小型农机具行业上游产业分析

• 陈博 2023年10月19日 来源：中研网 916 57
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根据企查猫披露的数据显示，截止2022年4月28日，我国正常经营的柴油机相关企业数量为7865家，其中，江苏省和山东省数量最多，分别有1910家和981家。2022年，多缸柴油机销量前十的企业为潍柴控股、玉柴集团、全柴动力、云内动力、江铃控股、新柴股份、解放动力、蜂巢动力

一、机床行业

近年来，国产机床市场已经逐渐崛起，并且有望成为未来的龙头产业。按照数据统计，机床产业占据着全球制造业的6%以上，而我国在过去的几十年里，已经逐步打破了对于机床产业的依赖，逐步成为机床大国。

在市场方面，国内机床市场饱含了巨大的潜力和无限的前景。在我国相关政策的大力推动下，机床制造产业已经进入了一个高速增长的时期。尤其是随着“一带一路”和“中国制造2025”的实施，国内机床市场将会迎来更加广阔的市场空间。

随着科技的不断进步，数字化、智能化、绿色化已成为中国机床行业的重要发展趋势。工业4.0、智能制造等技术的应用正在推动机床行业的智能化升级。此外，中国机床行业在数控系统、精密传动、切削刀具等关键技术领域也取得了一系列重要突破。这些技术的发展将进一步提高机床的加工效率和精度，降低能耗和成本

中国机床行业的产值和销售额在2023年继续保持增长态势。根据中国机床工具工业协会发布的数据，该年机床行业的产值达到1.6万亿元人民币，同比增长8.5%。金属加工机床的产量为874.1万台，同比增长7.9%。此外，中国机床行业的进出口贸易也表现出强劲的增长势头，出口额达到98.3亿美元，同比增长10.5%，进口额达到78.5亿美元，同比增长9.6%。

中国机床行业的竞争格局日趋激烈。在品牌方面，国内知名品牌如沈阳机床、秦川机床等在市场上具有较强的竞争力。同时，一些国际知名品牌如DMG Mori、Makino等也在中国市场上占据一定份额。在技术方面，各企业不断加大研发投入，提升产品技术含量和品质。市场份额不断向技术领先的企业集中，行业整合趋势明显。

尽管中国机床行业取得了显著的发展成就，但仍面临着一些挑战。首先，全球经济形势的不确定性对机床行业的出口业务造成一定压力。其次，国内劳动力成本的不断上涨，使得一些机床企业面临成本压力。此外，国外品牌在高端市场上的竞争也对国内机床企业构成挑战。最后，机床行业的研发和人才培养等投入较高，对企业的长期发展提出了更高的要求。

为应对以上挑战，中国机床行业需加大技术研发和创新力度，提高产品品质和技术含量。同时，应加强与国内外企业的合作，拓展市场渠道，提高国际竞争力。政府也应加大对机床行业的支持力度，提供政策引导和资金支持，助力行业健康发展。

总之，2023年中国机床行业展现出稳定的发展态势，但仍需面对诸多挑战。在科技不断进步的时代背景下，机床行业需抓住机遇，加快转型升级，实现高质量发展。只有如此，中国机床行业才能在全球化竞争中取得更加有利的地位，为国家的工业制造能力提升做出更大的贡献。

二、钢铁行业

我国钢铁行业发展迅速，在迅速发展的同时，也面临着诸多问题，如产业发展布局缺乏统筹安排、技术进步跟不上新增产能的发展，产品品种质量结构矛盾突出、产业集中度低等，“十五”至“十四五”规划期间，我国钢铁行业历经了从“高速发展”到“淘汰落后产能”，在“十三五”期间，国家政策明确了钢铁工业供给侧结构性改革要求、压减粗钢产能、提高产能利用率和行业集中度等目标，“十四五”时期，将进一步促进钢铁行业布局结构合理和绿色低碳高质量发展。在“双碳”政策影响下，钢铁行业的重心转为产能产量“双控”。同时，钢铁也将从能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

在双碳目标大背景下，钢铁行业提出在 2025 年底前实现碳排放达峰，到 2030年度，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30%的目标，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，这对于钢铁企业而言既是挑战也是机遇，未来钢企之间的竞争也由成本竞争转向综合实力竞争，绿色、环保成为钢企提升竞争力的重要抓手，未来钢企盈利情况、发展规模大小都将取决于其环保、绿色生产能力；目前，为适应钢铁行业结构升级，钢企纷纷进行低碳和低能耗规划，在技术改进、循环经济、氢冶炼、环境改造、生态打造等全方位进行绿色转型，全国已有 228 家钢企 6.1 亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造。

自 2021 年度，国家发改委、工信部、生态环境部、国家统计局合作开展全国粗钢产量压减工作以来，全国粗钢产量已从 2020 年度 10.65 亿吨下降至 2022年度的 10.13 亿吨，累计降幅 5,176 万吨；焦炭消耗量也累计减少了 1,856 万吨。从数据上来看，钢铁行业在 2030 年前完成碳达峰任务已经比较确定。在此背景下，相较于 2021 年度政策提出的 3,000 万吨的粗钢压减目标，2022 年度的粗钢压减任务并未定位追求绝对的减量目标，而是提出以“产量不超去年”和“对冲需求下行”为目的的指导性方向。

受宏观经济承压、下游需求转弱、原燃料价格高位波动等多重因素影响，2022年度，钢铁几乎全行业遇冷。据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022 年度，重点钢铁企业实现营业收入 65,875 亿元，同比下降 6.35%；实现利润总额 982亿元，同比下降 72.27%。

2023 年，国内钢铁行业的深度战略调整已经开启，国内钢铁生产企业的发展重点正在从战术扩张转到战略调整，一方面，对于大中型钢铁企业，随着产能的整合，产品结构调整和低碳转型成为确定趋势；另一方面，弱周期也将倒逼其他企业聚焦优势细分领域。

三、柴油机

2014-2022年，我国柴油机销量呈波动状态，2014-2016年，由于柴油机国四排放标准执行力度加大，我国柴油机销量呈快速下降趋势。2017年以来，我国柴油机销量较为平稳，2022年，由于受疫情多发散发及商用车等终端市场承压，我国柴油机销量同比下降42.50%，为428.66万台。

根据用途来分，2020-2022年，商用车用销量占比最高但呈下降趋势;工程机械用、农机用销量占比较高且呈上升趋势;乘用车用、船用销量占比占比低但呈上升趋势。2022年，商用车用167.01万台，占比38.96%;农机用122.23万台，占比28.51%;工程机械用83.72万台，占比19.53%;乘用车用18.87万台，占比4.40%;船用3.97万台，占比0.93%。

2022年，我国单缸柴油机主要用于农机领域，农机用占比高达94.56%;我国多缸柴油机应用领域中，商用车用占比最高，为44.80%。

根据企查猫披露的数据显示，截止2022年4月28日，我国正常经营的柴油机相关企业数量为7865家，其中，江苏省和山东省数量最多，分别有1910家和981家。2022年，多缸柴油机销量前十的企业为潍柴控股、玉柴集团、全柴动力、云内动力、江铃控股、新柴股份、解放动力、蜂巢动力、动力新科、福田康明斯。根据企业分布来分析各省市柴油机行业市场份额，可以看出山东省实力最强。

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