2024信贷行业发展现状及机遇深度调研分析

• 方蔓桃 2023年12月13日 来源：百度 680 40
• 繁体

为确保信贷行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解信贷行业的发展态势，以及创新

信贷是指以偿还和付息为条件的价值运动形式。通常包括银行存款、贷款等信用活动，狭义上仅指银行贷款，广义上同“信用”通用。信贷是社会主义国家用有偿方式动员和分配资金的重要形式，是发展经济的有力杠杆。

中国人民银行发布的2023年上半年金融统计数据报告显示，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，6月份金融数据超预期回暖。那么，银行的信贷资金都投向了哪些领域呢?记者今天从多家银行了解到，制造业、涉农领域、消费领域等，是上半年银行信贷投放的重点。

为确保信贷行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解信贷行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能信贷业者抢跑转型赛道。

信贷行业发展现状分析

从2022年的金融数据看，月度间的波动非常明显，其中1月、3月、5月、6月好于市场预期，但2月、4月、7月低于市场预期，波动幅度比往年大，信贷增长缺乏稳定性。究其原因，房地产贷款加速下行，但其他类型的贷款无法弥补前者贷款的下降，由此导致信贷需求的青黄不接。

信贷增量延续改善趋势，结构优化仍在路上。随着疫情影响消退、政策持续发力、实体需求逐步恢复，2月信贷延续增量改善态势。人民币贷款新增1.81万亿，同比多增5928亿;人民币贷款余额同比增11.6%，增速环比提高0.3pct。从分项看，主要贡献仍然来自企业端，居民端需求恢复较慢，信贷结构改善仍在路上。

人民银行数据显示，在2月社会融资规模(以下简称“社融”)增量中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加310亿元，同比少增170亿元;委托贷款减少77亿元，同比多减3亿元;信托贷款增加66亿元，同比多增817亿元;未贴现的银行承兑汇票减少70亿元，同比少减4158亿元;企业债券净融资3644亿元，同比多34亿元;政府债券净融资8138亿元，同比多5416亿元;非金融企业境内股票融资571亿元，同比少14亿元。

6月末，工商银行成为首家制造业贷款余额突破3.5万亿的银行，稳居同业首位，较年初净增超6000亿元，增速达20%。其中制造业中长期贷款余额突破1.7万亿元，较年初增速近34%，制造业中长期贷款余额及增量保持同业首位。特别是一些新兴领域，工商银行迅速投放贷款满足市场需求。比如，为助力破解新能源汽车“找桩难”、解决群众充电难题，工行加大贷款投放，到6月末，工商银行在充电基础设施领域贷款余额超20亿元，较2022年初增幅近百倍。

6月末，农业银行制造业贷款余额超2.91万亿元，较年初增长6120亿元，同比多增1837亿元，是去年同期增量的1.43倍，增速26.6%。其中，制造业中长期贷款同比多增1775亿元，是去年同期增量的2.04倍，增速45.5%，居四大商业银行之首。

中国银行6月末境内制造业整体贷款余额合计24010亿元，较年初新增3946亿元，增速19.67%。国家开发银行上半年发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额11578亿元，较年初增长793亿元。

此外，新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、高端新材料等重点领域，也都是各家银行贷款支持的重点。

此前，　2月新增信贷创同期历史新高，“居民弱、企业强”结构有望改善。据央行官网最新披露的金融数据显示，2月信贷强势回暖，除了企业贷款新增明显，居民短贷也出现高增。在业内看来，这预示着居民消费和楼市销售在回暖，反映目前居民消费和房地产处于恢复阶段。后续，新增信贷仍将保持合理适度增长，“居民弱、企业强”的结构有望逐步改善，国内稳健货币政策将偏积极，继续为宽信用营造有利环境。

为处理好稳增长和防风险的关系，保持货币信贷合理平稳增长，增强信贷总量增长的稳定性和持续性，满足“有效”需求，温彬提出，后续信贷投放总量与节奏需进一步调节。预计3月新增人民币贷款维持同比小幅多增，二季度开始转入相对正常的节奏，从而为经济稳固运行和可持续增长创造适宜的金融环境。

信贷行业市场机遇分析

伴随着政策刺激、经济复苏、消费回暖、信心恢复，实体需求有望实质性回暖，信贷结构和价格改善在路上。

今年上半年，国家开发银行发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%;发放基础设施中长期贷款6669亿元，为天津液化天然气(LNG)二期项目、三门核电项目3、4号机组工程、广湛高铁等一批基础设施重大工程开工建设和稳步推进提供了有力保障。

6月末，工商银行战略性新兴产业贷款余额突破2.3万亿元，较年初增长6000多亿元，增幅近35%。农业银行绿色信贷业务余额突破3.6万亿元，新增超9000亿元，增速超30%。中国银行绿色信贷余额超2.5万亿元，参与支持了中东地区主流油气公司(油气行业)首笔ESG贷款等一系列标志性项目。

普惠金融方面，截至6月末，农业银行普惠金融领域贷款余额3.32万亿元，居同业首位，较年初增加7561亿元，增速29.47%。农业银行普惠型小微企业贷款余额2.3万亿元，较年初增加5357亿元，增速30.28%;普惠型小微企业有贷客户数327万户，较年初增加74万户。中国银行普惠贷款较年初新增3226亿元，同比增速40.35%。

自党的二十大报告提出，高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务以来，以服务小微企业、农民和低收入城镇居民等弱势群体为己任的普惠金融，也面临着从量到质的转变。在数字信贷技术的加持下，以大数信科为代表的信贷科技企业为普惠金融业务进一步发展注入了技术动能。、

党的二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，为做好经济金融工作明确了根本方向。商业银行必须构建更加适配新发展格局的发展模式，全力服务高质量发展。信贷资产质量的好坏关系着商业银行的发展与安全。面对新挑战、新要求，商业银行需要着力加强现代化的信贷管理体系建设，为投融资业务稳健发展保驾护航。

未来，若你欲了解更多关于信贷行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年信贷行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2023-2028年信贷行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告

  “十四五”规划时处重要战略机遇期和“两个一百年”历史交汇期，具有继往开来的里程碑意义。从外部环境看，当前世界处于百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题。在这个变局中，世界经济中...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢