高速领航：有效减轻驾驶疲劳，进入 1-10 快速渗透阶段

• 陈博 2023年10月30日 来源：中研网 1240 81
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高速领航自特斯拉2019年引入中国以来，2022年开始落地开花。我们测算2022年中国前装市场高速领航搭载量突破20万台，渗透率接近1%；至2025年渗透率有望超10%。我们总结渗透率大幅提升的关键在于：1）搭载车型价格区间的下探；2）功能逐渐"好用"后消费者2

高速领航自特斯拉2019年引入中国以来，已完成"从0到1"，2023年开始进入"从1到10"的放量阶段，功能逐渐接近"好用"。与此同时，各大车企和方案商向城区领航进发，部分于2023年开始上车。我们认为，城区领航作为乘用车的"L4演绎"，是自动驾驶产业锚定迈向完全智能化的关键航标，有望强化消费者对汽车智能化的体验和认知。但鉴于城区领航技术难度较高，想要实现较理想的驾乘体验，落地后或仍需3年左右的时间进行技术迭代和产品打磨。

领航辅助驾驶，即特斯拉所称的NOA（NavigateonAutopilot），亦可对应不同车企对外宣传的"高阶智能/智慧+领航/导航+自动/辅助驾驶"功能，可实现一定道路场景范围内的点到点智能驾驶。领航辅助可视作ACC（自适应巡航控制）、LCC（车道居中控制）、ALC（自动变道辅助）等功能的叠加，在此基础上结合高精地图导航、传感器信息及规控算法调度，实现自动跟车、变道、上下匝道、控制车速等智驾功能。根据场景的不同，领航辅助可进一步分为高速领航和城区领航。高速领航普遍限制在特定高速公路和城区高架路开启，包含自动进出匝道、调整车速、变换车道等功能，目前已在国内落地开花。城区领航则针对复杂城区道路场景进行升级，包含信号灯识别、自动变道、自动避障等功能，有望于2023年开始导入。

高速领航自特斯拉2019年引入中国以来，2022年开始落地开花。我们测算2022年中国前装市场高速领航搭载量突破20万台，渗透率接近1%；至2025年渗透率有望超10%。我们总结渗透率大幅提升的关键在于：1）搭载车型价格区间的下探；2）功能逐渐"好用"后消费者认知的搭建。2022年，中国乘用车市场加速导入高速领航。在中国，高速领航功能的落地始于2019年6月，特斯拉向中国大陆选装了FSD的车型推送NOA功能，随后以蔚来、小鹏、理想也分别于2020年10月、2021年1月和12月入局。进入2022年，长城、吉利、上汽等自主品牌也开始在旗下的部分车型上推出该功能。

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蔚来于2020年10月向用户推送自动导航辅助驾驶NOP功能，支持进入匝道、自动调速、智能并线等操作。截至2022年5月21日，蔚来中国用户累计行驶里程超50亿公里。其中，NIOPilot累计行驶里程约4.2亿公里，NOP累计行驶1.6亿公里。

小鹏于2021年1月正式推出XPILOT3.0系统，可实现NGP高速自主导航驾驶功能。截至2022年1月20日，高速NGP用户累计行驶里程超1900万公里，用户渗透率达96%（使用NGP的用户数量在可用NGP用户数量中的占比），里程渗透率达60%（即在NGP可开启的高速/城快路段使用NGP行驶里程的占比）。此外，在2023年4月的上海车展发布会上，小鹏也表示计划在2023年内实现高速场景每千公里接管次数小于1次。

理想于2021年12月推出高速NOA功能。截至2023年3月23日，理想辅助驾驶总里程超过5.5亿公里，而高速NOA在上线15个月后累计行驶里程已超过1亿公里，NOA用户数量超过25万。据36氪2023年4月的报道，理想表示其高速NOA功能在高速路里程的使用占比已经超过50%。

我们对2022年中国前装市场高速领航搭载量进行测算，预计全年搭载量突破20万台，渗透率接近1%。目前提供高速领航的车企包括特斯拉（选装）、理想（标配）、小鹏（部分车型标配）、蔚来（部分车型标配、部分车型选装）、长城魏牌（部分车型标配）、吉利（部分车型标配）、上汽（部分车型标配）、上汽智己（选装）、北汽极狐（部分车型标配）、长安阿维塔（标配）等。选配车型中，特斯拉Model3/Y、蔚来部分车型以及吉利博越L的高速领航功能需要额外付费（蔚来每月680元，特斯拉EAP选装包3.2万元），因此当前的选装比例仍较低，我们假设在5%左右；其余车型的高端版本标配高速领航功能，鉴于小鹏和北汽极狐阿尔法S全新HI版主打智能化，我们假设其选配比例较高，可达50%，其余车型则约15%。依据上述假设，我们测算2022年中国乘用车市场高速领航搭载量约23.6万辆，占2686万新车销量的0.9%。此外也可参考高工智能汽车研究院的监测数据，高工智能汽车研究院测算2022年中国乘用车市场前装标配高速领航搭载量约21.2万辆，同比增长近80%（此处标配的含义是，若某车型的高端版本标配亦纳入其中，但蔚来、特斯拉等选购模式未计算入内）。

预计2025年中国前装市场高速领航渗透率超10%。高工智能汽车研究院预测，至2025年领航辅助（含城区）前装标配搭载量将超过380万辆，盖世汽车研究院在《智能辅助驾驶趋势展望》报告中也给出了2025年国内领航辅助搭载量突破400万辆的预测。我们认为，未来3年高速领航搭载量有望大幅提升的关键在于：1）价格区间的下探；2）消费者认知的搭建。

1）搭载高速领航的车型价格已逐步下探至20万元以下。此前标配高速领航的车型近90%集中于30万以上价格区间。但伴随算法的日渐成熟和硬件的国产替代，目前高速领航功能已逐渐下探至吉利博越L、上汽荣威RX5等20万元以下的车型。部分供应商无需激光雷达，且可以较低的算力实现高速领航功能。例如上汽第三代荣威RX5智驾版采用了3颗地平线征程3芯片即可实现高速功能NGP，总算力约15TOPS，行泊一体域控制器由宏景智驾提供。2）高速领航已较为成熟，可有效缓解驾驶疲劳，强化消费者认知。根据易车研究院发布的《自动驾驶用户认知洞察报告（2021）》，有购买意向的用户对智能驾驶的前三大关注点分别为减轻驾驶疲劳、解放双手和安全性更高。在高速公路，所有车辆都保持较高的速度行驶，驾驶人始终处于高度集中紧张的状态，容易出现疲劳现象，且容易不知不觉提高车速，导致事故频发，也常会错过下匝道口。因此我们认为，在高速公路，尤其是长途驾驶时，一款好用的领航功能可解放驾驶员双手双脚，有效缓解驾驶疲劳，具有较强的实用性。尽管目前用户仍较为关注PCW、AEB、BSD等传统低阶辅助驾驶功能，但我们认为，随着高速领航的日益普及，消费者认知将得到不断强化，以提升功能的选购率和渗透率。

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