全球海上风力发电发展现状及前景预测研究2023

• 黄文玉 2023年10月27日 来源：互联网 565 31
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海上风电作为中国可再生能源发展的重点领域，“十四五”期间将进入新的发展时期。多地相继出台规划，“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。海上风电具有资源丰富、发电利用小时高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，是全球风电发展的最新前沿。

随着当代能源需求不断增长与生存环境日益恶化这一重要矛盾的不断加剧，可再生能源受到越来越多的世界关注，且其增长幅度最大，速度最快。在各种可再生能源中，风能作为一种无污染、可再生的高效清洁新能源日益受到重视，世界各国都已经在加紧对风能的开发和利用。

全球海上风力发电发展现状分析

1990年，瑞典安装了第一台试验性的海上风电机组，离岸距离为350m，水深为6m，单机容量为220kW。1991年，丹麦在波罗的海的洛兰岛西北沿海建成了世界上第一个海上风电场，拥有11台450kW的风电机组，可为2000耀3000户居民供电。2000年，兆瓦级风电机组开始应用于海上，海上风电项目初步具备了商业化的应用价值。2002年，丹麦在北海海域建成了世界上第一座大型海上风电场，共安装2MW风电机组80台，装机容量达1.6伊105kW。随后，瑞典、德国、英国、比利时、法国等诸多欧洲国家陆续投入到海上风电场的建设中。2019年，欧洲新增并网风机502台，海上风电场10座，其中7座全部并网，3座部分并网。

英法德等欧洲国家是世界上主要的己有海上风电场的国家。在建设方面，德国的规划最为气势磅礴，是欧洲地区的主阵地。丹麦在风力发电领域也占有领导地位，世界上最大的海上风电厂位于丹麦。

多年来，德国政府大力推广的光伏太阳能、生物发电对德国电力供应的贡献不如风能。大力发展风力发电，尤其是海上风力发电厂的建设目前己经在德国可再生能源战略中占有重要地位。德国海上风电在最近5年来发展极其迅速，装机容量稳居全球第二。截至2019年底，德国海上风电总装机容量为7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目标。日前，德国联邦政府正式宣布，己与沿海五州政府及输电运营商50Hertz、Amprion、TenneT达成一致协议，同意将2030年海上风电目标从原先的15GW提高到20GW。

全球首个专门致力于促进海上风电发展的非营利性组织世界海上风电论坛(WFO)于2018年底在德国注册成立，并在汉堡和新加坡设立办公室。由来自全球海上风电产业的10家机构和公司联合成立，其范围涵盖了海上风电产业链的各个环节。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国海上风电行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

近十年来全球海风市场呈现向荣状态，装机容量稳步提升。风力发电是实现“双碳”目标的重要手段，全球减碳大趋势下，风电行业发展确定性强。据GWEA数据，全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW，年均增长率基本保持在20-30%之间，我们预计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海上风电累计装机容量将突破145GW，发展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有波动，海上资源禀赋优越。根据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海上风电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风市场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其中英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步发展，我们预计欧洲市场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其中海上风电占3%，据估算，欧洲海上风电年利用小时数已近4000h，海上资源丰富。

我国海风资源丰富，大部分近海海域90米高度年平均风速可达6.5-8.5m/s，具备较好的风能资源条件，适合大规模开发建设海上风电场。我国海岸线长约18000多公里，拥有6000多个岛屿，近海风能资源主要集中在东南沿海及其附近岛屿，包括苏州、江苏、浙江、福建、上海、广东等地，这些地区均属于低风速地区，相较而言，近海90米高度海域平均风速可达6.5-8.5m/s，海上风资源更充足。根据调查，我国5-25米水深、50米高度海上风电开发潜力约200GW;5-50米水深、70米高度海上风电开发潜力约500GW。

海上风电整机行业集中度较高，头部厂商表现稳定。近年来海上风电整机行业的CR5均在90%以上，头部厂商表现相对稳定，其中电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期保持第一，远景能源、金风科技、明阳智能、中国海装紧随其后，也拥有较高的海上风电新增装机容量。2021年明阳智能在海上风电领域发力，市占率达到26.11%，仅次于电气风电。截至2021年年底，我国海上风电整机制造企业共13家。其中，累计装机容量排名前五的公司为电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源和中国海装，累计装机容量达到23.62GW，占全部累计装机容量的93.31%。

海上风电头部整机商盈利能力保持稳定。电气风电作为海上风电整机商的龙头企业，其海风整机业务呈稳定增长的趋势，营业收入从2017年的45.07亿元上升至2021年的235.76亿元。明阳智能则在近两年来开始重视海上风电领域，营业收入从2018年的7.27亿元上升至2021年的144.75亿元。在业务规模扩大的同时，整机厂商毛利率水平有所下降，电气风电的海风业务长期保持着相对较高的毛利率，而金风科技毛利率也出现回升，从2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

2022年，中国海上风电发电量比2021年增长116.2% 。截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦，中国累计装机容量达30.51吉瓦，占全球市场份额的53%，中国风电累计出口容量1193万千瓦，已覆盖49个国家和地区，中国风电设备出口正快速增长。

海上风电行业未来发展趋势预测

国内及全球海风历史装机弹性发展，未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看，中国和全球海风发展基本同步，预测在2022-2025年弹性增长，2026年后发展趋于稳定，新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看，我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW，相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%，累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW，累计装机容量达141.4GW，发展势头迅猛。

在未来十年内，海上风电将与其他可再生能源(包括太阳能光伏)竞争。海上风电的成本正在下降，而且将进一步下降。融资成本占发电总成本的3~0%，支持性政策框架现在使项目能够在欧洲获得低成本融资，并授予零补贴投标金。技术成本也在下降，再加上其对系统相对较高的价值，这将使海上风电成为最具竞争力的电力来源之一。

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