2023固晶机行业市场发展现状调查研究

• 黄文玉 2023年11月12日 来源：互联网 TrendForce 414 20
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2021年我国半导体固晶机市场规模为15.07亿元，预计2029年达到27.85亿元。就行业发展来看，目前LED产品逐渐实现千万像素级，像素间距不断缩小，对于设备精度要求提升，因此未来LED固晶机行业将逐渐向超高精度化方向发展。

固晶机主要用于各种(WIRE BONDER)金丝超声波焊接设备的引线柜架压板，以及各种(DIE BONDER)芯片贴装设备的各种吸嘴、顶针、点胶头、瓷咀、通针、马达、碳刷、编码器、传动皮带，自动化设备的各种零配件，仪器、仪表等等。固晶机主要由取料机构、推料机构、点胶机构、点胶平台、摆臂机构、固晶平台、找晶平台、夹具和出料机构组成。下游主要应用于LED、Logic、Discrete、内存等行业。

固晶机行业市场现状调查研究

LED封装位于产业中游，和集成电路的封装不同，LED封装需要采用特殊的材料，从而在保护管芯的同时保持透光性。“固晶”是用胶体将晶片粘结在支架上，是LED封装的第一道工序，也是技术难度最高的工序之一。得益于人力和成本优势，我国已经成为最大的全球LED封装生产基地。经过十几年的发展，中国的LED产业链不断向上游延伸完善，设备国产替代的节奏也不断加快，部分国内厂商脱颖而出。

2020年全球LED产业受到新冠肺炎疫情冲击，全球LED市场产值下滑至152.87亿美元，同比下降9.58%;2021年上半年触底反弹。2021年全球LED产业主要成长动能来自车用LED、MiniLED与MicroLED，以及商用相关显示屏及不可见光四大领域，从各应用类别产值分布来看，一般照明行业占33%;汽车行业占18%;视频墙行业占11%;消费者及其他行业占10%;大屏幕背光行业占9%;移动设备行业占6%;建筑照明行业占6%;隐形LED行业占5%;微型和微型LED行业占2%。

目前，我国LED封装设备基本实现国产化，国产固晶机的速度和精度已经达到甚至超过进口同种固晶机的水平。固晶设备中，LED固晶机国产化比例最高，达到90%以上;高端IC固晶机国产化比例较低，不足10%，据统计，2021年我国固晶机产量为3.26万台，销量为2.21万台，随着下游封测厂商扩产和固晶机行业国产替代进程的不断加快

2020年全球LED显示屏市场受到疫情影响，市场规模仅达55.25亿美元，同比下降12.79%，2021年，由于年LED显示屏以及上游零组件因短缺涨价，整体需求的回暖，2021年全球LED显示屏市场规模将达到62.72亿美元，同比增长13.52%。从2020年全球LED显示厂商市占率来看，利亚德虽然总营收有所下跌，但市占率仍达11.3%，排名全球第一;洲明科技营收有微幅下跌，占10.8%，位居第二名;强力巨彩则营收逆势增长，位居第三名;列居第四至第八名的还包括达科电子、海康威视、三星电子、艾比森和山西高科。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国固晶机行业市场调查研究与发展战略咨询预测报告》显示：

固晶机可细分为IC固晶机、分立器件固晶机、LED固晶机，广泛应用于光电器件、存储器件、逻辑器件、微处理器等应用领域。2018年，LED、Logic、Discrete等领域分别占固晶机应用之比的28%、19%、16%，其中LED领域为固晶机主要应用领域。另外，预计到2024年LED固晶机占比为22%。

国内一些公司已与新加坡、马来西亚、日本、美国等相关的制造工厂和多个服务中心建立了合作关系，专业给佑光、ASM、KAIJO、K&S、NEC、ESEC、SHINKAWA、ALPHASEM 等各种金、铝丝超声波焊接机、芯片贴装机及其它SMT电子贴装设备。从固晶机行业区域市场分布特征来看，固晶机行业区域市场分布与其下游产业分布息息相关，行业市场规模主要集中在长三角和珠三角地区。具体来看，2021年我国固晶机区域市场分布，华东地区占比32.08%，华南地区为30.31%，华北地区为17.20%，西南地区为4.56%，华中地区为7.37%，东北地区为4.53%，西北地区为3.95%。

在市场竞争方面，当前布局在LED固晶机领域的企业众多，主要有ASMPT、微恒自动化、凯格精机、先进光电器材、新益昌，国内企业占据主要市场。新益昌是国内LED固晶机市场龙头企业，市场占比为62%左右，在全球市场占有率也有30%。

随着物联网、5G、联网汽车、穿戴设备等技术的日益普及，对不同类型的联网技术的需求正在增加，这将推动该行业未来的增长，这些技术需要大量的组件，这将迫使领先的半导体公司以及LED产业增加库存，封测设备需求增长，固晶机行业市场规模将不断扩大。

固晶机行业未来市场规模及发展趋势预测

随着LED下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力和原材料成本优势及政策的支持，我国早已成为全球最大的“全球LED封装生产基地”。据统计，2021年我国LED固晶机市场规模为35.46亿元，预计到2029年达到81.17亿元;我国半导体封测设备国产化率低于10%，国产替代空间巨大，2021年我国半导体固晶机市场规模为15.07亿元，预计2029年达到27.85亿元。就行业发展来看，目前LED产品逐渐实现千万像素级，像素间距不断缩小，对于设备精度要求提升，因此未来LED固晶机行业将逐渐向超高精度化方向发展。

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