中国家庭储能系统行业竞争概况 户用储能赛道热已经成为一个不争的事实

• 李芬珍子 2023年9月19日 来源：中研网 1031 65
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中国家庭储能系统行业竞争概况

一、行业国际竞争力状况

聚焦户储电池和变流器环节，国内参与者放眼全球舞台。储能电池和变流器是户储系统的两大核心环节。电池在储能系统中承担能量储存的功能，是系统中价值量最高的环节;变流器是用于交直流变换的器件，技术壁垒高，与用户体验高度相关。户储电池系统、储能变流器均为面向终端客户的产品，具有品牌溢价，毛利率水平高，且相关厂商存在向下一体化的空间。海外C端市场进入壁垒高，需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局，国内主要参与者已有扎实积累，逐步崭露头角，有望把握户储赛道高景气机遇，业绩迎来爆发。

户储市场爆发，储能电池和变流器相关公司有望大幅受益。储能电池和变流器是户储产业链的两大关键环节，国内参与者主要为电池厂商和光伏逆变器厂商，在技术、产业链、渠道布局等方面具有出色竞争力。户储市场高景气下，产业链相关参与者业绩有望大幅受益

二、行业竞争格局

从全球市场占有率看，德国、美国、日本和澳大利亚的户用储能合计占比近75%。这些地区无一例外都是高电价国家，也是目前户用储能玩家的必争之地。

当前，户用储能玩家主要可分为三类：第一类主要是在电芯、渠道、品牌等资源方面拥有优势，部分企业甚至拥有全产业链优势，可为渠道商/集成商提供一体机或电池系统，如Tesla、派能、松下、比亚迪、沃太等企业。

第二类则是以老牌PCS\逆变器厂商、系统集成商(如光伏)为主，凭借企业之前在渠道与系统集成方面积累，切入户用储能领域，以Enphase、Sonnen、华为、阳光电源、盛弘股份、固德威等企业为代表。

第三类则主要是指从户外/便携储向户用储能延伸等初创型企业，如德兰明海、奥鹏、疆海、移族等。

当前海外户用储能产品更趋向于定位为能源“大家电”。在实际部署中，一般都是以混合式光伏+储能系统为主，即光储一体化大势所趋。未来，户用储能市场或将诞生一个如同家电市场一般普及的超级大市场。海外市场在政策利好、能源短缺、高电价和光储系统降本等多种因素驱动下，户用储能市场化落地加速。

但仍需行业正视的是，此赛道仍处于市场开发初期，当前仍处于渠道为王的阶段，渠道商\安装商终端区位优势突出;户用储能产品逐渐走向功能多样性;大容量的便携储能与家庭场景的储能界限逐渐模糊，“移动式”户储应运而生;而要想在户用储能市场获得一席之地，需具有核心竞争力。

三、企业竞争状况

派能科技

储能龙头地位显著。派能科技成立于2009年，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。2021年实现营收20.6亿，同比增长84.14%;归母净利润3.2亿元，同比增长15.19%。

产品集全、市占率全球领先。公司2011年自主研发首个200kwh光伏储能项目，2016年完成集装箱式大型电网级储能电池系统商业化应用，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等全产业链储能核心部件自主研发和制造能力的企业。公司在全球家用储能的市场品牌占比达13%，位列全球第二，与欧洲最大储能集成商Sonnen、英国最大光伏系统提供商Segeny等建立了长期稳定合作关系。

全产业链布局。公司产品以自主生产为主，软包电芯生产由全资子公司扬州派能负责，电池系统组装由全资子公司昆山派能和黄石派能负责，形成完整产业链，少量非核心工序采用外协加工方式。

产能扩张迅速。2017年起，公司先后启动了储能系统生产基地扬州一期、扬州二期项目，目前具备年产能约1GWh。上市以后募资20亿元，用于锂离子电池及系统生产基地项目、2Gwh锂电池高效储能生产项目和补充运营资金项目。

鹏辉能源

专注电池领域。鹏辉能源成立于2001年，专注于锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售。2021年实现营收56.93亿，同比增长56.30%;归母净利润1.82亿，同比增长242.90%。

户用储能领域新星。公司产品布局包括数码类、新能源动力类、储能类和轻型动力电池类，动力产品与五菱荣光EV、宝骏等畅销车型深度绑定。公司近年来经营做出重大战略调整，目前聚焦于储能领域。

聚焦储能代工领域，相较于动力电池，储能业务格局尚未固化，公司瞄准这一发展机遇，战略聚焦储能业务。储能代工相比于自建品牌，虽然溢价率较低，但代工在产业化初期需求旺盛，公司仍能享受行业红利。

中国家庭储能系统行业竞争形势

一、国内市场中外企业竞争激烈

户用储能赛道热已经成为一个不争的事实。但摩拳擦掌的不仅是中国企业，全球各户用储能巨头也加速布局，丰田等老牌汽车品牌也加入赛道。跟据最新的统计数据显示，在户用储能领域，特斯拉凭借突出的产品实力和品牌效应，在全球户用储能市场中占比15%，其次是来自中国的企业派能科技(2.62%)，占比为13%，这中间的差距逐渐在减少。而在户用储能渗透率比较高的德国，户用储能市场占比最高的品牌Sonnen，其次为比亚迪(5.63%)。可以看出，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亚迪、LG能源等中外企业在全球户用储能市场竞逐，已经进入红海阶段。

在这个竞逐关键时刻，中国还有一批新兴户用储能企业加速布局全球户用储能市场。在2022年5月中旬，一年一度的德国太阳能专业技术博览会Intersolar Europe在慕尼黑国际会展中心举行，也掀起了中国企业“搏击”欧洲储能市场小高峰。包括华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等多家国内企业组团亮相，加速进军欧洲户用储能市场。

值得一提的是，丰田汽车公司于6月2日宣布推出家用储能系统“Home Power Supply System”，可以将全屋电力系统与太阳能板、电网、新能源车结合，提供一套家庭电力方案，本身也有应对灾害断电时使用，整体和特斯拉推出的Powerwall系统类似。这套系统由一套放置在室外的蓄电池单元和转换器组成，应用了丰田电池控制等电动汽车电池技术，可通过电动车的外放电功能，在紧急情况下为储能设备补电。

这一场比拼品牌力、渠道力等的综合长时竞赛中，不容置否的是，短期中特斯拉已经利用其户用品牌Powerwall在全球户用储能市场已经占得先机。特斯拉Powerwall储能系统全球安装量已经超25万套，预计未来Powerwall每年还将保持约10万套的速度继续增长。

但也可以看出，中国企业加速出海的同时，中国品牌如派能的等已经在欧洲市场乃至全球企业已经占据一席之地。但伴随华为、丰田、欣旺达、合康新能(美的旗下工业品品牌)等中外新玩家涌入，将进一步加速布局户用储能赛道竞逐，全球户用储能市场将有更精彩的呈现。

《2023-2028年便携式储能电源行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华便携式储能电源行业分析专家领衔撰写，主要分析了便携式储能电源行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对便携式储能电源行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的便携式储能电源行业数据分析，帮助客户评估便携式储能电源行业投资价值。

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