2023国内饮料市场的增长出现分化 我国软饮料销售毛利下滑趋势

• 黄江 2023年9月28日 来源：新浪 1273 83
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在传统旺季7月，饮料行业增速有所放缓，饮料全渠道实现增长4.8%，线下渠道增长了3.9%。在具体的饮料品类中，即饮茶，功能饮料，即饮咖啡和果汁线下市场增速超过10%，而前几年曾是“刚需”的有汽饮料(碳酸饮料)却是负增长。

今年以来，饮料是快消品行业中少数保持稳定增长的品类之一，但第一财经记者注意到，今年上半年，国内饮料市场的增长正在出现分化，茶饮、咖啡和能量饮料等细分品类增长强劲，而前两年火热的碳酸饮料却掉队了。

2023国内饮料市场的增长出现分化

尼尔森IQ公布了7月快消月报，2023年1-7月饮料全渠道同比增长7.7%，线下同比增长7%。在传统旺季7月，饮料行业增速有所放缓，饮料全渠道实现增长4.8%，线下渠道增长了3.9%。在具体的饮料品类中，即饮茶，功能饮料，即饮咖啡和果汁线下市场增速超过10%，而前几年曾是“刚需”的有汽饮料(碳酸饮料)却是负增长。

财报显示，太古可口可乐上半年中国内地实现销售额139.4亿元，与2022年同期持平，随着2023年初市场恢复，销量和业务已经恢复正常，上半年总销量上升了9%。

在具体品类上，汽水占到太古可口可乐收入的66%，但上半年同比仅增长了2%，同期果汁饮料(占总量10%)增长17%、能量饮料(占总量8%)同比增长了36%、饮用水(占总量5%)同比增长了18%，高端咖啡和茶饮则收入增长了19%和20%。

中国食品财报也显示，上半年实现收入124.6亿元，同比增长4.7%，销量增长5.5%，但受到专营区域内汽水品类行业销售下滑影响，汽水品类收入增长有所放缓，果汁品类双位数增长。

值得注意的是，过去2年中，特别是无糖系列的快速增长下，碳酸汽水在饮料品类中一直表现抢眼。

2023年我国软饮料市场销量现状与未来趋势

目前，我国软饮料行业形成已经形成规模较大、门类齐全的产业，产品质量不断提升，行业生产精益化发展。从盈利能力来看，销售毛利率和销售净利率依然保持高位。

近年来，我国软饮料销售毛利率略有下滑趋势，2019年软饮料行业销售毛利率为43.27%，2020-2022年软饮料行业销售毛利率下降，2023年一季度软饮料行业销售毛利率为38.99%。

近十年来中国软饮料市场保持着稳定的增长。预计未来中国软饮市场将保持5.5%的复合平均增速，到2025年市场规模将超过7900亿元。随着消费者对自身健康的重视，“抗糖”“健康”“天然”成为日常社交被提及最多的话题。

软饮料各细分市场增长态势良好，茶饮无糖化成为趋势;植物蛋白饮料消费升级，以燕麦奶为代表的新兴植物蛋白饮品为行业带来了清晰的第二增长机会曲线;即饮咖啡市场复合增长率排名第一，领跑饮料市场各细分品类。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国软饮料市场深度调查研究报告》显示：

2021年1-12月，全国软饮料产量同比增长11.98%。其中，碳酸饮料类(汽水)产量同比增长18.22%，包装饮用水类产量同比增长9.13%，果汁和蔬菜汁饮料类产量同比增长11.16%。2021年1-12月，饮料制造业营业收入同比增长13.53%。其中，碳酸饮料制造业同比增长19.17%，瓶(罐)装饮用水制造业同比增长12.18%，果菜汁及果菜汁饮料制造业同比增长13.90%，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业同比增长10.93%，固体饮料制造业同比增长14.95%，茶饮料及其他软饮料制造业同比增长12.01%。

尽管2021年饮料市场经历了原材料上涨和疫情的冲击，但是还是实现了逆势增长，高速的增长彰显着行业发展的动力，风口已来，有望在未来十年内衍生出万亿市场。

在快速发展过程中，中国软饮料行业整体规模、品牌影响力不断攀升。软饮料行业依据企业在2021年的营业收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于200亿元的企业有康师傅控股、农夫山泉、统一企业中国;营业收入在30-200亿元之间的企业有中国食品、东鹏饮料、养元饮品、维维股份、香飘飘等;其余企业的营业收入在30亿元以下。

中国软饮料市场历经40余年发展，增速趋于平缓，未来将保持5%左右的平稳增速，但分化加剧，一些新兴品类仍将保持高增长;TOP10中的国际品牌份额迅速下滑、而国产品牌稳步增长∶过去十年，TOP10中的国际品牌份额下降一半左右，而国产份额则稳步提升，已追平国际品牌。

以国产品牌为主TOP10以下的品牌市场份额快速升;以国产为主的TOP10以外的品牌近年来在新兴细分品类不断发力。十年间整体市场份额从53%增至65%左右，这无疑打破了消费品行业强者恒强、市场集中度不断提高的竞争铁律，背后是国潮的力量。

软饮料消费频次随消费者年岭增长逐步降低，近七成的90后、z世代消费者每周消费一瓶以上软饮料，而相同消费频次的80后、80前分别仅占58%和35%;同时，食品饮料也成为Z世代未来计划增加消费支出的品类;以Z世代、90后为核心的年轻消费者正在接棒80后成为软饮料的核心用户群体。

大众消费者对健康的关注重点多样化为饮料产品的差异化创造空间。而另一方面， 众多消费者对饮料“健康”的印象事实上源自饮料商的宣传科普，因此对于“健康” 的定义主导权在于品牌商。“口味+健康”型软饮料公司主要通过做“加法”或“减法” 的方式以顺应消费者对于健康的诉求。

线上消费占比稳步提高

4月份，随着消费市场活力增强，市场销售增速继续加快，升级类消费较快增长，接触型、出行类相关服务消费恢复明显，线上消费占比稳步提高。

市场销售增速继续加快。在消费场景恢复拓展，各项促消费政策不断显效及上年同期基数较低等因素作用下，4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%，增速比3月份加快7.8个百分点。

城镇市场销售增长快于乡村。4月份，城镇和乡村消费品零售额同比分别增长18.6%和17.3%，增速比3月份分别加快7.9和7.3个百分点。

商品零售增长加快。4月份，商品零售额同比增长15.9%，增速比3月份加快6.8个百分点。从商品类别看，限额以上单位中八成商品类值零售额同比增长，七成商品类值零售额增速加快，其中穿类和用类商品零售增长较快。4月份，限额以上单位穿类、用类商品零售额同比分别增长32.4%和19.3%。在用类商品中，汽车类商品零售额同比增长38%，增速比3月份大幅加快。

部分升级类商品零售实现两位数增长。4月份，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额同比分别增长24.3%、44.7%、25.7%和14.6%，增速比3月份分别加快14.7、7.3、9.9和12.8个百分点。

餐饮等接触型消费快速增长。餐饮堂食、电影院等线下消费场景不断拓展，相关消费需求较快释放。4月份，全国餐饮收入同比增长43.8%，增速比3月份加快17.5个百分点;电影票房收入28.7亿元，同比增长四倍左右，增速比3月份大幅加快。

出行类相关服务消费大幅回升。4月份，全国城市轨道交通客运量同比增长95.8%。据测算，今年清明假期，国内旅游出游人次较2022年清明节当日增长22.7%;“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，带动旅游相关消费快速恢复，国内旅游收入同比增长128.9%。

《2023-2028年中国软饮料市场深度调查研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对软饮料行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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