2023工业机器人国产替代份额占37%

• 黄江 2023年11月6日 来源：新浪 1025 65
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虽然目前中国工业机器人市场仍然被包括发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”在内的外资品牌占据，但它们的市场份额正在下降。

近日发布的《2023世界机器人报告》显示，作为全球工业机器人规模最大的市场，中国2022年安装量达290258台，同比增长5%，刷新2021年纪录。香港《亚洲时报》日前报道称，机器人是提高生产力和国际竞争力的关键工具，当前中国在制造业中的工业机器人使用率是美国的12倍。

2023工业机器人国产替代份额占37%

虽然目前中国工业机器人市场仍然被包括发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”在内的外资品牌占据，但它们的市场份额正在下降。据介绍，从“十三五”开始，国内机器人产业发展迅速，国产替代和自主进程不断向前推进。“2012年中国市场90%的工业机器人都是外资品牌，2022年国产自主品牌已经占据了37%。”与此同时，中国生产的工业机器人已经销往全球160多个国家。

减速器、伺服电机与控制器是工业机器人三大核心零部件，TE智库报告显示，工业机器人的总体成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中减速器(RV减速器和谐波减速器)占比最大约35%，国产化程度最低，是制约我国机器人产业发展的核心关键。

过去三大核心零部件基本全是进口，现在逐步实现了自主替代，但高端化程度还需加强。例如，日本纳博特斯克公司的RV减速器在全球占据绝对主导地位，这种中小负载的RV减速器现在国内也已经实现了批量生产，但对于大负载的RV减速器，中国与日本的产品仍然存在差距。

2023年开年第一个季度工业机器人销量同比下滑约3.3%，具体来讲：1-2月工业机器人销量降幅较大，3月降幅收窄，目前并不明确市场何时能够实现正增长。这是工业机器人市场在2020年之后首次在一季度下滑。

2023年一季度整体市场下滑受下游需求不景气影响较为严重，这一影响可以追溯到2022年第四季度，那时虽然单季度整体市场出货量的数据还是延续增长态势，但整体订单的增速开始收窄，大有快速蔓延之势。

2023一季度工业机器人销量下滑

2022年第一季度工业机器人市场增长高达20.5%，当时我们的判断是2021年下半年供应链开始缩紧，部分机器人厂商2021年下半年货期大幅延长，订单延迟至2022年一季度交付，这使得多数机器人厂商一季度订单甚至高于2021年同期，当时(2022年一季度)工业机器人整体下游需求情况是比较强劲，并呈现较高增长态势。而如今时移事异，需求疲软之下，即便2023年第一季度也兑现了部分2022年积压的订单，却仍难以弥补市场需求萎缩带来的空缺。

具体看下游应用行业，过去两年工业机器人的主要拉动力如新能源汽车、动力电池、医疗等在2023年一季度的需求增速也相对放缓了(2022年第一季度下游行业平均增长在30%左右)。一般工业*长尾市场虽有复苏迹象，但仍需时日才能激活市场。

分机型来看，受2023年一季度受整体需求不振的影响，工业机器人各机型的表现也不如人意，除了协作机器人和Delta(并联)机器人，其余机型的增长率全部为负。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内工业机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

《“十四五”机器人产业规划》发布后的第一个完整年度已经结束。 尽管2022年疫情更频繁地在各地爆发,经济下行压力依然较大,但我国机器人产业仍然走过了不平凡的一年。

全球疫情影响之下，各行业使用机器人的意愿进一步提升。工业机器人市场持续蓬勃发展，市场规模创下历史新高。

面对如此大的“蛋糕”，国产工业机器人企业也摩拳擦掌，积极抢占市场。虽然近几年国产工业机器人已在精密减速器、智能控制器等核心技术、部件方面取得突破，展现了中国制造的实力，但目前国内70%的市场依旧由以“四大家族”(发那科、ABB、库卡、安川)为代表的国际知名品牌所占据，特别是在高端市场，国产工业机器人竞争力不强。

要想更好地发展，如何提升品牌竞争力，在国际市场上分得一杯羹，如今已成为国产工业机器人厂家的“必答题”。

新赛道发力带来新机遇

汽车和3C电子一直是工业机器人需求最为旺盛的行业。近年来，中国的新能源汽车、锂电、光伏等战略性新兴产业展现出强劲发展势头， 战略性新兴产业成为工业机器人应用新阵地。

“我们这次参展的360公斤负载机器人主要的应用场景之一就是新能源电池仓。”烟台艾创机器人科技有限公司(以下简称艾创)副总经理刘杰介绍，动力电池是新能源汽车的核心部件，约占整车成本的40%。随着动力电池企业日益增长的产能需求，规模化、自动化、智能化高柔性制造工艺成为主流发展趋势，提质增效降低成本的同时，还能解决新制造工艺中人工无法解决的难题，例如，需举起100公斤的工具等。

除了带来新的应用场景外，我国新能源汽车行业的异军突起也打破了原有汽车行业的高壁垒。

钱江机器人(以下简称钱江)北方大区经理依明泽对此深有体会。“工业机器人需求量最多的汽车行业几乎占到应用场景的50%。但原有国外工业机器人厂家已先入为主，占据绝大多数市场，因此国产工业机器人想抢占一席之地门槛非常高。”依明泽说。

艾创就尝到了新能源汽车行业发展带来的甜头，刘杰对科技日报记者说：“我们的负载机器人性能达到国际水平，同时成本更低，且交互协调服务好。很多国内新能源汽车厂家从今年开始全部采购我们的产品。从去年10月到今年1月，360公斤负载机器人一直处于供不应求的状态。”

天津大学机器人和数控机床专家黄田教授表示，国产工业机器人企业具有后发优势，应加速探索新兴产业以及细分领域，通过布局特色应用以提升市场份额，从而提升品牌竞争力。

机器人“出海”挖掘增量市场

相较于国内市场，全球的工业机器人市场更为广阔。

在本届天津工博会上，参展的工业机器人企业不约而同地提到了“出海”。

依明泽告诉记者，现在每个国产机器人企业都把出口作为主要的销量增加点，钱江已经做了5年出口，现在建立了稳定的出口体系和国外客户群。

尽管国内企业积极主动出击，但依然有不少因素制约着国产工业机器人在海外“开疆拓土”。

首先，在高端机器人领域，国产工业机器人依然不够“聪明”。黄田认为，目前国际上比较先进的技术是将机器人终端接入工业互联网，结合AI、云计算、物联网等多种技术。“不再是简单的‘机器人+’，而是将其融入机器人血脉之中。需要通过技术融合推进创新发展。”黄田建议。

其次，国产工业机器人在品牌推广、渠道集成商发展等方面，还不够完善。需要向国际大品牌学习，逐步在全球建立完善的销售体系，同时输送技术培训能力。目前国内很多企业都正在布局全球市场。

《2023-2028年国内工业机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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