩减。

但短期的供应减少还未能让价格企稳。5月24日，TrendForce集邦咨询分析师吴雅婷告诉时代周报记者，各原厂陆续减产之后，库存略有下降，但仍落在高水位，造成今年第二季度DRAM和NAND Flash价格持续下跌。

存储芯片行业未来发展趋势

今年一季度，原厂在DRAM和NAND Flash领域都面临剧烈的营运利润率亏损，其中NAND Flash更严重。因此，NAND原厂开始收敛价格下探空间，今年下半年，晶圆价格有望持平，第四季度价格逐渐上涨。DRAM价格在年底前仍将呈缓步下跌趋势。

另一方面，虽然存储芯片需求还未恢复至正常水平，但行业已现谷底回暖迹象。韩媒报道称，据多位半导体和券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%，SK海力士第二季度出货量环比增幅则有望达30%-50%。

在厂商稳定存储芯片价格、需求出现回暖迹象情况下，存储行业已可期待筑底反弹。

如今，国产固态硬盘终于拥有了自己的一席之地，长江存储颗粒的流行更是让国产固态硬盘的销量甚至在某东上，都打败了三星、海力士、美光、铠侠、西数等国外大厂的产品，这一话题引起越来越多人的关注。

在过去的几年中，市场上的固态硬盘一直是国外品牌的天下，价格不一而足，甚至高达数万元。然而，自从国产固态硬盘采用了长江存储颗粒后，情况发生了改变。长江存储颗粒可分为两大类，长存原厂颗粒和第三方封装颗粒。而在这两大类颗粒中，第三方封装颗粒的价格相对较为便宜，受到了市场的欢迎。在某东平台上，第三方封装颗粒的销量甚至打败了三星、海力士、美光、铠侠、西数等国外大厂的产品。国产固态硬盘的价格也实在给力，所以在销量方面也打败了国外品牌。现在，国产固态硬盘在市场上成为了主角。

长存原厂颗粒和第三方封装颗粒是大家在购买固态硬盘时需要了解的两种颗粒。长存原厂颗粒是由长江存储直接提供的颗粒，品质要比第三方封装颗粒更加稳定，但价格相对较高。而第三方封装颗粒则是由其他企业封装产生的颗粒，价格相对较低，但可能会出现一些品质问题。尽管如此，由于第三方封装颗粒价格低廉且质量稳定，它们在某些情况下成为了人们的首选。

一季报发布接近尾声，存储芯片行业也完成了一季度“答辩”。钛媒体App通过梳理股价排名前12位的存储芯片上市公司一季报数据发现，各家公司净利均有大幅下降甚至亏损，大部分公司库存依旧在上升。

在库存过量和消费电子产品需求降低的供需对峙下，存储芯片厂商只能降价，这也是其业绩不佳的主要原因之一。不过随着国际各大厂商宣布减产，三星、美光宣布停止降价销售，存储芯片现货价格有了小范围的攀升。

《2023-2028年国内固态硬盘行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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