女装行业竞争格局分析：高端女士服装品牌占据主要市场份额

• 袁静美 2023年10月16日 来源：中研网 316 13
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女装行业竞争格局分析

一、2022年女装行业竞争分析

我国女士服装行业经历了萌芽阶段、发展阶段，现处于增长阶段。截至2022年我国女士服装市场规模达20404.78亿元，高端女士服装品牌占据主要市场份额，竞争环境日益激烈。

女士穿着的衣物统称为女士服装。从行业生命周期的角度来看，我国的女士服装行业仍处于增长阶段。

二、2022年中外女装产品竞争分析

女士服装行业呈现分散竞争格局：

近10年，我国女士服装行业集中度不断上升，2022年前十大品牌合计占女士服装市场的比重为8.2%;前五大品牌合计占女士服装市场的比重为5.2%。但整体来看提升速度较慢，同时集中度非常低。我国女士服装行业长期呈现集中度低的分散竞争格局，这主要是由于消费者对服装的差异化需求为细分风格和小众时尚品牌提供了生存空间，尽管竞争环境的日益激烈，但后起之秀仍有赶超空间。

目前，我国女士服装十强市场争夺更加激烈，绝大多数市场综合占有率均在1%左右，各品牌之间相差甚微。主要的品牌有拉夏贝尔、优衣库、VEROMODA、ONLY等。同时，我国本土高端女士服装也有崛起之势。

三、2020-2022年我国女装市场竞争分析

2022年电商平台的全面开放竞争，是电商行业的重要转折点。对女士服装行业来说，一方面，为女士服装企业提供了更多的销售渠道和多元化的电商销售模式;另一方面，对于女士服装电商存量市场的流量产生了稀释，对现有的经营业务带来了更大的挑战。

从我国代表性女士服装公司的线上收入情况来看，2022年，森马服饰、太平鸟和爱慕股份的线上收入位列前三，分别为65.09亿元、33.66亿元和10.48亿元，线上收入占比分别为42.21%、30.83%和29.77%。

电商的快速发展将带动女士服装市场销售规模，不方便出门的人或者是不愿意出门的人，都是通过电商渠道去购买女士服装。有的时候线上官网会做活动，价格可能还会比实体店更加优惠一些。

四、2022-2027年国内主要女装企业动向

森马服饰发布的2022年财报显示，公司实现营业总收入133.31亿元，较上年同期下降13.54%，一下回到了2018年之前的水平。此外，森马服饰实现营业利润8.71亿元，同比下降54.84%;实现归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，同比下降57.15%，根据公司以往财报，这是森马服饰上市以来从未有过的数据。

2022年，受国际政治和经济波动影响，国内市场需求疲弱、原材料成本高企，中国服装行业以及国内零售行业面临压力和挑战，森马服饰在财报中也阐述了这一原因。

但从财报数据中不难看出，森马服饰营收、净利双双下滑与其核心业务休闲服饰和儿童服饰业绩疲软息息相关。

森马旗下童装品牌巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段，是服装行业中增长最快的赛道之一，巴拉巴拉品牌曾占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场份额第一，虽然2022年其童装业务收入89.33亿元，占比67%，但还是同比下降了13.04%。

品质等问题是业绩下滑原因：

传统休闲国产服饰品牌在经历了发展期后，纷纷通过寻求上市达到了市场销量的顶峰，森马、美特斯邦威等一批国货时尚服饰品牌迅速崛起，同时，Zara、hm、GAP等快时尚品牌的门店也在国内遍地开花，服饰行业的竞争进入到了白热化阶段。

不久前，美邦因为亏损连年增加、营收大幅下滑、关店数量扩大，传闻拖欠工资等等走到了舆论风口，同时许多同期出现的传统品牌也已经慢慢消失在“步行街”。

许多企业都在自救，但效果不好。想要突破困境，传统休闲国产服饰品牌要聚焦下沉市场，走性价比路线，收缩战略、节约成本，品牌也要进行多元化战略，想办法在有能力、有资金、有实力的情况之下，去适应市场的变化，了解消费者的需求。

女装行业发展概况

一、女装行业发展特点分析

随着行业的发展，面料行业与服装行业的衔接与融合也变得越来越紧密，面料的风格、品质，决定了一件单品的风格与质量，甚至决定了一个品牌的系列风格与品质感。随着近年来我国居民收入的增长和消费水平的不断提高，在衣着服饰消费方面，正朝着高档化、舒适化、功能化方向发展。随着我国对高档面料需求的增长，我国面料企业在技术创新、产品设计水平、企业品牌开发等方面都有大幅度提高。一批具有自主知识产权的原创性技术得到推广应用，极大地促进了纺织面料的发展。面料行业向高品质、高性能、高附加值的方向发展，为提升服装行业产品附加值提供了保障。

我国女装行业利润率在平稳的基础上呈现一定的上升趋势原因主要为我国多年来女装行业企业不断进行技术升级和改造，并开始打造和维护自主品牌，产品的技术水平、质量和附加值不断提高;同时我国居民收入水平不断提高，近年来女装单价提高较快，以上两项因素导致女装行业利润率稳定并呈一定的上升趋势。

二、女装行业投资现状分析

2020年，大环境的变动在各个领域引发连锁反应，作为消费市场的重要部分，服饰行业也弥漫着诸多不确定因素。

从2019年3月开始，Zara、H&M、Gap、Guess等国际快时尚公司接连关店，国际市场不容乐观。但从国内市场来看，情形似乎没那么坏。

烯牛数据显示，在消费市场整体的投融资数量下降25%的前提下，深受线下市场影响的服饰鞋配却成为了受到影响最小的赛道。MAT2020服饰鞋配赛道的投融资达43起，虽然相较2019年有所缩减，但在整体赛道投融资数量减少的情况下，服饰赛道在整个消费领域的投融资占比几乎没有变化，稳定维持在9%左右。

不过，资本相对来说更为谨慎。2020年，服饰鞋配品类出现了更多B轮以后的融资事件，这意味着，资金更倾向投向于少数已经成长起来的中型公司，以应对当下尤为不确定的市场境况。

受严峻的海外疫情影响，2020年国际快时尚品牌掀起退出潮的同时，本土快时尚和跨境电商平台正在吸引资本的注入。

近年来，UR开始进军海外市场，延长品牌的生命周期的同时，也将品牌定位从快时尚变成了快奢时尚，在门店升级、零售渠道等方面全方位提升品牌调性。

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国女装行业发展前景及投资战略分析报告》。

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