钢铁运营现状 2024钢铁市场前景分析报告

• 刘明月 2023年11月15日 来源：中研研究院 1228 80
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钢铁市场前景如何?未来钢铁行业发展空间有多大?据了解，10月份，基建、制造业需求较稳，房地产疲弱仍是主要拖累。进入11月份，宏观利好刺激下，市场预期向好

钢铁市场前景如何?未来钢铁行业发展空间有多大?据了解，10月份，基建、制造业需求较稳，房地产疲弱仍是主要拖累。进入11月份，宏观利好刺激下，市场预期向好，近期铁矿石价格较快上涨，对钢材价格有较强支撑，但随着供应逐步收缩，原燃料价格或将有所回调。在强预期、高成本、弱现实等多重因素影响下，钢材价格将维持震荡运行。综合粗钢产量调控、采暖季环保限产、市场走势以及美联储暂停加息等因素，11月份SOPI景气度或将回升至一般B 评级。

钢铁运营现状

国内钢材市场需求不足，钢材、铁矿石、废钢价格均环比下降，焦炭价格环比上升，单位资源边际贡献(1)环比下降。具体分析如下：

国家统计局数据显示，10月份中国制造业采购经理指数(PMI)49.5%，环比下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。建筑业商务活动指数为53.5%，环比下降2.7%。其中，建筑业新订单指数为49.2%，环比下降0.8个百分点。制造业、建筑业等主要用钢需求恢复不足。供应端，据中钢协统计数据估算，10月份全国日均粗钢产量约266.65万吨，环比下降2.58%。受粗钢产量调控和采暖季环保限产等因素影响，生产端或将继续收缩。

宏观层面。国内宏观政策持续加力。房地产方面，国家金融监督管理总局会同相关部门优化房地产政策，合理优化首付比例和贷款利率要求，明确“认房不认贷“政策措施，房地产利好政策再次加码。基建方面，“万亿国债增发”落地，有利于加强基础设施建设，扩大总需求，将对四季度和明年我国经济有较大推动作用。整体来看，在宏观利好提振下，钢材市场信心有所恢复，但实际成效尚未显现，预计对后期市场稳增长有较好促进效果。

图表：中国钢铁运营景气指数(SOPI)

来源：冶金工业信息标准研究院 中研研究院整理

价格及效益方面。10月份，除焦炭外，钢材及原燃料价格均有所下跌，经测算，单位资源边际贡献(1)环比下降4.58%。据中钢协统计数据，10月份八大品种钢材加权均价下跌，环比下降1.83%;进口铁矿石现货价格环比下降1.49%，焦炭现货价格环比上涨4.09%，废钢价格环比下降2.38%。期货方面，除铁矿石价格微幅上涨，钢材及焦炭期货月平均价格均下跌。其中，螺纹钢期货价格环比下降3.24%，热卷期货价格环比下降2.59%，线材期货价格环比下降9.68%，焦炭期货价格环比下降1.47%，铁矿石期货价格环比上涨0.46%。

据中研研究院《2023-2028年中国钢铁行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示

《钢铁行业稳增长工作方案》着重从供需两端发力，坚持优化供给与扩大需求相结合、立足当前和着眼长远相结合、市场主导与政府引导相结合，实施“四大行动”。

这“四大行动”分别是技术创新改造行动、钢材消费升级行动、供给能力提升行动、龙头企业培育行动。常国武说，鼓励钢铁企业实施兼并重组。对完成实质性兼并重组的钢铁企业，将研究给予更大力度的产能置换政策支持。

在双碳目标大背景下，钢铁行业提出在 2025 年底前实现碳排放达峰，到 2030年度，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30%的目标，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，这对于钢铁企业而言既是挑战也是机遇。

2024钢铁市场前景分析报告

据中国钢铁工业协会统计，今年前三季度，重点统计钢企营业收入4.66万亿元，同比下降1.74%;利润总额621亿元，同比下降34.11%;销售利润率1.33%，同比下降0.66个百分点。值得关注的是，近40%的企业陷入亏损。

根据国家统计局发布的数据推算，9月黑色金属冶炼和压延加工业单月盈利80 98.3亿元，较上月盈利减少18.3亿元;从单月利润数据来看，国内钢铁行业1—2月亏损101亿元，3月盈利52.5亿元，4月盈利52.3亿元，5月亏损24.9亿元，6月盈利39.7亿元，7月盈利30.9亿元，8月盈利98.3亿元，9月盈利80亿元;从季度利润数据来看，国内钢铁行业一季度亏损48.4亿元，二季度盈利67.1亿元，三季度盈利209.2亿元。

截至10月31日，36家上市钢企前三季度营业收入合计16341.71亿元，净利润约181.82亿元，其中仅9家钢企净利润实现同比正增长，14家出现亏损。

宝钢股份发布2023年第三季度报告，前三季度其营业收入为2550.17亿元，同比减少8.35%;归属于上市公司股东的净利润为83.50亿元，同比减少11.76%。另外，2023年前三季度，鞍钢股份实现营收842.88亿元，同比减少16.42%;归属于上市公司股东的净利润亏损21.15亿元，同比减少1195.85%。马钢股份前三季度营收约739.17亿元，同比减少6.8%;归属于上市公司股东的净利润亏损约15.98亿元，同比减少340.48%。

未来钢铁产业的工作将更倾向于《钢铁行业稳增长工作方案》(以下简称“《方案》”)的落地实施。这一工作方案虽然在2023年8月下旬才公布，但整体持续性较强。2024年适逢“十四五”规划攻坚阶段，同时也是2035远景目标积淀蓄势的关键时期。作为国民经济的基础性、支柱型产业，钢铁行业的稳定增长对工业稳定增长、经济平稳运行具有重要意义。

未来钢铁企业联合重组将会继续进行。这既有助于完成钢铁行业集中度的进一步提升目标，形成5～10家具有生态主导力和核心竞争力的钢铁产业链领航企业。同时，这也将为我国争夺矿石话语权提供基础。随着企业集中度的提升，未来供应链各方的定价权也将同步提升。

钢铁行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、钢铁竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，把握市场机会!

我国内钢铁行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外内行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及钢铁行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

更多钢铁行业相关消息，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国钢铁行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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