2024年中国精密减速器市场竞争格局及行业发展趋势

• 李基锦 2023年12月13日 来源：互联网 911 56
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精密减速器具备体积小、重量轻、精度高、稳定性强等特点，能够对机械传动实现精准控制，主要用于机器人、新能源设备、高端机床、电子设备、印刷机械等高端制造领域。根据原理不同，精密减速器主要分为精密行星减速器、谐波减速器、RV减速器。

精密减速器具备体积小、重量轻、精度高、稳定性强等特点，能够对机械传动实现精准控制，主要用于机器人、新能源设备、高端机床、电子设备、印刷机械等高端制造领域。根据原理不同，精密减速器主要分为精密行星减速器、谐波减速器、RV减速器。

精密减速器在一定程度上决定工业机器人的精度和负载，是工业机器人核心零部件之一，占工业机器人成本的35%左右，成本占比最高、研发难度最大。全球机器人领域中，RV减速器、谐波减速器的市场销售数量占比均为40%左右，精密行星减速器、摆线针轮减速器、滤波减速器等共占20%左右。

全球谐波减速器行业发展现状

近年来，全球机器人产业发展迅速，其产量持续增加，对于谐波减速器行业需求不断提升，同时谐波减速器应用行业不断拓宽至高端数控机床、半导体制造设备、医疗器械、人形机器人等领域，带动市场规模不断扩大。根据数据显示，2020年，全球谐波减速器行业市场规模达30.4亿元，预计2025年将达到129.1亿元;全球谐波减速器行业市场需求152万台，预计2025年市场需求738万台。

全球谐波减速器行业发展现状

近年来，全球机器人产业发展迅速，其产量持续增加，对于谐波减速器行业需求不断提升，同时谐波减速器应用行业不断拓宽至高端数控机床、半导体制造设备、医疗器械、人形机器人等领域，带动市场规模不断扩大。根据数据显示，2020年，全球谐波减速器行业市场规模达30.4亿元，预计2025年将达到129.1亿元;全球谐波减速器行业市场需求152万台，预计2025年市场需求738万台。

谐波减速器下游行业发展趋势

机床领域

机床的动力源一般来自伺服电机，随着机床工业的发展，电机已朝着高精度、高效率、简单控制和创新的方向发展，机械匹配也从传统的螺杆传动发展到精密行星减速器传动。由于机床本身的加工，负载惯性系统的条件变化很大，有必要安装精密减速器以增加扭矩，改善负载端的惯性匹配，从而使惯性操作平稳。机床行业增长将有效带动精密减速器行业发展。

根据数据，2021年全球金属加工机床产值达到709亿欧元，同比增长20%，其中，全球金属切削机床产值为501亿欧元，金属成形机床产值为207亿欧元，金属切削机床与金属成形机床比例约为70%与30%;2021年我国金属切削机床产值为218.14亿欧元，同比增长28.7%，占全球市场规模的30.7%。

锂电设备领域

在锂电设备领域，精密减速器产品广泛应用于涂布机、卷绕机、分切机、辊压机等锂电池生产设备。近年来，我国新能源汽车产业快速发展，特别是政府各部门大力支持和推广新能源汽车发展的政策不断出台，我国新能源汽车产销量迎来快速增长，动力电池需求迎来爆发增长，有效带动我国锂电设备行业发展，为锂电设备减速器创造广阔的市场空间。根据数据，2021年全球锂电设备全球市场规模达到1107亿元，其中我国锂电设备市场规模557亿元，预计2023-2025年全球锂电设备市场复合增速达23%。

市场竞争格局

2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等当面和海外品牌差距明显缩小。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国精密减速器行业市场形势分析及投资风险研究报告》分析

RV减速器

RV减速器是工业机器人中应用范围最广泛的精密减速器，2021年我国RV减速器市场规模约42.9亿元，同比增长50%。随着国家对智能制造行业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。中商产业研究院预测，2025年RV减速器市场规模有望达到60亿元.

市场竞争格局

2022年我国RV减速器市场中，行业龙头为纳博特斯克，市场份额约为52%，其次是双环，市场份额约为15%。目前国内RV减速器生产规模较大的厂商主要有双环传动、中大力德、南通振康、秦川机床等，国产品牌市占率持续提升，2021年国产化率达30%左右。

精密行星减速器

在行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。数据显示，2022年，全球行星减速器销量为540.15万台，销售金额为12.03亿美元，预计2023年市场规模将增至12.55亿美元。

我国从20世纪60年代起开始研制应用行星减速器，20世纪70年代首次制订了NGW型渐开线行星齿轮减速器标准，并生产了多种高速大功率行星减速器。20世纪80年代开始生产低速大转矩的行星减速器。数据显示，2018-2022年，我国行星减速器销售额由2.96亿美元增至5亿美元，复合年均增长率达14.0%，预计2023年将达5.2亿美元。市场发展空间广阔。

市场竞争格局

在精密行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。日本新宝、科峰智能及纽氏达特是我国精密行星减速器市场的主要供应商，2022年市场占有率分别为20.4%、11.7%、9.4%。

精密减速器行业发展趋势

国内精密减速器企业市场份额逐步提升，国产化成必然趋势

近年来，随着国内下游客户需求走强及企业自身技术逐步消化后产品质量提升，部分企业精密减速器产品已达到国际水准，国产企业逐渐打破国外企业的垄断并在市场上占据一席之地，精密减速器产品国产化已成为产业发展的必然趋势，国内企业将迎来良好的发展机遇。

精密减速器将挤占部分传统减速器的市场份额

随着我国智能制造业转型升级趋势加快，工业生产制造过程中很多高端装备中的传动装置已无法继续使用传统的平行轴齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器，转而使用精密减速器。未来，在部分工业、基建、交通、医疗等领域，传统减速器将逐渐被替代，精密减速器将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国精密减速器行业市场形势分析及投资风险研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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