今年前十月全球动力电池装车超去年全年 动力电池产业发展现状分析

• 黄文玉 2023年12月7日 来源：互联网 SNE research EVTank 347 15
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动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，也是未来能源转型的重要方向。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，也是未来能源转型的重要方向。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

汽车和摩托车行业。主要是为发动机的起动点火和车载电子设备的使用提供电能;工业电力系统。用于输变电站、为动力机组提供合闸电流，为公共设施提供备用电源以及通讯用电源;电动汽车和电动自行车行业。取代汽油和柴油，作为电动汽车或电动自行车的行驶动力电源。

动力电池产业发展现状分析

尽管全球电动汽车市场增长放缓，电动汽车电池市场的不确定性增加，根据SNE research近日发布的最新数据，2023年1-10月，全球注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量仍然达到了约552.2GWH，比去年同期增长44.0%，超越去年全年。2022年，全球动力电池装车为517.9GWH。跟1—9月的前十名榜单相比，入围企业并未发生变化——中国企业六家：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。韩国企业三家：LG新能源，SK On，以及三星SDI。日本企业为松下一家。

新能源车动力电池退役后，一般仍有70%至80%的剩余容量，可降级用于储能、备电等场景，实现余能最大化利用。动力电池梯次利用即对新能源车退役动力电池进行必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，使其可应用至其他领域。一般来说，动力电池电量衰减至80%之后就无法满足为新能源汽车提供动力，而不得不面临淘汰。如果电池在还拥有80%的电量和几千次循环寿命的情况下就直接报废回收，就会存在很大的资源浪费，如何发挥出退役动力电池的价值就会成为各方的关注焦点，这种行为也被企业视作降本增效的有效措施，甚至成为一些企业的新兴业务，以增加收益。据研究结果表明，电动汽车退役锂离子动力电池可利用率达到60%，梯次利用价值巨大。

2021年中国动力电池回收企业首次突破两万家，达到20153家，同比增长了192.3%，2022年延续高速增长态势，进一步增长至38183家，同比增长89.5%。而这些企业中，仅有86家企业位列工信部的动力电池回收白名单，其余企业均为技术实力、回收流程、商业模式有待进一步完善和发展的“小作坊式”企业。

据统计，2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9GWh，同比增长71.8%。受益于全球汽车电动化智能化的逐步推进、电动汽车及配套设施普及度提高、锂离子电池生产技术提高等利好因素，锂离子动力电池市场规模将持续增长。根据数据显示，2022年全球动力电池出货量达683.2GWh。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，新能源车渗透率已达25.6%，新能源车高速增长带动动力电池市场快速增长。

数据显示，2022年中国动力电池累计装车量达294.6GWh，同比增长90.7%，占全球总销量的56.9%。2022年新能源汽车持续高增推动国内动力电池出货量达到465.5GWh，同比增长111.6%;其中出口达到68.1GWh，占比14.6%。2022年方形电池占据市场的93.2%，圆柱电池和软包电池占比呈现被挤压状态。虽然近期中创新航、蜂巢能源等多家企业推出大圆柱电池产品但未来短期内方形动力电池仍将占据市场绝对主导地位。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年动力电池产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

2022年由于新能源汽车市场火爆，造成锂盐供需失衡，价格上涨近10倍，铁锂和三元动力电池价格分别上涨46.0%和28.6%。2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%;其中2022年全球前十动力电池企业使用量占比合计91.4%，其中排名前两位分别为宁德时代、LG新能源。从各企业每年的动力电池的营业收入来看，宁德时代的成绩都相对较好。2022年宁德时代动力电池实现营业收入2365.93亿元，同比增长158.6%。2022年国轩高科的动力电池产品实现营业收入184.82亿元，同比增长116.40%。

一般动力电池的使用寿命为5年左右。通常根据动力电池需求量增长幅度和趋势、动力电池使用寿命来推测动力电池报废量。2022年动力电池报废量约为110.23GWh。其中电动汽车领域动力电池报废量增长较快，2022年电动汽车领域动力电池报废量达到36.2GWh。2022年电动自行车及其他领域动力电池报废量达到74GWh。

动力电池回收产业发展分析

据EVTank发布的相关白皮书显示，2022年中国废旧锂离子电池实际回收量为41.5万吨，同比增长75.8%。从市场规模来看，在原材料价格大幅上涨的背景下，2022年废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业呈现出价量齐升的爆发式增长局面，整个行业市场规模增长至154.4亿元，同比增幅达到182.8%。预计到2030年，整个行业的市场规模将超过1000亿元，达到1053.6亿元，届时实际回收量将越来越接近理论值。

2023年一季度，宁德时代以35%的动力电池全球市占率排名第一，比亚迪以16.2%的全球市占率名列第二，中国电池厂商动力电池全球市占率超50%。中国的新能源汽车市场一直保持着强劲发展态势，并且连续八年成为全球最大的新能源汽车市场。2023年7月，我国新能源汽车产销量分别达80.5万辆和78万辆，产量环比增长2.8%，销量环比下降28.7%，同比分别增长30.6%和31.6%，市场渗透率达32.7%。

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