2023中国公有云服务市场增速放缓

• 黄江 2023年11月15日 来源：东方财富 1134 73
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中国公有云市场增速开始放缓。IDC指出，2023年上半年，随着新冠疫情的结束和国家数字化转型的相关政策稳步落地，市场对中国公有云服务市场的表现有着较高期待。但从当前市场研究数据来看，公有云市场增速不及预期。

2023中国公有云服务市场增速放缓

日前，国际数据公司IDC发布《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》。该报告显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为190.1亿美元。其中，IaaS(基础设施即服务)市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%;PaaS(平台即服务)市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。

这也意味着，中国公有云市场增速开始放缓。IDC指出，2023年上半年，随着新冠疫情的结束和国家数字化转型的相关政策稳步落地，市场对中国公有云服务市场的表现有着较高期待。但从当前市场研究数据来看，公有云市场增速不及预期。

市场份额排名方面，IaaS市场格局与2022年下半年保持一致，其中阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五，市场份额总和为72.4%，市场集中度同比下降3.0%;PaaS市场依然保持了高速增长趋势。其中，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五，市场份额总和为66.9%，市场集中度低于IaaS市场。

2023国内云市场竞争格局加剧

在业内人士看来，国内云市场竞争格局或重塑。

近年来快速崛起的电信运营商云服务也加入价格大战。移动云在5月16日晚间宣布，多款云产品降价，部分产品最高降幅达60%，降价政策将于5月17日生效。具体来看，通用入门型云主机、通用网络优化型云主机，均降价60%;云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。

不过，移动云此番降价措施更多是为响应“5·17”世界电信和信息社会日的主题。移动云表示：“上述所有优惠均为限时活动，5月17日至31日活动有效期期间，用户可领取优惠券享受上述优惠，优惠券的有效期为90天。”

根据中研普华研究院《2023-2028年中国云服务行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

国际电信联盟(ITU)认为，必须加大努力，不让任何人掉队，加快实现“到2030年实现普遍连接和可持续数字转型”的目标。

降低技术门槛、释放技术红利，成为信息通信服务商的共同选择。阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇此前表示，阿里云降价主要是希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云的市场空间。

“通过技术创新、供应链整合等一系列手段，不断打造核心产品的极致性价比，并通过价格调整，进一步向用户释放技术红利。”腾讯集团副总裁、云与智慧产业事业群COO、腾讯云总裁邱跃鹏表示。

5月17日，中国电信发布“基础算力+算力连接+算法模型+算力安全”的一体化算力套餐，为客户提供全栈式算力服务，通过精细化的产品模块和灵活便捷的交付方式，让算力触手可及。

中国电信市场部副总经理邵琰涛在接受采访时透露，此次算力套餐产品发布后，中国电信会针对性推出优惠举措，助力算力服务更普惠。

三大电信运营商在政企市场具有优势，近年来猛烈发力云业务，市场份额快速提升。近期，中国移动表示，未来三年，移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，力争年营收突破1500亿元。中国电信董事长柯瑞文宣布，天翼云在2023年的发展目标是营收达千亿元。

调研机构IDC数据显示，2022年下半年，在国内云计算市场，阿里云、腾讯云份额有所下降，电信运营商公有云服务业务则维持高速增长态势，市场份额进一步提升。中国电信的天翼云市场份额从8.9%增长至10.3%。移动云在laaS+PaaS服务市场同比增速达104%。

IDC表示，市场份额变化与云计算行业客户更迭有关，音视频、电商等云计算传统客户恢复不及预期。同时，随着数字化深入推进，政企领域数智化转型加快，为云市场带来新的增长动力。

随着云市场近年来的快速发展，头部公有云服务商之间竞争日趋激烈，在市场份额、发展增速、行业拓展和场景创新等领域持续找寻各自差异优势，并紧跟国家政策和社会热点对业务模式进行快速调整。

此外，随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强，头部云厂商在价格上有了更多腾挪空间。AI能力的提升和底层资源调度能力相结合，也有力支撑了云服务商的成本持续优化。

云服务商正组建GPU大军

智能算力需求的爆发也对我国服务器行业提出更高要求。一方面，智慧计算时代，算力的计算模式发生重要变化，单一芯片无法满足市场对高效算力的需求，混合精度计算应运而生。另一方面，复杂业务场景需要集成多元算力的智算平台的支持。此外，数据中心“7×24”连轴转的运行方式带来的高能耗、低能效等问题，阻碍着高算力依赖产业的可持续发展。

新需求迭代的背景下，算力基础设施持续升级优化。浪潮信息近日发布的G7服务器算力平台是面向智算变革创新研发的新一代服务器，旨在为互联网、金融、通信、能源、交通等行业用户提供更多元、更强大、更绿色的算力引擎。该平台采用开放多元的架构，支持包括x86、ARM在内的八种国内外主流通用的处理器芯片，以及51种加速芯片，目前已拥有46款新品，实现了全算力业务场景覆盖，提供了从器件、整机到数据中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G产业趋势已在路上。谷歌的 PaLM 模型在训练时被拆分到了两个拥有 4000 块 TPU 芯片的超级计算机上，用时 50 天。谷歌当前已经部署了数十台 TPU v4 超级计算机，供内外部通过谷歌云使用。而谷歌在论文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互联带宽有望进一步提升。随着更高速互联的H100与或即将面试的TPU V5，都有望大幅推动高速光互联800G DR8/SR8的需求。

云服务商正组建GPU大军，以提供更多AI资源服务。Google在I/O大会上还宣布一款基于H100 GPU的AI超级计算机A3。且谷歌还将努力构建多个类似的集群。面向希望训练大型语言模型的客户。

此外，微软还宣布了配备更多 GPU 的下一代 AI 超级计算机。Oracle 的云服务提供对 512 个 GPU 集群的访问，并且正在研究新技术以提高 GPU 通信的速度。

AWS则为客户提供用于在AWS云上提供训练和推理的硬件，新推出的网络EC2 Trn1n 实例，是巨头中首个推出专门面向生成式AI实例的玩家。云服务厂商通过自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步对外服务。

判断是如2017-2018年的应用程序生态、云计算工具触发互联网繁荣，本次2023-2024年生成式AI的训练、推理需求将带来大厂6-8个季度对算力和光模块的CAPEX不断上行，2023-2024年800G光模块的需求有望超市场预期。

《2023-2028年中国云服务行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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