2023外资银行市场调研 外资银行对中资银行的影响分析

• 黄文玉 2023年11月23日 来源：互联网 银保监会 新华社 1371 90
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外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行。外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国家为稳定本国货币，对外资银行的经营范围加以限制;也有些国家对外资银行的业务管理与本国银行一视同仁。

近期召开的中央金融工作会议指出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。在近日调研采访中，多家外资银行中国业务负责人告诉记者，他们切实感受到了中国金融领域的开放力度并从中受益，坚定看好中国发展前景，并将持续加码中国市场。

外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行。外资银行的经营范围根据各国银行法律和管理制度的不同而有所不同。有的国家为稳定本国货币，对外资银行的经营范围加以限制;也有些国家对外资银行的业务管理与本国银行一视同仁。它主要凭借其对国际金融市场的了解和广泛的国际网点等有利条件，为在其他国家的本国企业和跨国公司提供贷款，支持其向外扩张和直接投资。外资银行有的是由一个国家的银行创办的，也有的是几个国家的银行共同投资创办的。

随着资产、业务、网点规模的不断扩大，为有效解决业务发展与管理能力不匹配问题，外资银行开始将部分授信审批、风险管理职能开始由境外移至境内，一些经验丰富的资深管理人员与技术人员从境外被派遣到境内工作。特别是改制法人逐步建立健全包括董事会及下设的相关专业委员会和高级管理层的公司治理架构，在战略决策、预算管理、风险管控等方面相对独立于境外母行。

外资银行市场发展现状及竞争格局分析

加入世贸组织后，我国积极履行承诺，加快步伐放开了银行业对外资的限制。一是大幅放开对外资银行的经营范围限制，允许外资银行在全国范围、对中国企业和中国居民经营人民币业务，取消外资银行人民币负债不得超外汇负债50%的限制、放宽其在华吸收外汇存款的比例限制，降低对外资行营运资金要求等。二是允许外资以战略投资者身份入股中资银行，并允许入股比例至20%。2004年8月汇丰银行入股交通银行，拉开了外资银行入股大型国有中资银行的序幕。之后几年，中国工商银行、中国银行和中国建设银行相继不同程度地引入了外资。

十九大明确提出要推动形成全面开放新格局，第五次全国金融工作会议要求不断扩大金融对外开放。同年12月，银监会表示将积极稳妥推进银行业对外开放：一是将放宽对除民营银行以外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则;二是放宽外国银行商业存在形式选择范围，促进国内金融体系多样化发展;三是扩大外资银行业务经营空间，取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事金融市场等业务;四是优化监管规则，调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式。

中国人民银行行长在博鳌论坛上宣布了进一步扩大金融业开放的具体措施和时间表，表示要大幅度扩大外资银行业务范围。至此，我国银行业扩大开放掀开了新的篇章。积极影响：扩大开放有助于提升我国商业银行竞争力。国际银行业已经经历了三四百年的发展历史。当代国际一流商业银行在服务意识、精细化经营、风险管理、合规经营、信息系统建设、产品研发等方面具有较强优势。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国外资银行市场调研与投资战略研究咨询报告》显示：

从加入世贸组织后我国银行业的变化来看，中资银行在竞争中，一是积极向外资银行学习，对普通客户服务意识明显提升、服务范围不断扩大，对客户开展微笑服务、专业解答，在网点内提供茶水、杂志、雨伞等贴心服务，并为客户提供一站式生活缴费服务等;二是对高端客户的贴身服务质量也迅速提升，外资银行带来了百年服务精髓，特别是其对高端客户的贴身服务，如个性化的理财、多样化的投资组合，为中资银行广泛开展私人银行业务提供了很好的示范;三是倒逼中资银行加大改革和创新力度，学习外资银行的先进做法，不断推动自身体制和机制改革。

近年来在华外资银行资产总额处于上升状态，截至2020年底在华外资银行总资产为3.78万亿元，为了进一步吸引外资，深化银行业改革，2018 年初《决定》公告的颁布，降低了外资银行在我国业务经营的门槛，外资银行可依托于其先进的经营理念和成熟的管理技术，在我国银行市场逐渐发挥出其优势，在未来进一步加强对国内银行业的影响。

在华外资银行的净利润逐渐呈现出萎缩景象，2018年后外资银行税后利润一直处于下降趋势，2020年外资银行税后利润为170.4亿元，同比下降21.15%，外资银行盈利下降有两方面重要原因：一是国内外经济增长放缓，各类信贷业务收紧;二是外资银行网点规模有限，难以吸收存款，从而影响到其贷款能力，与此同时国内商业银行大力发展不断提升自身业务能力，加剧了国内银行业市场竞争力;三是外资银行本土化优势不足，在我国的业务拓展存在一定阻碍，面临着较大的转型压力，以上都在某些程度上减少了外资银行的盈利空间。

外资银行对中资银行的影响分析

对中资银行市场份额的影响：金融风险的增大。中国加入WT0后，金融市场进一步开放，对外贸易频繁，对外依存度也较大。然而我国的金融市场不够成熟，监管机制不够健全，抗风险能力弱。如果外资银行的总行或其他分行遭遇挤兑危机，或面临其他市场风险，都可能危害在外资银行存款的我国企业及民众的利益，也将影响到我国金融市场的正常有序发展。

对中资银行客户营销模式的影响：对客户资源的争夺。外资银行资本雄厚，金融产品创新，拥有发达的全球分支和客户网络，并能提供完备的商业银行服务。外资银行提供的高附加值服务必将吸引存贷款客户从国内银行机构转移出来，尤其是一些高端客户。外资银行通过市场细分，锁定目标客户，将有限资源的盈利最大化，并致力于通过锁定百分之二十的高端客户以获取百分之八十的行业利润。而中资银行的产品单一、层次较低、创新不足。因此，高端客户的流失、市场份额的缩小会给中资银行带来巨大的冲击。尤其在深圳、上海等发达地区，这种冲击尤为明显。

对中资银行业务经营的影响：对中资银行的银行业务的冲击。在华的外资银行大多实行混业经营，而中资银行仍处于由分业经营向混业经营的转变之中。因此外资银行在提供全方位的商业银行服务时具有天生的优势。外资银行拥有雄厚资本、先进技术、经验丰富且抗风险能力强，在个人理财、信息咨询、外汇资金的存贷和国际结算等高附加值和高收益的业务上对中资银行造成很大的冲击，同时外资银行还将自己的触角伸向批发业务、零售业务等方面。而中资银行的中间业务发展则相对缓慢，在技术和制度上都存在劣势。

对中资银行吸引和培养人才机制的影响：人才流失的挑战。外资银行实行本土化的人力资源政策，除了部分高管，大部分工作人员都来自当地。外资银行在拓展中国市场的同时，需要招搅有经验、高素质的当地优秀人才，这会引起中资银行的业务骨干流失。且外资银行薪水丰厚，拥有完善的培训系统，其科学有效的激励机制势必造成国有银行人才流失，削弱其竞争力。

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