香精香料市场分析：未来香精香料产品的需求如何

• 刘明月 2023年10月12日 来源：中研研究院 645 37
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我国香精香料行业集中度低，CR10不足30%。目前我国香精香料企业主要分布在上海、浙江、江苏、广东等东部沿海地区。未来几年，广东、上海、浙江、江苏、河南五个省市，已成为国内香精香料市场主要的竞争区域。

目前我国的香精香料生产企业超过1000家，香精香料产品品种不断增加，企业运行质量进一步得到提升，根据相关数据显示，2022年中国香精香料行业产量为56.7万吨，同步增长2.9%。

香精香料市场分析

一丶香精香料企业毛利率

香精香料企业毛利率分化明显，由于产品结构、提取方法、经销模式不同，国内企业毛利率差幅较大。

1)天然香料毛利率更高。天然香料来源有限且萃取价格昂贵。如萃取一公斤玫瑰精油，需要约100万朵玫瑰花，资金壁垒高企。

2)小众产品价格数十倍于大宗香料。小众的香精香料工艺通常由龙头企业独家掌控，技术壁垒高。行业整体平均毛利率在30%左右，天然香料毛利率可以高达40%以上。

中国香精香料企业产品和生产水平稳步提高，我国已成为全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地，这也为我国香精香料行业的发展注入了动力和活力，国内香精香料公司紧跟世界科技和行业发展潮流，学习引进国外先进香料品种和生产技术，呈现出良好的发展态势，根据相关数据显示，2020年我国香精香料行业的销售额达到408亿元，2022年，我国香料香精行业主营收入424亿元，进口额14.52亿美元，出口额58.76亿美元。我国香精香料行业的销售额总体上呈现上涨的趋势。

二、附加值的提升空间

中国香精香料产业中游香精生产环节拥有极高附加值，毛利水平高达60%至180%。其中，烟草香精的毛利水平最高。而香料种植环节和香料生产环节属加工生产环节，附加值较低，毛利水平分别约为30%和50%。与发达国家的香精香料生产链相比，中国香料的种植和生产尚未规模化、标准化，因此毛利水平相对较低。

三、香精香料行业成长速度

香精香料行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，是香精香料、日化、食品饮料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。

随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香精香料下游行业发展提供了良机，带动了下游行业超过10万亿元的年产值;而下游行业的快速发展又给中国香精香料行业带来日益增长的市场空间。

四、香精香料行业周期

香料香精行业的生产的香精类别包括日用香精、食用香精、烟用香精等，分别应用于下游日化行业、食品饮料行业、烟草行业等。这些行业均与人们的日常生活息息相关，大部分属于生活的必需品，具有良好的抗通胀性和抗周期性。近年来，随着国民经济稳定增长，上述行业均呈现良性发展态势。

香精行业的周期性不明显。食用香精下游是食品行业和烟草行业，日用香精下游为日化消费品行业，上述行业都是抗周期性行业。

五、香精香料行业季节性

香精行业的季节性主要受下游消费影响。对烟草用香精来说，受下游行业消费需求影响，第四季度烟草用香精销量略高，其他季度无明显波动;对食品用香精来说，受冷饮、饮料等季节性消费的影响以及春节等节日性食品消费影响，一般二、三、四季度销量相对较大，一季度销量相对减少。日用香精的季节性特征不明显。

六、香精香料行业竞争激烈程度指标

在全球范围内香料香精行业是完全竞争的市场格局。在我国，“三资企业”已占据市场的半壁江山，且牢牢占据高端产品市场。“三资企业”以其技术及雄厚的资本实力，在行业内竞争优势明显。目前全球十大香料公司已全部在我国见建厂投资。并且，国内多数民营企业产品同质化严重，缺乏明显竞争优势，市场竞争严峻。

七、香精香料行业进入壁垒/退出机制

中国香精产量约占香精香料总产量的58%，而日本香精香料产量中香精产品占比约75%到85%，中国的香精工业与部分发达国家相比较为落后。

中国香精行业竞争格局分散、以中小企业为主。中国中小香精企业囿于技术、人才、资金、原料等壁垒，易陷入价格战中，不利于行业创新发展。故中国香精香料行业现阶段仍处发展阶段，头部企业需通过研发创新、吸引人才、纵向布局产业链等方式增加品牌价值、降低成本和提高竞争力。

中研研究院出版的《2023-2028年国内香精香料行业发展趋势及发展策略研究报告》显示

香精香料行业属于精细化工行业子行业之一，目前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香精香料工业中心。经过100多年的发展，国际上已形成以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料发展的格局，香料与香精生产比例在3：7左右;

香精香料行业发展处于成熟期阶段，不断进行市场扩张与渗透。中国香精香料产业共经历了40多年的发展历程，近几年取得较快发展，但仍处于成长期，国内香料与香精生产比例大致在1：1。

未来香精香料产品的需求如何

国内民营香精香料制造企业经过多年的发展，涌现出一批行业领先企业，凭借稳定的产品质量、合理的产品价格、周到的技术服务，赢得了客户的认可和青睐，市场份额和品牌知名度日渐提高，迅速发展成为国内香精香料行业的骨干力量。从地域分布来看，国内香精香料制造企业主要集中在华东地区和华南地区，其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快，企业数量和销售收入均位居行业前列。

目前，天然香精香料更符合人们的需求喜好，缺点是会受自然条件限制，数量和质量较难控制;合成香料由化学中间体通过化学手段合成制成，约有 4000-5000种，常用的有700余种，国内能规模生产的约有400种。合成香料的优点是数量与质量可控，缺点是生产过程比较复杂。在香精配方中，合成香料占比在85%左右，有时可超95%。

我国香精香料行业集中度低，CR10不足30%。目前我国香精香料企业主要分布在上海、浙江、江苏、广东等东部沿海地区。未来几年，广东、上海、浙江、江苏、河南五个省市，已成为国内香精香料市场主要的竞争区域。

我国香精香料市场消费需求从早期的“温饱型”向追求“新颖时尚”口味的多元化、个性化消费需求迅速转变。在终端市场，消费者更倾向于绿色健康的消费品，对消费品质提出更高的要求，“天然、绿色”的产品将更受欢迎。

全球香精香料收入增长至292亿美元，香精与香料的收入稳步增长。

全球的香精香料行业CR5为74.53%，与第二梯队拉开明显差距，主要参与企业为奇华顿、IFF、芬美意、德之馨和威尔德香精。第二梯队(Top5-10)的市占率为15.32%，超过全球市场上其余公司营收总和，中小企业已较难打破垄断格局。

从香精香料市场区域分布来看，全球香精香料行业市场主要集中在亚洲、美洲及欧洲等较发达地区，而其它地区市场规模较小。具体来看，全球香精香料市场中，亚洲占比最高，达42%，其次为中美及北美地区和西欧地区，占比分别为21%和17%。

国际香精香料市场规模持续稳定增长，由264亿美元增长至312亿美元，年均复合增长达4.1%，预计2023年全球香精香料市场规模将达325亿美元。

香精香料行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对香精香料行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解香精香料行业市场状况必不可少的助手。

据了解，该行业发展空间极大，未来香精香料市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年国内香精香料行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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