作为新能源发电的重要组成部分,海上风电是未来高增长的产业之一。海上风电产业链长,集合了当代高端装备制造的顶尖技术,是最能体现高端技术创新的可再生能源领域,可引领、辐射高端装备制造行业发展,通过产业配套及产业组合,形成万亿元级产业集群。多地相继出台规划
风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术,在陆地风电场建设快速发展的同时,人们已经注意到陆地风能利用所受到的一些限制,如占地面积大、噪声污染等问题。由于海上丰富的风能资源和当今技术的可行性,海洋将成为一个迅速发展的风电市场。
中国风电存量市场近几年的累计增幅较大,每年新增装机规模不断提升。过去六年间,得益于国家“十三五”规划及相关政策对新能源发展的大力扶持,并伴随着全国范围内的电力需求持续增长,风电作为最具优势的发电方式之一,迎来快速发展。
中国风电市场累计装机容量从2016年的168.7GW增长到2022年的395.6GW,年复合增长率为15.3%;其中,陆上风电市场累计装机规模从2016年的167.1GW增长到2022年365.1GW,年复合增长率为13.9%;海上风电市场累计装机规模从2016年的1.6GW增长到2022年的30.5GW,年复合增长率为63.4%。近些年来,海上风电市场的累计装机规模增长速度远高于陆上风电市场。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年海上风力发电行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示:
相比陆上风电,我国海上风能资源更丰富,可显著节约土地成本,且更靠近中东部用电负荷中心,便于输电和消纳,有利于产业可持续发展,因而近年来成为沿海各省重点发展的清洁能源类型。
随着近海风资源开发趋近饱和及用海限制,深远海成为海上风电发展的新方向。截至2022年底,我国海上风电累计装机容量超30吉瓦,已招标待建和未招标项目容量超70吉瓦,基本集中在近海海域。全国深远海海上风电规划共布局41个海上风电集群,预计总容量290吉瓦,是近海的3倍。
中国海上风电市场集中度较高,2022年前四企业市场占比超过80%,其中电气风电占比最多,达33.7%。其次分别为明阳智能、金风科技、远景能源,占比分别为22.1%、14.3%、12.8%。
经济性也决定了海上风电产业的未来。自2022年起,新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围,海上风电新增装机规模出现大幅下滑。
客观来看,我国海上风电距离全面平价上网仍有一定差距。目前,我国海上风电造价为每千瓦1.3万元至1.8万元,部分项目甚至高达每千瓦2万元。同时,海上风电运维成本远高于陆上风电。在此条件下,一些海上风电项目尚难实现平价上网。
全球海上风电进入快速发展期。国内方面,今年5月,自然资源部数据显示,在建和新开工海风项目目前已有18GW,6月江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备开始招标。
据机构的不完全统计,国内各省海风规划约200GW,自海风实现平价以来,已有海南、广西、江苏、福建、上海、辽宁、天津等省区市启动共18.6GW海风竞配。随着广东、福建竞配先后释放,江苏、广西、山东、浙江、海南的海风竞配有望于今年下半年开启,预计全年海风竞配容量超30GW。
海外方面,欧洲主要国家规划2030年海风装机超130GW,对应未来年均新增10GW以上。美国规划2030年海风装机30GW,对应未来年均新增3-4GW,2022年在建海风项目约0.9GW。此外,菲律宾等东南亚新兴市场国家也均提出可观的海风规划,部分地区项目启动较快,成为未来海外海风市场增量。
中国已成为全球风电制造产业大国,目前全球市场上,约六成风电设备产自中国。但对中国企业而言,竞争压力依然非常巨大,海风作为增量市场属“兵家必争之地”。
作为新能源发电的重要组成部分,海上风电是未来高增长的产业之一。海上风电产业链长,集合了当代高端装备制造的顶尖技术,是最能体现高端技术创新的可再生能源领域,可引领、辐射高端装备制造行业发展,通过产业配套及产业组合,形成万亿元级产业集群。多地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。
目前,中央和地方政策相互衔接,从发展规划到资源获取、科研支持、电力市场、金融服务等配套政策,构建了海上风电“目标牵引—配套支持—落地实施”的多层次立体政策框架,为海上风电产业持续健康发展提供了良好的制度保障。
随着风机技术的成熟,海上风电的单机装机容量有较大提升,目前10MW及以上的海上风机已在部分风场逐步开始建设安装,如漳浦六鳌海上风电场二期项目已规划应用7台16兆瓦及以上大容量海上风电机组。由于海上施工难度更大,海上风电整体造价远高于陆上风电,推动机组大型化成为海上风电降本的重要路径。未来随着海上风电的新增装机规模提升,预计大容量风机的市场占比将逐步提升。
根据预测,“十四五”时期,我国海上风电累计装机有望达到6000万千瓦以上,年发电量相当于5400万吨标准煤,相应减少碳排放超过1.4亿吨,2030年前累计装机将达到1.2亿千瓦以上,2035年以前的风电技术可开发量达5亿千瓦以上。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年海上风力发电行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。
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