润滑油消费市场仍有较大的增长潜力 中国润滑油行业市场需求分析

• 吴澳燕 2023年11月20日 来源：中国石油报 409 20
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伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国汽车消费市场呈现高速增长，直接带动了车用润滑油市场快速发展。虽然我国润滑油消费量整体增速较快，但人均消费量依然偏低，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。

润滑油，被誉为机械设备的血液。润滑油广泛应用于工业和交通等领域，对各类机械和运输工具起到润滑、冷却、散热、密封、抗腐蚀防锈、清洁、应力分散缓冲、动能传递和绝缘等作用，是一种消耗性工业材料。

润滑油脂是一类重要的石油制品，产量虽然仅占原油加工量的2%，但因使用条件千差万别，品种多达数百种且质量性能要求严格、加工工艺较为复杂。据调查，人类活动所需的一次性能源约1/3由摩擦消耗，80%装备因磨损失效，摩擦和磨损造成损失通常占一个国家GDP的2%～7%。若以5%计算，2022年我国GDP为121.02万亿元，摩擦和磨损造成损失就能达到6.05万亿元。润滑油脂可以极大减少摩擦磨损，助力节能降耗，对国民经济和社会可持续发展不可或缺。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内润滑油行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

我国润滑油行业蓬勃发展步入成熟期，成为世界第一大润滑油市场，目前国内润滑油年产量达800万吨左右，其中民营企业优势明显贡献较大。润滑油行业呈现百家争鸣、百花齐放的市场格局。

我国润滑油市场形成了国企、民企、外资共同参与竞争的格局。争夺中国市场的润滑油企业大致分为三个梯队:第一梯队的企业是以壳牌、美孚等为代表的国外润滑油领先企业;第二梯队是中国石油行业最大的两家公司,央企“两桶油”——中国石化、中国石油,他们拥有多项石油生产链的生产技术,旗下的润滑油品牌长城润滑油、昆仑润滑油是销量最高的中国润滑油品牌;第三梯队有康普顿、统一、龙蟠、高科等,这些润滑油品牌均属于上市企业。

在竞争加剧、利润下滑的情况下,润滑油行业洗牌加剧,一些供应链抗风险能力不强、生产及管理水平不高小厂家加快退出市场,润滑油市场进一步向优势品牌、高性价比产品集中,高端替代低端、国产替代进品的趋势明显。

尤其是6月30日,财政部、税务总局发布《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》,宣布对石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油等产品按照溶剂油征收消费税,将进一步规范油品市场,使一些小厂商通过钻政策“空子”而进行的低价竞争退出市场。

不过，目前我国润滑油行业低端产品过剩、高端品种短缺的结构性矛盾依旧突出。而当前润滑油行业的用户结构也正在发生变化，对高端特色润滑油产品的需求不断增加，品种性能要求更加精细化。这就要求润滑油行业要优化产品结构，淘汰落后产能，压减过剩产能。

中国润滑油行业市场需求分析

滑油需求与经济增长波动性密切相关，2022年汽车销量下滑和疫情防控导致汽车出行减少，拖累润滑油消费量降至637万吨，比上年下降3.7%，回到平台期630万～650万吨的水平。

交通用油消费量继续处于缓慢下滑阶段。2022年交通用润滑油342万吨，比上年下降4.3%。交通运输工具的电动化趋势影响汽柴油机具的扩张，加上润滑油品质提升带来换油周期延长，从2018年开始交通运输用油缓慢下行，仅2021年出现消费小幅推高，2022年继续进入平稳下行通道。2022年摩托车用、船用和铁路用润滑油消费量比上年分别下降7.9%、0.8%和2.7%。

润滑油行业面临产业升级和新兴产业发展两条路径，需要满足随时转换产品线、调和出“高品质”润滑油，以及客户“定制化”润滑油产品需求;满足低碳排放，减少浪费，降本增效需求;满足适应自动化水平高的现代化高效率生产装置;满足新兴产业中，高端汽车及智能精密设备对润滑油品质多元化需求等。

润滑油消费市场仍有较大的增长潜力

伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国汽车消费市场呈现高速增长，直接带动了车用润滑油市场快速发展。虽然我国润滑油消费量整体增速较快，但人均消费量依然偏低，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。

随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型，国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平，润滑油需求量将保持稳定增长。

润滑油产品渠道拓展仍有很大空间

2022年国产品牌出现高端替代低端，国产替代进口的趋势，预计国产品牌份额将继续提高。一线城市的保养业务线上化率达19%，二、三线城市在15%左右，四、五线城市相对较低，高端润滑油产品的渠道拓展仍存在很大空间。

消费者群体年轻化，90后及更年轻的车主占比从2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，增长了4.8个百分点，随着民族文化的繁荣，以年轻群体为主的消费人群，对国产品牌的认可度、依赖度和忠诚度会越来越高。

出口也将成为国内产品销售的发展方向。2017~2022年，我国润滑油产品出口量持续增长，从11万吨提高到17万吨，基础油出口从4万吨提高到15万吨。随着国产油品质量的提升和品种结构的完善，高端国货不仅在国内具备竞争力，在冲击海外市场的过程中也充满后劲，将成为未来润滑油相关产品销售的新路径。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内润滑油行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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