动力电池企业扎堆海外建厂 动力电池行业市场机遇分析

• 方蔓桃 2023年11月28日 来源：百度 337 15
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如果你想了解新能源电池行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2024-2028年中国新能源电池行业深度调研及发展研究报告》。重点分析了我国新能源电池行业

近日，国轩高科宣布将斥资20亿美元(约合147亿元人民币)在美国伊利诺伊州坎卡基县曼特诺新建电动汽车电池超级工厂，该工厂预计将生产10GWh的锂离子电池组和40GWh的锂离子电池芯，计划明年投产。

最近一段时间以来，各大电池巨头开始将海外建厂选址从欧洲市场转移至美国市场，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、新宙邦等行业巨头均是在今年宣布“赴美建厂”的计划，从更广维度来看，无论是为特斯拉供电池的日本松下，还是三大韩国电池企业LG新能源、三星SDI、SK On，全球动力电池厂商也都将近两年的建厂目标锚定在了美国。而在此前，巨头们的主攻市场则是欧洲。

如果你想了解新能源电池行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2024-2028年中国新能源电池行业深度调研及发展研究报告》。重点分析了我国新能源电池行业将面临的机遇与挑战，对新能源电池行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

今年年初，美国《通胀削减法案》正式生效，法案规定，自2023年开始，电动汽车必须有50%以上的电池部件与材料在北美制造或组装，才有资格获得每辆车3690美元的税收优惠，这一比例在2029年之后会达到100%。另外3690美元的税收优惠则与电池关键矿物有关，从2023年开始，电动汽车需有40%的电池关键矿物在北美或与美国签订贸易协定的国家开采或回收。且原材料本地化的比例将以每年10%的速度增长，到2027年达到80%。

“基于这些限制，赴美建厂已经势在必行。”段志强认为，从这个角度分析，由卖货到建厂的转变更像是巨头们的无奈之举，“一方面组装、组件在美国完成可以规避法案的限制，另一方面也能合理获得当地的税收优惠和资金支持

新能源汽车市场方面，随着中央及多个省市先后推出多种新能源汽车消费刺激政策，我国新能源汽车市场快速增长。根据中国汽车工业协会的数据，2020 年至 2022 年度，我国新能源汽车销量分别为 136.7 万辆、352.1 万辆和688.7 万辆，纯电动汽车、插电式混合动力汽车产销两旺。新能源汽车市场的发展以及结构的持续优化将带动锂电池行业保持总体增长态势。

此外，消费电子产品、两轮电动车等下游应用领域也保持增长趋势。消费电池产品方面，随着 5G、物联网、AI 等技术的进步，蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械等新兴消费类电子产品不断涌现，全球消费类锂离子电池行业需求持续增长。

目前市场主流的动力电池可以分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。动力电池的上游提供金属锂、石墨等原材料;中游生产电池部件正极、负极、电解液和隔膜组成电芯;中游将电芯封装成为电池模组，通过线束、连接器实现多级电池模组互联，最后结合BMS电源管理系统成为动力电池。

2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。在装车量前十名的企业中，中国动力电池企业占据6个席位，合计市场份额达60.4%。

具体来看，宁德时代作为全球最大的动力电池供应商，在动力电池市场中继续保持绝对优势。2022年，宁德时代电池总装车量达191.6GWh，同比增长92.5%，市场份额由2021年的33%上升至37%。

比亚迪完成对松下的超越，2022年装机量达到70.4GWh，同比增长167.1%。市场份额由2021年的8.7%上升至13.6%，与LG新能源打成平手。

中国企业中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺达与孚能科技首次进入全球年度前十名榜单。欣旺达装车量同比增长253.2%，增速在前十名中位居第一。中创新航、国轩高科和孚能科技装车量同比增长均超过100%。

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，较2021年同期下降近5个百分点，是排名前十企业中唯一的日本企业。

韩国企业市场份额也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市场份额仅剩23.7%，较2021年下降6.5个百分点。

相关数据显示，2022年，中国(59%)、欧洲(25%)、美国(9.3%)三大市场加起来，共吃掉了全球电动车超90%的销量。作为全球三大主要电动车市场之一的美国，被业内视为未来最具希望的增量市场，任何一家电池厂商在制定全球化战略之时，都很难完全将它绕开。

相关数据显示，今年上半年，全球动力电池装车量为304.3GWH，同比增长50.1%，相较于2022年全年71.8%的高增长率下降明显。而根据SNE research年初的预计，今年全球动力电池装车将达到749GWH，上半年仅完成目标一半不到，就连“老大哥”宁德时代的电池装车增长率，也跟去年的111%相比几乎减缓了一半。

市场的不及预期直接反映在吸金能力上，年报显示，上半年，多家企业毛利率同比增速不到1个百分点。例如，中创新航毛利率为9.6%，较上年同期提升0.1%;国轩高科毛利率为15.35%，同比上升0.93%;欣旺达毛利率为14.46%，同比增长0.7%;亿纬锂能动力电池营收121.19亿元，毛利率为14.11%，较上年同期小幅微增0.36%

动力电池行业市场机遇深度调研

当前，国内外电池及材料体系以及基础前沿技术研究等方面飞速进展。未来，综合提高电池技术研发能力、产能供应保障能力、产业链制造综合实力、回收循环绿色发展能力等基础设施建设水平，有利于进一步促进新能源电池行业高效健康发展。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教则是从竞争对手的角度进行分析，他告诉记者，国内电池厂海外建厂速度目前相对于日韩，特别是韩系企业速度要慢。不同于中国刚开始大规模进军美国市场，LG新能源是福特的长期电池供应商和通用的主要电池供应商，SK On是福特的电池战略合作伙伴，而松下早早就和特斯拉绑定在了一起。

但两者不同的是，日韩电池厂商出海时本土市场有限，中国电池厂商则是在做大国内市场之后，寻找新的增长点。于清教补充道：“未来随着海外新能源汽车市场的扩容，国内企业出海速度肯定会加快。”

新能源电池行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析新能源电池未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘新能源电池行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

未来，若你欲了解更多关于新能源电池行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2028年中国新能源电池行业深度调研及发展研究报告》。

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  2024-2028年中国新能源电池行业深度调研及发展研究报告

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