光模块行业市场竞争格局 光模块行业发展深度调研及投资研究

• 吴亚楠 2023年3月10日 来源：互联网 312 13
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目前全球硅光模块产业进入高速发展期,核心技术的重大突破以及潜在市场的不断扩容,让硅光子产业发展全面进入黄金时代。

随着数据中心的快速发展，光模块的设计制造、使用和维护都将面临着更加严峻的挑战。5G网络的到来，推动了数据中心交换机和服务器的端口速率趋于更高速率发展，增加了数据中心交换机和服务器的专业集成电路(ASIC)的容量。然而，端口速率的增加，将会加大电信号通过线卡传输到路由器或交换机前面板的挑战，从而增加了光模块的设计和制造的复杂性。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年光模块及光器件行业深度分析及投资战略咨询报告》显示：

光模块行业发展深度调研及投资研究

我国光模块和光芯片在10G及以下占据了绝大部分份额，但在25G及以上明显处于弱势。目前全球一线光器件厂家均积极布局有源光芯片、器件与光模块产品，并达到100G速率及以上水平，我国大部分厂商立足中低端产品，同质化竞争严重，盈利水平比较微薄，难以投入更多资金进行高端产品研发。

对此，工信部提出调整产业结构，培育行业龙头策略，目标是在2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片国产化率超过20%;有2-3家企业进入全球前十，1家进入前三。国家政策的扶持利好于国内光模块行业一线企业，在融资渠道、税收优惠、人才引进等诸多方面会给予便利，看好相关标的公司，如光模块唯一全球前十的中际旭创;国内少数能量产100G/200G光模块的新易盛。

高速率是光模块的未来发展必然趋势，随着光模块向400G、800G甚至1.6T等高速率演进，以Tb/s的光纤传输速度或将成为光通信传输速率瓶颈，而硅光子集成技术具备的超高传输速率能打破这一瓶颈，实现Pb/s量级的传输。同时，由于硅材料价格低廉且在半导体工艺中实现了成熟应用，能极大地降低光模块的采购成本及集成技术难度，突破传统光模块的成本限制。

截至目前，硅光集成技术的研发及产业化主要集中于光模块产业链中的上游硅光芯片制造，以Intel、Luxtera为代表的国外企业为主导，国产化率较低。

现阶段，受到核心技术的限制，全球硅光子产业还处于探索开发阶段，硅光技术目前的应用场景也主要集中在通信领域。但从长远来看，随着众多技术越来越成熟，市场渗透率不断提升，硅光子在非通信市场将有巨大的增长空间。

尤其是对于我国来说，硅光子有望成为半导体产业破局提速的关键。因为从技术特性来说，硅光子芯片能够帮助我国半导体产业绕开先进光刻机的掣肘。从制造工艺角度来说，百纳米级的工艺水平就能满足硅光子芯片的要求，一旦硅光子技术得到规模化应用，我国半导体产业有望突破技术封锁，全面实现换道超车。

在市场应用中，MIT、OURS等多个团队都已经推出基于硅光的车载激光雷达产品。未来，随着无人驾驶、辅助驾驶应用成为主流趋势，硅光子产业发展也将全面提速。

光模块行业市场竞争格局

光模块行业的国外主要企业包括Finisar(被II-VI收购)、Molex和AOI等;国内主要企业包括中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛和华工正源等。2020年全球光模块市场格局，美国企业占据约45%的市场，中国企业占据约40%的市场，日本企业占据约8%的市场，市场竞争激烈，整体市场集中度较低，CR5为63%。

由于中国高度重视光通信发展，近十年通过增强技术水平及行业建设，竞争实力在全球逐渐增强。据LightCounting统计，自2010年至2021年，全球前十家光模块厂商中，中国企业从1家增长至6家，分别是旭创科技、华为、海信宽带、光迅科技、华工正源、新易盛。

光模块产业发展前景

2019年全球光模块市场规模为84亿美元，2020年，光模块产生全球总收入约为96亿美元，预计到2026年将至少翻一番，约210亿美元，并且2020-2026年的复合年增长率将高达14%。随着全球5G的逐渐覆盖，必须大规模更新硬件软件支持，CSP的资本支出增速将维持中等增速;另外数据量持续增长，北美数据中心依然处于大规模建设期，中国数据中心未来可观，未来整个通信行业资本支出将持续增长。

据了解,目前全球硅光模块产业进入高速发展期,核心技术的重大突破以及潜在市场的不断扩容,让硅光子产业发展全面进入黄金时代。硅光技术被誉为光电子器件行业未来发展的核心方向之一，它是一种基于硅光子学的先进光通信技术，并基于硅材料将光子器件进行集成制造。

在通讯领域，近年来随着5G通信技术向海量连接、大容量方向发展，实现信号全面覆盖就必须依赖硅光通信设备。以硅为材料的光集成技术兼具数据的集成处理，也是下一代光通信的技术趋势。不仅如此，因为硅光技术具有高度集成特性，因此延伸应用空间很大。特别是在很多对元器件载体尺寸要求很高的消费领域，硅光芯片和模块的重要性越来越突出。比如，消费电子、智能驾驶、量子通信等都是硅光子潜在的应用市场。

光模块行业报告对中国光模块行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了光模块市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，光模块行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2022-2027年光模块及光器件行业深度分析及投资战略咨询报告》。

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