2024中国第三方支付行业发展分析调查

• 刘明月 2023年11月16日 来源：中研研究院 1305 85
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第三方支付行业前景及现状如何?未来第三方支付市场投资趋势怎么样?在业内看来，支付作为金融基础设施和商业数字化入口的地位不会改变，从互联网平台热衷收购支付牌照就是最好的证明。

第三方支付行业前景及现状如何?未来第三方支付市场投资趋势怎么样?在业内看来，支付作为金融基础设施和商业数字化入口的地位不会改变，从互联网平台热衷收购支付牌照就是最好的证明。从支付业务模式上不难看出，第三方支付行业目前已经步入产业稳定期，表现为产业链分工明确、份额固定、监管政策完善，而且已经形成巨额存量空间。

目前，第三方支付已经形成比较稳定的产业链和产业发展模式，博通分析的数据显示，条码支付、银行卡收单和网络支付，加在一起超过400万亿元的年交易规模，每条产业链的流水分润都能超过1000亿元。

展望后续，随着宏观经济的持续复苏，预计支付行业整体交易规模在2023年全年会较大反弹，预计部分支付机构的业绩也会随之有所上扬。

中研研究院出版的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》显示

据央行发布的2020年第三季度支付体系运行总体情况显示，2020年三季度，银行共处理电子支付业务649.77亿笔，金额696.44万亿元;第三方电子支付行业非银行支付机构处理网络支付业务2345.00亿笔，金额78.96万亿元。虽然交易笔数领先，但按交易规模来看，非银支付机构市场份额占比约10%。

数据显示，中国网络零售市场交易额突破10万亿元，达到10.63万亿元。随着中国经济水平不断提高，第三方支付行业不断发展，预计中国网络零售市场交易额将继续保持增长态势。

根据支付清算协会报告显示，第三方电子支付行业用户最常使用的移动支付产品是微信支付、支付宝和银联云闪付(不含刷卡或挥卡支付)，占比分别为92.7%、91.0%和74.9%。第三方电子支付行业报告显示，2020年二季度中国第三方电子支付行业交易规模市场份额，支付宝达55.6%，高居第一，财付通占38.8%，位居第二，两者合计占据90%以上的市场份额。

2024中国第三方支付行业发展分析调查

第三方支付机构在科技与金融、线上与线下的跨平台性特征，使其积累的行业经验与用户数据更为多维度。他们可以通过最新的科技手段，对线上、线下的用户行为数据进行跟踪、分析、挖掘，将这些数据同银行的信贷等业务进行对接，便可以创造出新型的融资模式，比如大家都在关注的互联网金融。

虽然当下第三方支付企业整体规模相对银行来讲依旧偏小，但第三方支付业务的创新性与灵活性已经引起了银行的重视。第三方支付企业同用户的距离更近，能够更为清楚的获取用户需求，并且快速满足。因此，银行在银行卡、信贷、基础金融服务等业务上应当积极同第三方支付企业合作。比如在部分中小银行因网点少信用卡还款不便，导致信用卡业务发展缓慢，与第三方支付企业合作可以解决以上问题。

随着互联网技术在我国的迅猛发展，众多互联网企业在国内迅速发展成长，其中我国的支付行业也随着第三方支付平台的发展而改变。近年来我国第三方支付业务交易数量呈现出迅速增长态势，据移动支付网数据，交易数量突破1万亿笔，同比增长24.3%。

如今消费者、商业银行、第三方支付平台以及国家有关部门等亟须加强风险意识，积极采取防范对策，营造良好的移动支付氛围。使用互联网进行在线支付的用户达到8.72亿，另外有98%的用户把移动支付设置为支付首选，而整个移动支付市场规模达到了24965亿美元，全球占比为45.6%。

随着交易量的持续增长，我国第三方支付业务交易金额也随之快速上升。中国第三方支付业务交易金额从2015年的49.5万亿元提升至2021年的355.5万亿元，期间年均复合增长率为39.8%。

我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额位居前三位。可见，当前国内第三方支付市场呈现以支付宝和财付通为首的“双寡头”格局，行业集中度比较高。

事实上，支付宝的龙头地位已保持了多年，财付通一直紧随其后希图赶超，二者在第三方支付行业中各持立身之法。支付宝先行从商家端突围，财付通则是倚赖微信等社交平台的巨大C端流量，以及推出的红包功能实现快速出圈。

第三方支付市场规模预测

未来随着移动支付在公共交通、公共服务等领域的应用，消费者从PC端向移动端的迁移速度加快，到2025年中国第三方支付市场规模将达1800.6万亿元，第三方支付机构市场交易规模将达722.7万亿元。

第三方支付市场竞争将会变得更加激烈

第三方支付上市公司拉卡拉、新大陆、翠微股份、新国都等公告披露关于标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络情况的解决方案。从公告披露情况，相关事件已有解决方案，相关的损益已计入2022年报表。2022年支付产业监管常态化持续推进，产业规范发展进一步夯实。

中国国内的第三方支付产品主要有支付宝、微信支付、百度钱包、PayPal、中汇支付、拉卡拉、财付通、融宝、盛付通、腾付通、通联支付、易宝支付、随行付支付、中汇宝、快钱、国付宝、物流宝、网易宝、网银在线、环迅支付IPS、汇付天下、汇聚支付、宝易互通、宝付、乐富等。

第二季度的市场份额来看，支付宝占据半壁江山，市占率高达55.6%。财付通排名第二，占比也超过30%。大部分的第三方支付平台争抢小部分的市场份额，行业内竞争激烈且严峻，此外，第三方支付平台与银行也存在着竞争关系，存在一定的行业外竞争。

中国第三方支付行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出第三方支付行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

中国行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、第三方支付发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来第三方支付市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》。

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