液体化工物流行业分析 液体化工物流市场规模分析

• 曾燕 2023年11月18日 来源：互联网 908 56
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当前，我国液体化学品贸易格局依然是内陆向沿海集中的大格局，长三角、渤海湾和东南沿海地区仍是主要消费集中地。但是，随着沿海地区七大化工产业园区的建设发展，区域内供应量增加，区域外资源流入量将有所减少，而随着内陆地区新建装置对于化学品原材料需求的增加，将

当前，我国液体化学品贸易格局依然是内陆向沿海集中的大格局，长三角、渤海湾和东南沿海地区仍是主要消费集中地。但是，随着沿海地区七大化工产业园区的建设发展，区域内供应量增加，区域外资源流入量将有所减少，而随着内陆地区新建装置对于化学品原材料需求的增加，将会从周边或者沿海进行补充。

在陆运(集装罐)市场，据悉中国内贸集装罐数量为50,000余个，总数量较10年前增长了15.6倍，年均增速31%。其中，内贸集装罐绝大部分是液体罐，占比96%左右。铁路不能运送气体，故气体罐只能用车船运输。铁路罐箱集中度非常高，运营铁路罐箱的物流公司大约在10家左右。除去铁路罐箱，公路及水路液体罐箱目前总计22,000个左右。其中，从事物流的企业总计在200-300家，内贸集装罐液体罐运送的产品主要是化学品和油品，化学品罐约占液体罐总数量的60%—65%，油品则在30%左右。两者合计占比90%以上，即化学品和油品罐总数量超过45,000个。

在液体化学品仓储码头方面，我国地区拥有近200家左右的液体化学品仓储码头企业，主要分布在中国沿海及长江沿线地区，其中又以华东地区的液体化学品仓储市场最为集中，将近60%的仓储码头企业分布在山东、江苏、浙江以及上海等地。

液体化工物流行业分析 液体化工物流市场规模分析

当前液体化工物流行业格局较为分散，由于危险品仓库的审批地域性导致危险品物流企业地域分散割据，行业整体集中度较低;由于化工品类繁多，不同品类专业性要求不一，化工货代整体集中度较低;危化品陆运及水运上，百强企业市场占比不到两成，且规模偏小。根据中物联危化品分会统计，2019-2020年度，我国整个危化品道路运输年运量11 亿吨，百强企业运量约1.24 吨，占比约11.27%;化工物流水运市场规模约3.2 亿吨，百强企业水运运量0.53 万吨，占比约16.45%。

危化品物流行业规模达 2.2 万亿元，其中第三方物流渗透率达 40%。随着下游化工行业的快速发展，液体化工物流市场规模不断提升，由 2015 年的 1.2 万亿元增长至 2021 年的 2.2 万亿元，近五年 CAGR 达到 11%，据中 物联危化品物流分会预测，预计到 2022 年行业规模将达到 2.4 万亿元，同比增速为 7.6%。危化品行业运输总量持 续增长，由 2015 年的 13.6 亿吨增长至 2020 年的 17.3 亿吨。

化工行业规模增长，物流需求持续提升，三方物流需求渗透率提升下将保持较快增长。由于化工物流行业安全监管趋严，行业准入壁垒持续提高，存量企业经营压力变大，龙头企业兼并扩张下沿产业链延伸，成长空间广阔。随着我国化工企业退城入园，化工产品品类增长，下游应用市场不断扩大，综合供应链服务企业需求将逐渐增加; 随着我国新兴产业发展以及化工出海，危化品货代企业将迎来发展良机;随着化工沿海大炼化项目逐步投产，液体化工品存储及运输需求将集中释放，码头储罐以及沿海危化品航运企业将维持较快发展。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国液体化工物流行业市场前瞻分析与未来投资战略规划报告》分析

化工行业的良好发展带动了化工物流需求的增加,为化工物流行业的发展奠定了坚实的基础。目前，我国的化工企业总体上规模较小、技术水平不高、与发达国家相比，产品较为落后。多数中小规模企业只注重产品销售而不注重技术开发，对技术开发方面投入不足，同时我国缺乏大量高素质的科研创新人才，整体研发和创新能力较弱，很多科研成果难以实现生产应用。

随着全球经济一体化进程的加快，中国化工行业也将进入新时代，随之而来的便是新机遇和新挑战。

眼下国内化工产品仍以中低端为主，因受到超预期复杂因素的扰动，市场需求收缩，2022年1—5月份国内制造业PMI新出口订单指数一直低于50，分行业来看，汽车、建筑、家电等行业开工率同比下降25%，商品住宅、服装类、汽车行业的销售额累计值也同比分别下降34.5%、10.1%和7.2%。需求收缩的同时，供应却在增长。截至目前，化工产品的总产能同比增长18%，而反观消费量同比仅增加5%，且预计今年将有24种主要化工产品产能增长将创新高，同时，多数化工产品库存上升却维持高位，一些产品库存创近年历史新高。

从目前的供销格局来看，无论未来液体化工产品热销与否，在产能产量不断提升的现在，都对我国的运输和仓储能力提出了更高要求。

第五章 液体化学品船水运市场

第一节 水运货源需求分析

一、液体化学品特性及对船舶的要求

液体化学品船，是指专用于装运液体化学品的“船舶”。液体化学品多为有毒、易燃、腐蚀性强的液体货物，故液体化学品船的结构特点是：具有许多较小的水密货舱，舱壁采用防腐性强的不锈钢等金属体;为防止化学液体外漏，设置双层底;中间一列货舱供装有毒物品;采用蒸汽泵装卸货物。《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》将这类船按所装货物危险程度分为三类型：1型，用于运输危险性最大的货物，要求有双层底和双重舷侧，翼舱宽度不小于船宽的五分之一，以确保液体化学品在船舶发生碰撞或搁浅时不致泄出;2型，用于运输危险性较小的货物，要求有双层底和双重舷侧，但翼舱宽度可以小些;3型，用于运输危险性更低的货物，其构造特点与一般油船相似。

二、国内液体化工品水路运输现状分析

根据油化52Hz对过去3年船舶AIS数据的跟踪显示，2019年、2020年、2021年正常运营(AIS数据正常)的具有内贸运输资质且年内实际运营过内贸运输的沿海液体化学品船舶(包括内外贸兼营)分别为274艘、275艘、276艘，总计载重吨分别为107.83万DWT、120.40万DWT、131.7万DWT。

2021年正常运营且有内贸挂靠记录的内贸沿海液体化学品船舶共276艘，载重吨131.7万DWT。相较2020年，有17艘船进入内贸运营，16艘船退出内贸运营;从吨位来说，16.42万DWT投入内贸运营，5.12万DWT退出内贸运营。船舶大型化趋势明显。

内贸化学品航运景气度指数受港口防疫难度及天气等影响波动有所增加，整体上行趋势不变。

2021年内贸化学品船挂靠次数最多的前10大港口，依次为宁波、舟山、大连、上海、东莞、湄洲湾、惠州、江阴、天津、洋浦，合计挂靠次数13419次。2021年度内贸化学品船挂靠次数最多的宁波港，挂靠次数年同比下降0.2%。

2021年内贸液体化学品船挂靠次数前十港口中东莞港直靠率最高，平均在港时间最短;共直靠1209次，非直靠77次，平均在港时间18.7小时。

三、国内水运货源需求预测

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水路货物运输市场复苏向好发展。

2020年中国水路完成货物运输量76.16亿吨，同比下降3.3%，完成周转量10.58万亿吨公里，同比下降2.5%;2021年中国水路完成货物量82.4亿吨，同比增长8.2%，完成周转量11.55万亿吨公里，同比增长9.2%。

图表：2016-2021年中国水路货运量情况(亿吨)

资料来源：交通运输部

图表：2016-2021年中国水路货运周转量情况(亿吨公里)

资料来源：交通运输部

国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)。方案提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。重点区域运输结构显著优化，京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%;晋陕蒙煤炭主产区大型工矿企业中长距离运输(运距500公里以上)的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%。

液体化工物流行业报告由中研普华行业分析专家领衔撰写，主要分析了行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对液体化工物流行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助客户评估行业投资价值。

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