国内信贷环境运行分析：正迎来崭新的发展趋势

• 陈博 2023年10月11日 来源：中研网 743 44
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第一，个人贷款整体增长。6月末，六大行个人贷款余额合计38.13万亿元，在金融机构全部本外币个人贷款中的市场份额升至48.5%；同比增长5.2%，增速比同期个人贷款平均增速低0.9个百分点。其中，个人贷款增速最低的是交行2.9%，相对最高的是邮储银行9.0%。

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随着2023年的到来，消费信贷行业正迎来崭新的发展趋势，市场需求也日益增长，行业的市场竞争也越来越激烈。同时，我国政府也加大资金投入，推出了多项政策措施，来促进消费信贷行业的发展，尤其是新一轮的“一带一路”倡议政策，将更好地为消费信贷行业发展带来机会。至2023年8月31日，6家国有大行均已先后公开发布了各家的2023年度半年报告，各路金融专家正在从不同角度对其进行深度解读。基于普惠信贷业务领域视角，从拓展普惠小微企业贷款、涉农贷款和个人贷款3个维度，简要分析上半年大行下沉的形势变化。

 

1、贷款整体增长形势

 

第一，从增速看。2023年6月末，六大行（集团口径，下同）贷款余额38.75万亿元，同比增长12.43%（加权平均值，下同），增速高于同期金融机构本外币贷款10.6%的同比增速，当然也高于农信系统贷款10.2%的增速。

 

上半年，贷款同比增速相对最低的是交行9.99%，相对最高的是农行15.83%。值得一提的是，农行县域个人贷款同比增长12.17%，高于该行全部个人贷款6.60%的平均增速；县域公司贷款（不含票据贴现）同比增长24.88%，支持重点之一是县域农业产业化龙头企业。

 

第二，从增量看。上半年，六大行贷款净增量最多的分别是工行20815亿元、农行20281亿元，其增量均超过同期全国农信系统20248亿元的增量。其中，农行在县域的贷款增量10510亿元，占其上半年全部增量的51.82%。

 

2、普惠小微贷款拓展形势

 

6月末，金融机构普惠小微贷款余额27.69万亿元，同比增长26.1%；其中，六大行普惠小微贷款余额合计10.66万亿元，同比增长35.3%，增速远远高于平均增速。

 

由于近来年六大行普惠小微贷款增速一直较高，其同类贷款市场份额也不断走高。按照银行业口径（普惠小微贷款27.37万亿元），其中大行合计占比39.12%，比2018年末提高15.2个百分点；全国农金机构（含村镇银行）普惠小微贷款余额7.86万亿元，合计占比28.72%，比2018年末下降约13.2个百分点。

 

2023年6月末，六大行普惠小微企业贷款客户数量约1078万户，户均贷款余额98.9万元，比上年末数值提高约18万元；这反映出上半年六大行此类贷款既有“扩面”的拓展，也有“提额”的拓展。

 

3、涉农贷款拓展形势

 

6月末，金融机构本外币涉农贷款余额54.64万亿元，同比增长16.0%；其中六大行涉农贷款余额合计19.25亿元，同比增长23.5%，比平均增速高7.5个百分点。上半年六大行涉农贷款增量合计27406亿元，在全部增量中占比50.1%，似乎已经成为“农业金融主力军”。

 

上半年，建行涉农贷款余额3.62万亿元，同比增长30.7%，是六大行中同类贷款增速最快的一家；涉农贷款客户358万户，比年初增加41.51万户，户均金额101.1万元。其中，农户经营贷款余额3138.3亿元，同比增长91.0%；农户经营贷款客户89.96万户，比年初增加23.9万户，6月末农户经营贷款的户均金额34.9万元（这正是中小银行“黄金客户群”的贷款额度）。

 

4、个人非房贷款拓展形势

 

第一，个人贷款整体增长。6月末，六大行个人贷款余额合计38.13万亿元，在金融机构全部本外币个人贷款中的市场份额升至48.5%；同比增长5.2%，增速比同期个人贷款平均增速低0.9个百分点。其中，个人贷款增速最低的是交行2.9%，相对最高的是邮储银行9.0%。

 

6月末邮储银行个人客户6.56亿户，管理个人客户金融资产14.52万亿元，其中个人存款11.83亿元。同期个人贷款余额4.31万亿元，其中个人消费贷款余额2.79万亿元，个人住房贷款2.32万亿元，比年初增加623亿元。

 

值得一提的是，6月末六大行个人住房贷款余额合计26.78万亿元，比年初净减少1738亿元。除了邮储个人房贷余额增加之外，其他5家大行个人房贷余额都比年初净减少。这也是当前存量房贷利率进行下调的原因之一。

 

第二，个人非房贷款增长。剔除房贷之后，6月末六大行个人非房贷款余额合计11.35万亿元，同比增长19.8%（相关详情见本文附图五）；在其个人贷款中占比29.8%（房贷占比70.2%），比上年同期占比提高4.1个百分点。其中，非房贷款占比最高的是邮储银行，与其成立时间和贷款业务开展时间相关；相对较低的是工行和建行。

 

正是工行和建行过去房贷在个人贷款中占比更高，所以近年来这两家在个人经营性贷款领域（农商银行传统的优势市场）下沉更为有力。6月末，工行个人经营性贷款余额11890亿元，同比增长44.75%；建行个人经营性贷款余额6089亿元，同比增长98.21%。

 

值得一提的是，6月末工行个人客户数量达到7.29亿户，比年初增加905万户，管理个人客户金融资产超过20万亿元；建行个人客户数量达到7.47亿户，管理个人资产18.14万亿元。这些客户基础为其创造了占比较大的营业收入，包括没有资本消耗的中间业务收入。

 

进入“后疫情时代”的三年（2020-2022），在普惠信贷业务领域六大行下沉趋势明显；从上半年数据分析来看，2023年以来大行的下沉力度更大，对于中小银行来说竞争形势更加严峻。在熊熊经济火焰的驱动下，消费贷款类型及类型的出借正在快速上升，并出现良好的发展态势。一方面，各大金融机构纷纷推出消费信贷产品，不仅可以满足投资人长期投资需求，也可以为投资者提供短期投资的机会，增强了投资者的投资决策的多样性。另一方面，随着相关法规的完善，消费信贷行业也获得了更大的发展空间，使消费信贷产品行业更加成熟和更加安全。综上所述，2023年消费信贷行业的发展趋势将会进一步加强，市场现状也将取得得到更大的稳定和可持续发展，同时，政府将加大对消费信贷产业的支持和监管，以保证行业健康发展。

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