集中供热行业全景调研分析2024:城市集中供热供应能力分析

• 刘明月 2023年10月27日 来源：中研研究院 505 27
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从供热面积数据上看，“十四五”期间，待改造的2000年底前建成的小区约有11.08亿平方米;考虑供热节能设备的8-10年使用寿命，目前我国至少存在47.38亿平方米空间有待进行改造。

国常会进一步部署稳经济一揽子措施，包括优化审批、新开工一批老旧小区改造项目。我国老旧小区建筑普遍存在节能标准不达标、房屋保温性能差、供热设施效率低等问题，改造内容涉及房屋保温材料、热计量表、供热管道、小区换热站等，多数供热公司在老旧小区改造工程中，由于智慧供热降本增效的特点，会将供热设备同步进行智能化节能改造。从供热面积数据上看，“十四五”期间，待改造的2000年底前建成的小区约有11.08亿平方米;考虑供热节能设备的8-10年使用寿命，目前我国至少存在47.38亿平方米空间有待进行改造。

未来，随着供热行业环境日益复杂，供热设备将逐步实现智能化，智慧供热将成为供热行业发展的必然趋势。

城市集中供热供应能力分析

我国对集中供热有着巨大的潜在需求，集中供热行业有着广阔的发展前景。目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等将不断推进行业深入发展。

从我国城市集中供热行业竞争格局来看，第一梯队是国有电力公司和能源公司，这类企业拥有角度的资源和技术储备，也有丰富的项目经验;第二梯队是传统热力公司和新出现的新能源公司，有较强的盈利能力;第三梯队是中小热力公司和新进入参与者，受限于规模和技术，业务主要限制于局部地区。

一丶城市供热行业供给结构变化分析

按热力消费市场的终端客户划分，热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。目前工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费总量的比重超过70%，但是居民采暖的热力消费增速高于工业领域，占全国热力消费总量约30%且比重不断提高。

供热方式主要包括热电联产、区域锅炉、分散锅炉、电热地膜、热泵技术等。据不完全统计，我国供热产业热源总热量中，热电联产占62.90%、区域锅炉房占35.75%、其它占1.35%。工业用热的热源以热电联产机组为主，区域锅炉房为辅;而集中供热(居民采暖)的热源则以区域锅炉房为主。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。

我国供热所用能源包括：煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等，但是集中供热所用能源仍以煤炭为主，只有北京、上海等少数城市开始使用天然气、轻油或电，煤炭占供热成本的60%以上。煤炭价格的波动对企业的成本有显著影响，并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。

中研普华产业研究院《2023-2027年中国集中供热行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示

我国集中供热行业经历了四个阶段，从分散供热走向集中供热。第一阶段，建国之初，我国各地城市基础设施落后，以分散供热为主;第二阶段，热电厂建设逐步增加，热力行业仍旧缺乏长期规划;第三阶段，经过几十年发展，城市集中供热得到普及，集中供热需求增大;第四阶段，原建设部、国家发改委等八部委下发文件停止福利供热，实行用热商品化、货币化，集中供热市场化进程正式启动，城市集中供热得到快速发展。

集中供热行业全景调研分析2024

集中供热是在工业生产区域及城市居民剧集的区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、单位和居民提供生产和生活用热的一种能源地域生产的组织方式。由于集中供热能够节约燃料、易大型化、机械化、还能够集中解决排烟污染、灰渣燃料堆放等问题，具有明显的经济效益、环境效益和社会效益，目前已成为现代化城镇建设的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分。

实施城市集中供热，能提高能源利用效率，减轻大气污染，拆除小锅炉房，节省开支，合理管理，易于实现科学管理，提高供热质量。集中供热工程是城市建设的一项基础设施工程，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。

全国城市集中供热面积达83亿平方米。中国采暖范围遍布17个省(区、市)，占国土面积的60%以上，采暖人口达7亿。目前中国主要的供热方式为集中供热和分散供热，集中供热每年消耗煤炭超过5亿吨，供暖行业升级形势严峻。1-11月全国供热量35.59万亿千焦，同比增长5.2%。2018年中国城市集中供热面积约达97亿平方米。

二、城市集中供热地区比较分析

城市供热行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等，这些地区城市建筑面积总量近90多亿平方米，城市供热行业需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快，但企业利润水平较低，靠国家扶持较多。

城市供热行业在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江苏、上海、浙江等省市，这些地域均已有集中供热，但以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。

集中供热行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国行业的内外部环境、集中供热行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国行业将面临的机遇与挑战，对行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

更多集中供热行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2027年中国集中供热行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的集中供热市场情报信息及科学的决策依据。

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