为什么选择汽车智能化赛道

• 陈博 2023年10月31日 来源：中研网 342 15
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消费市场对汽车定位正发生改变，终端消费者不再只将汽车视为运载工具，汽车成为了提高生活品质的载体和空间。行业需要进一步提高汽车舒适性和驾驶质量，为消费者提供更愉悦的用车体验。而智能化的本质就是为了安全舒适，解放人的自由。消费者对驾驶安全性和舒适性的日益

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中国智能驾驶发展：20世纪80年代起步，L2+及L3级已量产落地，特定场景可实现L4级。20世纪80年代，中国无人驾驶的技术研发正式启动。八五期间研制成功中国第一辆能够自主行驶的测试样车--ATB-1无人车，行驶速度可达21公里/小时。目前我国自动驾驶汽车量产正处在L2到L2+阶段，L3级别产品也开始出现，并且深圳、上海等城市也逐步放开了对L3上路的法规要求，同时部分企业在矿山、港口、泊车等特定场景下可以实现L4级。随着通信技术、算法、算力、传感器的进步和基础设施建设、监管法规的逐步完善，中国自动驾驶市场的渗透率将不断提升，推动更高级别的自动驾驶汽车进入市场。

1、国家战略支持+法规不断完善，智能汽车市场空间愈发明晰

国家政策频出，支持智能汽车发展。为减少碳排放和环境污染，提高国内能源安全，振兴汽车产业，国家已经出台多项政策促进智能网联汽车的发展。2015年工信部发布的《中国制造2025》首次在政策层面涉及智能网联汽车，并制定了明确的发展路线。自此以后，国家颁布了一系列政策与措施来支持智能汽车发展，覆盖生产规范、信息安全、功能模块等多方面。2020年发布的《智能汽车创新发展战略》明确提出了到2025年L3-L4级别自动驾驶汽车的规模化应用目标。法规不断完善，为智能汽车商业化落地提供法律支撑。在中国市场，部分车型在技术层面已经达到L3级水平，但出于法规及责任归属的考虑，仍以L2+级辅助驾驶宣传。2022年6月，深圳市发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的法案，为全国其他地方的L3级自动驾驶准入政策，提供了标准和模板，将推动国内高级别自动驾驶的落地，市场空间更加明晰。

2、消费端：关注度不断提升，消费市场具有广阔发展空间

消费市场对汽车定位正发生改变，终端消费者不再只将汽车视为运载工具，汽车成为了提高生活品质的载体和空间。行业需要进一步提高汽车舒适性和驾驶质量，为消费者提供更愉悦的用车体验。而智能化的本质就是为了安全舒适，解放人的自由。消费者对驾驶安全性和舒适性的日益重视，使得智能驾驶和智能座舱关注度不断提升，在消费市场具有广阔的发展空间。

3、企业端：车企+科技公司共同发力，中国汽车产业有望弯道超车

车企、科技公司加码布局智能汽车赛道。近几年新势力、传统车企纷纷加码智能化布局，部分智能电动车型已经实现量产，华为、百度、小米等科技互联网公司亦加速入局智能电动汽车赛道，车企和科技公司共同发力，促进汽车智能化升级。电动化加速渗透背景下，智能化成为车企比拼的核心要素之一，自主品牌有望借智能化东风迎来弯道超车良机。在传统燃油车领域，海外车企凭借百年的技术积累和产品迭代，形成较强的产品力和品牌力，市场格局的相对稳固，自主品牌难以在短时间内实现追赶、超越。而新能源汽车、智能汽车尚处于技术研发阶段，仍有很大的技术演变空间，众多车企为塑造产品品牌力、打造产品差异化，持续开启智能化竞赛。吉利、长城、长安、比亚迪等头部自主品牌以及蔚小理等造车新势力，在21-22年期间新品层出不穷，产品价格已经不再局限在10万元以内区间，在10-30万这一传统合资品牌强势领域站稳脚跟，并继续上攻高端市场，2022年6月新能源汽车领域自主品牌市占率已经提升至61.1%左右。同时，特斯拉、头部自主、造车新势力等部分新能源车型，已经率先实现L2.5及L2.9级自动驾驶落地。自主品牌若抓住智能化东风，持续提升制造力和电动智能化水平，有望迎来弯道超车良机，中国汽车产业将实现新的跨越式发展。

4、汽车电动化超预期发展，带动汽车智能化加速落地

汽车智能化在新能源汽车上的应用领先于传统汽车，新能源汽车渗透率提升超预期。近年来消费者对于新能源汽车接受度逐步提高，叠加多项政策激励，中国新能源市场低中高端的真实需求全面觉醒;同时强势自主品牌以及造车新势力经过多年技术积累，优质供给不断推出。根据中汽协数据，2022年1-6月我国新能源乘用车销量渗透率达到23.9%，较2021年全年15.5%的渗透率水平提升8.5个百分点，其中2022年6月渗透率达到了25.6%。根据上险数据，新能源销量中插混和增程式超预期，插混和增程式渗透率由21年的2.6%提升至22年1-7月的5.4%，22年7月达到6.0%，随着比亚迪、理想、岚图、赛力斯等优质车型的推出，该市场将处于一个高速增长的阶段。我国新能源汽车消费已从政策驱动转向消费驱动，我们预计整体渗透率水平有望持续提升，预计2022年全年新能源车渗透率将达到27%，2025年渗透率达47%。

政策指引给出自动驾驶渗透率目标，目前L2级(含L2+)渗透率正快速提升。据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，要求到2025年我国PA、CA级(即L2+L3)渗透率达到50%，HA级(L4)自动驾驶开始进入市场;到2030年PA+CA级(即L2+L3)渗透率进一步提升至70%，HA级(L4)渗透率达到20%。当下L2级(含L2+)渗透率快速提升，22Q2渗透率已接近30%。根据高工智能汽车的数据，2022年1-6月中国市场(不含进出口)乘用车搭载前向ADAS(L0-L2)上险量为416.69万辆，搭载率为46.84%，L2级(含L2+)搭载率为26.64%，22Q2期间L2级(含L2+)搭载率达到29.2%的新高，而2020年渗透率仅为12.0%，同时22Q2期间L0+L1渗透率约为20.5%。

政策指引给出自动驾驶渗透率目标，目前L2级(含L2+)渗透率正快速提升。据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，要求到2025年我国PA、CA级(即L2+L3)渗透率达到50%，HA级(L4)自动驾驶开始进入市场;到2030年PA+CA级(即L2+L3)渗透率进一步提升至70%，HA级(L4)渗透率达到20%。当下L2级(含L2+)渗透率快速提升，22Q2渗透率已接近30%。根据高工智能汽车的数据，2022年1-6月中国市场(不含进出口)乘用车搭载前向ADAS(L0-L2)上险量为416.69万辆，搭载率为46.84%，L2级(含L2+)搭载率为26.64%，22Q2期间L2级(含L2+)搭载率达到29.2%的新高，而2020年渗透率仅为12.0%，同时22Q2期间L0+L1渗透率约为20.5%。

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