2023数控刀具行业发展前景研究及展望：同步推进国产刀具进口替代

• 吴亚楠 2023年11月15日 来源：互联网 817 50
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数控刀具行业供给端与需求端同步推进国产刀具进口替代。钛合金材质持续切入3C领域，有望带动相关刀具需求放量;钛合金较高的加工难度对刀具品质提出高要求，有利于中高端刀具厂商加速业务放量;钛合金中框较低的良率及较高的耗刀量有望进一步放大刀具需求量。

数控刀具是“工业的牙齿”，切削加工约占整个机械加工工作量的90%，高效先进刀具可明显提高加工效率，使生产成本降低10%～15%。刀具广泛应用于电子信息、航空航天、汽车、通用机械、模具等领域的各类型材料加工。楔形劈刀是集成电路封装过程中使用的高精度引线键合工具，主要应用于特种电子领域，如雷达、电子对抗、航天通讯等。

“十三五”规划之后，制造业向先进领域的稳步前进，我国数控刀具市场总消费规模继续大幅上扬，总消费规模同比增长20.7%至388亿元，中国数控刀具行业市场总消费规模约为405亿元。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国特种刀具行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

2023数控刀具行业发展前景研究及展望

刀具产业链上游是刀具生产原材料，包括工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生产制造，其中硬质合金刀具占比最高，2021年约占53%。下游是刀具应用领域，包含机床、汽车制造、模具制造、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通、航空工业以及国防军工等工业制造领域。

刀具行业结构调整、抢占中高端市场的任务仍然任重道远。从全国各省市来看，截止到2022年11月29日中国数控机床行业企业数量最多的地区是江苏省，累计达到24405个;数控机床行业企业数量排行前十的地区分别是江苏省、山东省、广东省、浙江省、上海市、安徽省、辽宁省、河北省、陕西省和湖北省。

2022年中国数控机床行业申请的专利数量为2871件。观察2010-2021年中国数控机床行业专利申请的数量，可以看到2020年申请数量最多，为7264件，较上年增加了2057件，同比增长39.5%; 2021年的申请数量为6105件，同比下降16.0%。

作为数控金属切削机床的易耗部件，数控刀具市场规模将受益于国内金属切削机床数控率上升将带动数控刀具需求增长。目前国内切削刀具高端市场中国际巨头企业仍占据较大份额。从国产替代进程来看，2016—2021年我国进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至28.9%，一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。

数控刀具行业供给端与需求端同步推进国产刀具进口替代。工业刀具作为制造业生产过程中的耗材，对所加工生产的产品质量、性能具有重要影响，以华锐精密为代表的国内刀具领军企业以中高端刀具为发展目标，努力在刀具性能及服务能力方面持续提升，为国产刀具进口替代在供给端打下基础;

从数控刀具行业需求端看，进口刀具价格较高，在国内刀具性能提升的基础上，下游客户有通过使用国产刀具降低自身生产成本的需求。积极扩充产品种类，公司综合配套服务能力持续提升。

据招股书(申报稿，下同)，2022年，国宏工具数控刀具产品实现收入约3.09亿元，而当年中国切削刀具市场规模为511.8亿元，相比之下公司所占市场份额并不突出。其楔形劈刀产品仍处于开拓期，营收增速较快但占比较低，2022年实现收入约1944.31万元，营收占比5.71%。

从行业发展历史看，国外厂商在数控刀具和楔形劈刀领域有先发优势，大型跨国数控刀具和楔形劈刀厂商均起步较早，在其所属领域占据较大的市场份额。国内刀具市场则较为分散，大量企业从事中低端切削刀具的生产，市场竞争较为激烈。全球第一大刀具供应商山特维克2022年全球总收入746.19亿元，其中中国区域总收入55.54亿元;知名硬质合金刀具制造公司肯纳金属2022年全球总收入135.06亿元，其中刀具收入82.37亿元，中国区域总收入15.77亿元。

刀具材料需求

刀具材料主要包括工具钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料等，其中硬质合金与高速钢相比，具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，与陶瓷和超硬材料相比，硬质合金具有较高的韧性。由于硬质合金具有良好的综合性能，因此广泛应用钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、有色金属(N)、耐热钢(S)和淬硬钢(H)材料的加工。

钛合金材质持续切入3C领域，有望带动相关刀具需求放量;钛合金较高的加工难度对刀具品质提出高要求，有利于中高端刀具厂商加速业务放量;钛合金中框较低的良率及较高的耗刀量有望进一步放大刀具需求量。

刀具行业未来技术发展趋势

现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求随着高速、高效、高精度的现代切削加工需求不断升级，开发与现代切削加工相适应的刀具成为未来发展方向，这对于刀具基体材料、涂层材料、刀具结构都提出更高的要求。

高效加工的不断追求，传统供应标准刀具的方式将无法适应这种需求的转变，刀具企业根据客户的加工成本、效率要求提供整体解决方案设计与服务的能力变得尤为重要。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的数控刀具行业报告对中国数控刀具行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了数控刀具市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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