外资银行市场调研 外资银行行业发展现状及竞争格局分析

• 黄文玉 2023年12月5日 来源：互联网 银保监会 864 53
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外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行。外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国家为稳定本国货币，对外资银行的经营范围加以限制;也有些国家对外资银行的业务管理与本国银行一视同仁。

近年来，随着资产、业务、网点规模的不断扩大，为有效解决业务发展与管理能力不匹配问题，外资银行开始将部分授信审批、风险管理职能开始由境外移至境内，一些经验丰富的资深管理人员与技术人员从境外被派遣到境内工作。特别是改制法人逐步建立健全包括董事会及下设的相关专业委员会和高级管理层的公司治理架构，在战略决策、预算管理、风险管控等方面相对独立于境外母行。

外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行。外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国家为稳定本国货币，对外资银行的经营范围加以限制;也有些国家对外资银行的业务管理与本国银行一视同仁。它主要凭借其对国际金融市场的了解和广泛的国际网点等有利条件，为在其他国家的本国企业和跨国公司提供贷款，支持其向外扩张和直接投资。外资银行有的是由一个国家的银行创办的，也有的是几个国家的银行共同投资创办的。

加入世贸组织后，我国积极履行承诺，加快步伐放开了银行业对外资的限制。一是大幅放开对外资银行的经营范围限制，允许外资银行在全国范围、对中国企业和中国居民经营人民币业务，取消外资银行人民币负债不得超外汇负债50%的限制、放宽其在华吸收外汇存款的比例限制，降低对外资行营运资金要求等。二是允许外资以战略投资者身份入股中资银行，并允许入股比例至20%。2004年8月汇丰银行入股交通银行，拉开了外资银行入股大型国有中资银行的序幕。之后几年，中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继不同程度地引入了外资。

外资银行行业发展现状分析

十九大明确提出要推动形成全面开放新格局，第五次全国金融工作会议要求不断扩大金融对外开放。同年12月，银监会表示将积极稳妥推进银行业对外开放：一是将放宽对除民营银行以外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则;二是放宽外国银行商业存在形式选择范围，促进国内金融体系多样化发展;三是扩大外资银行业务经营空间，取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事金融市场等业务;四是优化监管规则，调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式。

外资银行在中国的经营逐步经历了由粗放到集约的过程，外资银行不断以独立法人、分支机构、设立办事处、注资中国银行等方式进入中国，2015 年之前我国外资银行的营业机构数量呈现增长状态，但2015年之后营业机构总数持续降低，截止到2020年底我国有41家外商独资银行，在华外资银行通过多年的发展布局现已在我国多个城市设立营业机构，营业网点总数为946家，可以看出外资银行进入速度在慢慢降低并且近两年有逐渐退出我国市场的趋势。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国外资银行市场调研与投资战略研究咨询报告》显示：

近年来在华外资银行资产总额处于上升状态，截至2020年底在华外资银行总资产为3.78万亿元，为了进一步吸引外资，深化银行业改革。在华外资银行的净利润逐渐呈现出萎缩景象，2018年后外资银行税后利润一直处于下降趋势，2020年外资银行税后利润为170.4亿元，同比下降21.15%。

不良贷款是评估银行贷款质量的重要指标，2020年末在华外资银行不良贷款余额为81.75亿元，其中次级类贷款余额为27.69亿元，可疑类贷款余额37.80亿元，损失类贷款余额15.76亿元。在华外资银行不良贷款率始终处于较低水平，2020年不良贷款率为0.58%，资产质量显然优于国内商业银行。

外资银行进入中国市场前最重要准备的工作就是进行详尽的市场调查与市场细分，并在此基础上结合自身特点确定目标客户。一般来说，外资银行主要以贡献把客户分为三类：最有价值客户(MVC)、最具增长性(MGC)及负值客户(BZ)。 公司客户细分。外资银行一般将公司业务服务对象定位于跨国公司、部分有发展后劲的国有和民营企业。

个人客户细分。外资银行一般将其零售服务对象定位于大中城市的高层收入者，其细分个人客户的标准主要是资产资金的多少。外资银行注重对不同层次的客户提供不同种类的服务，以差别化的个人客户服务方式，最大限度地满足客户的业务和心理需求。外资银行最初在中国市场开展零售业务，是以发达地区拥有外汇的高收入群体为目标客户，随着近年内地居民的收入稳步上升，一些外资银行已经开始结合内地百姓的理财需求，对金融产品进行“本土化”的改造，这些创新产品即贴合了本地客户的需求，又突出了外资银行的竞争优势，同时显示出外资银行已经由单纯锁定高端客户开始中低端客户延伸。目前外资银行在华开展个人银行业务的主要客源，并非来自于中资银行，而是外资银行。

外资银行行业竞争格局分析

积极影响：扩大开放有助于提升我国商业银行竞争力。国际银行业已经经历了三四百年的发展历史。当代国际一流商业银行在服务意识、精细化经营、风险管理、合规经营、信息系统建设、产品研发等方面具有较强优势。

从加入世贸组织后我国银行业的变化来看，中资银行在竞争中，一是积极向外资银行学习，对普通客户服务意识明显提升、服务范围不断扩大，对客户开展微笑服务、专业解答，在网点内提供茶水、杂志、雨伞等贴心服务，并为客户提供一站式生活缴费服务等;二是对高端客户的贴身服务质量也迅速提升，外资银行带来了百年服务精髓，特别是其对高端客户的贴身服务，如个性化的理财、多样化的投资组合，为中资银行广泛开展私人银行业务提供了很好的示范;三是倒逼中资银行加大改革和创新力度，学习外资银行的先进做法，不断推动自身体制和机制改革。

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