零售业发展态势：2024中国零售行业市场前瞻报告分析

• 刘明月 2023年11月14日 来源：中研研究院 292 11
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零售行业前景如何?未来零售市场投资趋势怎么样?构成商品经营类CRPI的3个正向分指数销售额、盈利水平和客单价水平均处于临界点上方，1个反向分指数主营运营成本处于临界点下方。

零售行业前景如何?未来零售市场投资趋势怎么样?构成商品经营类CRPI的3个正向分指数销售额、盈利水平和客单价水平均处于临界点上方，1个反向分指数主营运营成本处于临界点下方。构成租赁经营类CRPI的3个正向分指数平均单店租金收入、商铺出租率、运营场所增减均处于临界点上方;1个反向分指数综合运营成本变化处于临界点下方。

近年来进入即时零售赛道的互联网大厂远不止抖音一家。自2022年第二季度开始，美团方面便将财报披露的营收，重新划分为核心本地商业和新业务两大部分。其中，该公司的即时零售业务闪购从原本的新业务变更至核心本地商业分部，与餐饮外卖、到店酒旅合并。此外，京东近期正通过京东到家App测试新项目“京东买菜”，而阿里巴巴旗下的淘宝、天猫超市、盒马也在即时配送服务方面动作频频。

中研研究院出版的《2023-2028年中国零售行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示

2023年前三季度，社会消费品零售总额34.2万亿元，同比增长6.8%。三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8%。消费市场的潜力与活力得到充分彰显。

中国商业联合会发布10月份中国零售业景气指数(CRPI)。10月中国零售业景气指数(CRPI)为51.3%，较上月微升0.5个百分点，创近一年新高。分析认为，随着多项稳经济、促发展的政策措施逐步落地实施，叠加中秋、国庆双节消费旺季带动，我国零售企业对10月份景气状况呈现良好预期，商品经营类企业多项正向指标创近一年新高。

从行业分类看，商品经营类指数为52.0%，较上月小幅上升1.3个百分点;租赁经营类指数为50.9%，较上月微降0.4个百分点;电商经营类指数为49.9%，较上月小幅下降1.0个百分点。

构成电商经营类CRPI的电商实物总销售额指数和电商业务客单价水平同步降至临界点以下，电商业务在线总商品数维持在临界点以上;反向指数电商业务总成本首次处于临界点，创近一年来新高。

零售业发展态势：2024中国零售行业市场前瞻报告分析

近年来，在内外部环境的催化下，消费场景已发生了较大变化，即时零售加速进入人们的日常生活，“即时性满足”已经成为消费者购物的常态化需求。消费者需求和供给侧匹配带来的生意增长，也让即时零售引起了消费链路各个环节的重视。无论是品牌商、零售商，还是各大电商平台，都在加速布局这一赛道。

然而，当前实体零售业销售与网点数量的下降不能仅仅归咎于电商的冲击，也与其多年以来自身发展的失控有关。

商贸领域的产能过剩，一方面是因为商业房地产投资过热，另一方面是因为各级政府主导下的大量重复建设。例如，一些市、区、县政府不顾当地购买力实际，把原有商业推倒重来，建设大型商业中心、购物中心，计划引进若干世界著名品牌，若干国内外零售巨头等。

商务部要求各地制定商业规划的初衷本是为了推动商业的科学健康发展，结果却被一些地方政府当作建设商业政绩工程的工具，商业规划使政府的意图得到了看似科学的包装，使商业面积大大超过了实际需要。

二三线城市的商业规划在房地产热的影响下，夸大了居民人数，把周边地区的居民购买力纳入了本地的商业规划，把商业的盘子做得很大，且各城市的商业发展规划基本上都没有考虑到网购快速增长这一因素。

商业设施的猛增使得很多城市的零售物业空置率超过了6%的警戒线。上海市大型商业设施空置率在中心城区为5%~7%之间，非中心城区高达25%。

在总量过剩的前提下，部分业态已经严重偏离了居民的消费需求，其中最为突出的就是百货商店，定价虚高，生意清淡，经营成本居高不下，形成了恶性循环。近年来，百货商店是关门歇业最多的一个零售业态。许多百货商店顾客寥寥，入不敷出。由于百货商店一般都实行场地出租模式，进场的经销商分担了商场的亏损，使之仍然能够勉强支撑，但由于缺乏人气，一旦租约到期，租户迁出，关门的概率很大。

流通领域存在严重的产能过剩，这些过剩产能中是否有些属于僵尸企业呢?中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《中国僵尸企业研究报告——现状、原因与对策》指出，在僵尸企业占比最高的5个行业中，商业贸易类企业排在第4位，僵尸企业占该行业企业数量的28.89%。

伴随着零售数字化和即时配送业务快速成熟而诞生的新型零售模式，即时零售最大的特点是以实体门店为供应链，以即时履约配送体系为依托，为消费者提供高便利性、高时效性的到家业务，以满足消费者的应急需求或常态下的即时需求。

一、中国零售业发展概述

1、网购额超过社会消费品零售总额增额

中国连锁经营协会最新发布的《2023年中国网络零售TOP100报告》显示，我国网络零售行业已步入稳健增长阶段，上榜企业网络销售规模持续增加，非电商类企业上榜数量持续上升，前100名企业中，非电商企业达到93家。

数据显示，2023年网络零售TOP100企业销售额超2.02万亿元，比2022年总体提升13.2%。入榜网络零售TOP100的企业，入榜门槛从去年的2.8亿元以上提升至今年5亿元人民币以上。其中，网络销售额超过千亿的企业2家，百亿级企业17家，十亿级企业64家，亿元级企业36家。

此外，前20强企业网络销售规模占比超92%，网络零售TOP100的网络销售规模日益集中在前20强企业中。

2023年TOP100上榜企业中，7家是电商企业，非电商企业达到93家。2021年至2023年，非电商企业数量和网络销售比重整体呈上升趋势。其中，消费品企业网络销售规模逐年增加。

从企业业态来看，电子和家电家居类企业占上榜消费品企业网络销售额比重最大。具体来看，电子和家电家居企业5家，网络销售额占上榜消费品企业网络销售额总和59.8%;服装鞋帽企业19家，网络销售额占上榜消费品企业的17.7%;食品饮料企业18家，网络销售额占上榜消费品企业的13.9%;个人用品和化妆品企业7家，网络销售额占上榜消费品企业的7.9%;金银珠宝类企业1家，网络销售额占上榜消费品企业的0.7%。

生鲜超市、自助购物商超、无人仓配等新鲜事物接踵而至，崭新的零售模式正逐步进入人们的视野。与此同时，消费者的需求愈发呈现个性化、多元化的趋势，能够提供更具体验感的消费场景，更加人性化、更便利的消费方式越来越得到消费者的喜爱和欢迎。

一般而言，消费者在线上交易平台下单，由周边3至5公里内的线下实体零售商接单，通过第三方或零售商自有的物流配送上门，提供的产品包括食品餐饮、蔬果生鲜、医疗健康、数码3C、服饰家居等，配送时效通常在30—60分钟。

中国零售业景气指数运行情况中，从行业分类看，商品经营类指数为52.0%，较上月小幅上升1.3个百分点;租赁经营类指数为50.9%，较上月微降0.4个百分点;电商经营类指数为49.9%，较上月小幅下降1.0个百分点。

中国零售业市场规模和发展困境分析

这种现象折射出了一个非常重要的信号，即每年的网购额可以满足新增社会消费品零售总额的需要，理论上现有的实体零售业总量不需要再增加了。这种状况在上海表现得更为明显，具体可参见下表。

上海每年的网购增加额甚至超过了当年社会消费品零售总额的增加额，这就是说不考虑之前实体商业过剩的情况，仅每年新增的网购额就足以吸收当年全部新增的社会消费品零售总额，而且还绰绰有余，实体商业的存量将受到网购更大程度的侵蚀。

此外，值得注意的是，网络零售中商品类交易的增加额也已经接近社会消费品零售总额的增加额，这对实体商业的挤压更加直接。

每年网购的增加额超过了社会消费品零售总额的增加额，网购占社会消费品零售总额的比重越来越大。在总体上，实体零售业面积不仅不需要增加，反而需要减少。这可以用来解释实体零售业越来越不景气的原因。

1、实体零售业面临产能过剩

统计表明，中国每天有19.6%的消费者在通过网上购物。上海网购额中商品类销售占社会消费品零售总额的比重2015年为22.3%，2016年上半年为21.6%。

北京两成左右的社会消费品零售额来自于网店，限额以上批发零售企业网上零售额占社会消费品零售总额的比重为19.5%。网购的快速增长不仅在于其本身特有的优势，而且在于其能够吸引消费者产生额外需求。

2、零售业结构调整加剧

在总量过剩的情况下，实体商业的结构性问题就凸显出来了，业态之间的竞争和优胜劣汰变得更加激烈，零售业面临着较大的结构性调整。

(1)百货商店购物中心化，购物中心去百货化

在当前零售业总体环境不景气的情况下，购物中心和百货商店两大业态呈现出截然相反的发展态势。

其中，购物中心仍然保持着快速增长的势头。目前，全国已经拥有购物中心近4000家，数量位居世界第一，且购物中心建设的热潮远未结束。

根据中国购物中心产业咨询中心的预测，从现在起到2025年，中国还将有7000家购物中心陆续建成开业，届时中国内地的购物中心将超过一万家。

上海购物中心总量已经达到148家。尽管商业面积已经过度饱和，但新的商业设施仍然在不断建造中。上海预计有88个大型商业项目投入使用。

在零售业其他业态受到巨大冲击的形势下，集购物、餐饮、休闲误乐为一体的购物中心具有较大的灵活性，可以根据市场需求的变化进行业态结构的调整，具有包容性发展的优点，并成为当前时尚生活方式的一个载体。但是，购物中心的过热发展已经引起了专家的注意，不排除其今后几年会出现严重过剩的局面。

全国百货上市公司营业收入下降者占60%，净利润下降者占69%。全国百货上市公司营业收入和净利润继续双降，占比分别达到了75%。百货业态整体处于下降趋势，各地大型百货商店关店消息频传。万达宣布将陆续关停全国45家百货门店。整体来看，百货商店无论怎样搞促销，无论怎样推广会员制，都难以挽救其颓势。

身处困境的百货商店开始积极寻找出路，向购物中心转型被视为最好的选择，于是一大批百货商店升级成为购物中心。有数据显示，在全国范围内拓展的百货企业中转型为购物中心的比例高达42%，如王府井百货、天虹商场、新世界百货、久光百货、上海百联，而新建的购物中心不再规划百货主力店。百货商店购物中心化、购物中心去百货化成为当前零售业结构调整的一个特点。图1反映了零售业中的结构性问题。

随着消费者对品质、品牌和服务的要求越来越高，中国零售业也面临着巨大的市场需求和服务压力。不同年龄层、不同消费习惯的消费者对于零售业的要求也越来越多样化，因此，如何满足不同消费者的需求，提高服务质量，将是零售业面临的重要挑战。

零售业市场报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。零售业在未来的竞争中拥有正确的洞察力，就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

中国行业的内外部环境、零售业行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来零售业市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国零售行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。

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