交换机应用场景不断扩大 交换机行业市场规模及现状分析

• 吴澳燕 2023年9月20日 来源：互联网 603 34
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交换机是新一代基础设施重要网络设备，在网络中负责数据汇聚与转发，主要应用在数据中心、园区、工业等领域。行业当前正受益于政企加速数字产业化转型，互联网大厂加大智算投入、运营商加大算力资本开支。

交换机是基于以太网进行数据传输的多端口网络设备，每个端口都可以连接到主机或网络节点，主要功能就是根据接收到数据帧中的硬件地址，把数据转发到目的主机或网络节点。

交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，包括中央处理器、存储介质、接口电路及操作系统等。在各类交换机中，最常见的交换机是以太网交换机。然而交换机从广义上还可分为广域网交换机和局域网交换机。

我国交换机应用场景不断扩大，包括交通运输、新能源、城市建设、电力系统等。目前，我国高速公路网络以以太网交换机为核心，以满足网络通信需求。

在AI建设推动下，海量数据高速传输需求驱动400G/800G交换机结构性升级，高速以太网交换机细分市场继续保持强劲增长。高速率交换机占比的提升将带来产品单价提升、毛利率提升，带动交换机行业新一轮快速发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国交换机市场深度调查研究报告》显示：

交换机是新一代基础设施重要网络设备，在网络中负责数据汇聚与转发，主要应用在数据中心、园区、工业等领域。行业当前正受益于政企加速数字产业化转型，互联网大厂加大智算投入、运营商加大算力资本开支。

2021年我国移动互联网接入流量达2216.0亿GB，比上年增长33.9%。交换机作为提供网络接口重要设备，市场需求日益旺盛。2021年我国交换机市场规模达45.8亿美元，同比增长4.3%。

中国本土以太网交换机设备厂商包括华为、新华三、中兴通讯、烽火通信、锐捷网络、迈普技术等。海外以太网交换机厂商包括思科、瞻博、Aruba、Arista Networks.HPE、Mellanox等。

交换机行业市场规模及现状分析

交换机产业链上游是芯片、CPU、PCB、光电芯片、光模块、操作系统等硬件件提供商。中游主要是传统交换机、白盒交换机和裸机交换机三类交换机厂商，生产模式主要分自主生产和代工模式，工业交换机设备商盈利能力高于商用交换机设备商。

交换机行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。全球市场方面，至2022年思科是交换机市场的绝对龙头，市场份额占有率为41.1%;5家龙头企业占据全球市场的70%以上。

产业链下游主要包括电信运营商、云服务公司、IDC数据中心以及其他工业场景、企业场景的应用。

算力需求爆发背景下，运营商成为投资重要力量，2023年三大运营商云网投资大幅提升。以移动为例，中国移动算力网络建设方面不断优化数据中心集约化梯次布局，数据中心交换机采购量大幅增加，近期中国移动发布2023-2024年(一年期)针对数据中心交换机新建部分集采规模为30660台，去年同期集采16420台。

2023年第二季度，全球以太网交换机市场收入同比增长38.4%，达到118亿美元。据IDC，全球以太网交换机市场增长的主要驱动力仍然是始于全球大流行病的供应链问题的缓解。随着元器件供应的改善，供应商越来越有能力通过完成积压产品订单来确认收入。

数据中心交换机是数据中心产业链的重要环节，其大规模应用可进一步提升网络传输速度，保障网络的高效和稳定。

数据中心交换机增长的基本逻辑为：流量爆发、数字经济高速发展、企业上云需求提升，云计算厂商、互联网企业、运营商等加快云计算业务发展，从而拉动数据中心相关投资，最终推动数据中心交换机的增长。

在大数据和人工智能时代背景下，互联网结构化数据和非结构化数据快速增长，根据IDC预测，2026年互联网数据将达到216ZB以上，对于Meta、微软、谷歌等互联网企业而言，交换机就是各大互联网企业最关键的信息码头。

在ChatGPT的带动下，各大互联网厂商掀起研究大型语言模型的热潮。百度、华为、商汤、阿里等公司近期密集发布大模型，预计互联网大模型成熟后会逐步加大算力相关资本开支投入。

随着数据流量增长，高带宽业务开展和部署对网络设备要求增多，交换机由集线器(一层交换机)升级为第四代多业务产品，数据中心场景由于东西向流量占据主流叶脊网络架构取代传统三层网络架构，AI大模型训练南北向流量增加，或驱动向“Fat-Tree”架构转变，增加交换机使用数量，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。

交换机行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析交换机未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘交换机行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来交换机业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找交换机行业的投资商机。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国交换机市场深度调查研究报告》。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了交换机行业今后的发展与投资策略，为交换机企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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