2023我国人身保险盈利情况与环境分析

• 黄江 2023年3月14日 来源：新浪 1322 87
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根据相关保险公司报送情况，当前行业集中关注偿二代二期、投资资产配置、车险盈利状况、非车险竞争状况、销售队伍转型、信息共享机制等问题。其中，展望2023年保险行业投资收益面临一定增长压力。此外，2022年财产险行业盈利数据亮眼主要在于车险赔付率下降带来的红利，

人身保险是以人的生命或身体为保险标的，在被保险人的生命或身体发生保险事故或保险期满时，依照保险合同的规定，由保险人向被保险人或受益人给付保险金的保险形式。

2023我国人身保险盈利情况与环境分析

我国资本市场出现了大幅波动，叠加疫情防控政策的影响，人身险保费收入增长缓慢，保险投资收益大幅下降。

2023年，为了更有效地应对外部不利环境与经济下行的影响，保险业可积极布局和拓展个人养老金市场，优化保险资产管理体制和机制，发挥长期资金优势，努力提升保险资金投资收益率，同时，完善符合现代保险市场体系要求的保险监管，激发市场活力，提振市场信心。

来自保险行业协会交流的数据显示，2022年财险公司盈利状况明显改善，2022年财产险公司净利润524.18亿元，同比增长4.66%，承保利润扭亏为盈，达125.53亿元;人身险公司净利润持续下滑，2022年人身险公司净利润571.79亿元，同比下降57.28%。外资保险公司盈利能力相对较好，2022年原保费收入增速超过中资公司7.34个百分点，市场份额8.33%。

根据相关保险公司报送情况，当前行业集中关注偿二代二期、投资资产配置、车险盈利状况、非车险竞争状况、销售队伍转型、信息共享机制等问题。其中，展望2023年保险行业投资收益面临一定增长压力。此外，2022年财产险行业盈利数据亮眼主要在于车险赔付率下降带来的红利，预计 2023 年车险出险率将明显提升。

人身险方面，报告显示，86 家人身险公司中，38 家公司实现盈利，占比44.19%，较上年同期同比减少 21 家。48 家亏损，22 家公司亏损超过 5 亿元，中小微人身险公司盈利状况面临较大压力。

从销售渠道看，个人代理渠道原保险保费收入17463.56亿元，同比下降 1.07%，占比 50.92%，同比减少 1.88 个百分点。银行邮政代理渠道实现原保险保费收入 12747.26亿元，同比增长 8.13%，占比37.17%，同比上升1.9个百分点。保险专业代理渠道原保险保费收入规模突破 1000亿元，达1058.76 亿元，同比增长 32.38%。

财产险方面，2022 年财产险公司净利润 524.18 亿元，同比增长4.66%。83家财产险公司中，58家公司实现盈利，占比69.88%。净利润排名前十的财产险公司净利润总和占 83 家财产险公司净利润总和的102.23%。2022年，财产险公司承保利润扭亏为盈，达 125.53亿元。

分业务来看，车险在保费收入反弹的情况下，盈利水平同步提升，承保利润达 216.31 亿元;非车险承保亏损 90.78 亿元。非车险承保利润最高的三个险种为农业保险 61.23 亿元、意外险 20.54 亿元、企业财产保险 6.55 亿元;责任保险、保证保险、特殊风险保险、货运险、健康险、船舶保险 6个险种承保亏损，合计亏损 193.51 亿元。

外资方面，报告显示，外资公司规模稳中有进，盈利能力相对较好，2022 年外资保险公司原保险保费收入4107.56亿元，同比增长 11.11%，增速超过中资公司 7.34 个百分点，市场份额 8.33%。22 家外资产险公司中，亏损6家，亏损面为 27.27%，比中资公司低 3.88 个百分点。28 家外资人身险公司中，亏损 13家，亏损面为 46.43%，比中资公司低 13.91 个百分点。

从保险行业净利润看，2022 年寿险“老七家”均实现盈利，净利润为 1656 亿元，同比下降 4.26%;中小公司亏损面为60%，整体亏损 1000亿元以上，亏损额扩大600亿元。产险“老三家”均实现盈利，净利润 463亿元，占行业的 88%，同比增长 1.85%;中小公司亏损面为 30%，整体净利润 60.74亿元。数量占比 93%的中小公司，净利润不足行业总量的 12%。

根据中研普华研究院《2023-2028年人身保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

2023年, 在宏观经济、国家政策等方面的引领下，健康险保险市场将迎来新的发展机遇和挑战，人保健康在国家多层次医疗保障体系建设中将力求做好短期和长期性两方面业务的平衡。

作为国内第一家专业健康险公司，人保健康2022年的发展速度和发展质量均呈现较大提升。从数据来看，人保健康2022年保费收入首次登上400亿元新台阶。从行业视角来看，人保健康的健康险业务增速跑赢整个市场，健康险保费增速超过人身险公司健康险保费增速13个百分点。

2022年保险市场发展特征

一是人身险保费收入增长缓慢。2022年受疫情防控政策影响，线下展业困难，新单保费增长乏力，行业增长压力巨大。2022年，人身险公司原保险保费收入3.21万亿元，同比增长仅为2.8%。2022年，太保、新华、国寿、平安、人保寿险等上市险企保费收入增速分别为6.07%、-0.23%、-0.77%、-3.91%、-4.28%，增速呈现分化态势，业务增长压力仍然较大。

二是个险人力继续探底，代理人转型取得初步成效。截至2022年6月末，个险人力570.7万，比2021年末(641.9万)下降70万左右。受人力下降的影响，2022年前10个月，个险保费收入1.48万亿元，同比下降0.89%，占人身险公司保费收入的51.4%。头部险企继续深化代理人转型，在提高队伍整体质量的基础上进行分级管理，通过优增优育提高队伍整体素质，加快建立针对高端客户的专属团队。代理人转型提升了个险队伍质量与产能，个险代理人月均寿险收入、活动率等指标有较为明显的提升。同时，监管机构先后发布《人身保险销售行为管理办法(征求意见稿)》《保险销售行为管理办法(征求意见稿)》《关于进一步推动完善人身保险行业个人营销体制的意见(征求意见稿)》，为行业转型深化提供指导与方向，推动个人营销体制机制不断健全完善。

三是银行保险进一步崛起。2022年前10个月，银保保费收入1.07万亿元，增长10.47%，占人身险公司保费收入的37.17%。银保期缴保费快速增长，2022年1～11月期交保费共计564.3亿元，同比增速30%，银保价值不断提升。2022年，银保渠道主导产品为储蓄型的增额终身寿险、年金，在储蓄型产品吸引力提升的情况下，银保渠道具有巨大的客户优势。同时，商业银行逐步重视代销保险产品，以增加中间收入，共同促进了银保业务的发展。

四是财险保费稳健增长，综合成本率下降。2022年财险公司原保费收入为1.49万亿元，同比增长8.7%。其中，车险保费收入8210亿元，同比增长5.62%。非车业务保费收入6690亿元，保持较高增长态势，占财险公司总保费收入的比例为44.78%。2022年，上市险企财险保费收入保持较快增长，太保、平安、人保分别同比增长11.6%、10.37%、8.26%。依托于意外健康保险、农险和信用保证保险等产品拉动，非车险保费实现较快增长，整体增速高于车险保费增速。2022年，太保、平安、人保非车险同比增速分别为18.9%、19.1%和11%。同时，受疫情管控限制车辆出行，以及自然灾害影响同比减弱等因素影响，赔付减少，综合成本率整体降低。2022年前三季度，人保、太保、平安综合成本率分别为96.5%、97.8%、97.9%，同比分别下降2.4个、1.9个百分点以及提高0.6个百分点。

五是投资收益率下滑明显。2022年资本市场波动剧烈，A股主要指数震荡下行，上证指数全年收跌-15.1%，沪深300收跌-21.6%，创业板指和科创50分别收跌-29.4%和-31.4%;中证1000收跌-21.6%。十年期国债到期收益率全年基本在2.7%～2.9%区间震荡。受资本市场与金融市场环境影响，险企总投资收益率明显下滑，造成净利润大幅下降。截至2022年第三季度末，平安、国寿、太保、新华总投资收益率分别为2.7%、4.0%、4.1%和3.7%，分别下降1.00个、1.22个、1.20个和2.70个百分点。

六是偿付能力水平有所降低。2022年，在保险公司偿付能力监管规则II的影响下，我国保险业整体偿付能力水平较上年有所下降。2022年第三季度末，保险公司平均综合偿付能力充足率及平均核心偿付能力充足率分别为212.0%和139.7%，较上年同期有所下降;其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为238.9%、204.0%和309.1%。长期来看，在保险公司偿付能力监管规则II下，保险公司资本将更加科学、有效计量，引导保险公司回归保障本源，保险公司偿付能力充足率预计会保持在合理区间。此外，保险公司发行无固定期限资本债券相关政策落地，进一步拓宽了资本补充渠道，有助于保险公司多举措提高核心偿付能力充足水平。

《2023-2028年人身保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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