我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输,主要由市政环卫部门负责,近年来市场化主体不断介入环卫项目的投资建设运营;行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营,由政府通过特许经营的方式实行市场化运作。
在“垃圾围城”日益严峻的形势下,垃圾焚烧发电作为“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式,引起国家高度重视与关注。
垃圾焚烧发电是一种将垃圾转化为能源的方式。通过焚烧垃圾,可以产生高温蒸汽,驱动发电机发电。垃圾焚烧发电具有许多优点,包括减少垃圾占用的土地、降低垃圾处理成本、提高能源利用效率等。
垃圾焚烧发电的基本流程包括垃圾接收、垃圾储存、垃圾焚烧、余热回收和烟气处理等步骤。在垃圾焚烧过程中,需要控制好焚烧参数,如温度、时间和氧气供应等,以确保垃圾能够充分燃烧。同时,也需要对烟气进行净化处理,以减少对环境的影响。
我国城市生活垃圾焚烧发电行业的前端包括垃圾的收集、分类和运输,主要由市政环卫部门负责,近年来市场化主体不断介入环卫项目的投资建设运营;行业的后端包括城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营,由政府通过特许经营的方式实行市场化运作。
我国城市生活垃圾焚烧发电行业上游主要包括城市生活垃圾焚烧发电项目工程设计及建设、设备及材料供应商等,下游包括地方政府环卫部门及电力公司。
中国垃圾焚烧发电行业的经营模式
在我国城市生活垃圾焚烧发电行业发展初期,主要由政府投资、运营垃圾焚烧发电项目,但由于项目投资金额较大,技术和管理的专业性较强,以政府为主的模式已不适应行业发展的需求。
随着行业市场化和产业化程度不断提高,目前形成了以政府特许经营为主流的经营模式,即政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择生活垃圾焚烧发电项目的投资者或者经营者,授予垃圾焚烧发电项目的特许经营权,包括在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护垃圾焚烧发电项目并收取费用的权利。
特许经营期限一般不超过30年,特许经营权到期时,政府按照相关规定组织招标,再次选择特许经营者。若不能再次获得特许经营权,经营者将按照协议约定将垃圾焚烧发电项目移交给当地政府。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国垃圾焚烧发电行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示:
城市生活垃圾焚烧发电属于生态保护和环境治理业,没有明显的行业周期性,宏观经济起伏波动不会对本行业造成较大影响。城市生活垃圾焚烧发电的原材料以垃圾、废料为主,不存在明显的季节性变化,而且垃圾焚烧发电项目的运营一般也不受季节影响,所以本行业不存在明显的季节性变化。
目前,我国垃圾发电行业呈现出国企(市场占比60%)、民企(市场占比38%)同步发力的发展格局,其中国企竞争力更强,依然占据市场主导。民营企业中粤丰环保、伟明环保、旺能环境等发展势头强劲。与此同时,垃圾焚烧发电项目主要以BOT形式为主,并衍生出DBO等模式。众多焚烧行业龙头企业不断推出“焚烧+”模式项目,全产业链综合服务商开始在行业中占据主流。
根据《中国城市建设统计年鉴》数据,2019年我国生活垃圾焚烧总量所占无害化处理总量首次超过50%,并在2020年达到62%以上,标志着焚烧已成生活垃圾处理的主要方式。
实现垃圾减量化、资源化、无害化处理,是近年来城镇发展的核心趋势。垃圾焚烧发电行业的高质量发展,不仅可以改善城镇生态环境、保障人民健康,还能推动生态文明建设和提高社会文明程度,对于推进“双碳”战略,助力绿色能源改革都有深远意义。特别是近年来,随着城镇生活垃圾清运量逐年增长(数据显示,2021年,我国城市生活垃圾清运量已经达到24805万吨),大力发展垃圾焚烧发电产业的重要性越发突出。
根据历年《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,大、中城市中,广东、浙江、江苏、上海、北京等地区的城市生活垃圾产生量位居全国前列,且前述地区土地资源紧缺且经济发展水平较高,垃圾处理方式以焚烧为主。因此,长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海经济圈等地区是垃圾焚烧发电企业普遍选择的重点发展区域,垃圾焚烧发电项目也普遍较多。
垃圾焚烧发电行业的快速发展,离不开一系列政策的支持推动。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的颁布,更是开启了“固废一体化”的高速发展窗口期。此外,《“十四五”循环经济发展规划》、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》等一系列利好政策,让整个赛道不断细化,吸引大量企业和资本加大投入力度。
根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告No.12》,到2030年我国城镇化率将达到70%,2050年将达到80%左右,城镇化仍然具有较大的发展空间和潜力。城镇化进程的提升将使垃圾产量不断增长,扩大城市生活垃圾处理行业的市场空间。伴随我国对绿色、先进环保行业的日益重视和支持,垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的需求持续旺盛。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国垃圾焚烧发电行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。
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