光伏产业集中度将进一步提升 光伏行业市场机遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月4日 来源：百度 294 11
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据国际能源署提供的数据显示，截至2022年，全球光伏发电累计装机容量中，中国占据了最大的市场份额，约为35%。欧洲联盟国家紧随其后，占比为18%。美国排名第三，占比为12%。这表明中国在全球光伏产业领域取得了显著的发展，是全球最大的光伏市场之一。欧洲联盟国家也

今年前三季度，我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量延续增长态势，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏产业在持续保持高速增长的同时，也引发市场对行业产能过剩的担忧。光伏产能过剩了吗?行业未来的发展趋势如何?记者近日走访光伏制造强省江苏，实地了解光伏产业发展现状。

工业和信息化部有关负责人11月15日表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。

如果你想了解光伏行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等信息……我们研究院撰写的《2024-2029年光伏产业现状及未来发展趋势分析报告》。重点分析了我国光伏行业将面临的机遇与挑战，对光伏行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

当下，光伏产业正处于景气周期。根据国家能源局发布的统计数据，2023年1月份至10月份，我国光伏新增装机容量达1.43亿千瓦，同比增长144.78%。 不过，光伏产能过剩问题也受到广泛关注。多位业内人士表示，光伏产业向N型技术迭代趋势确定，过去大幅度的重复产能扩张有望告一段落，未来行业新增产能将逐渐向头部企业及新技术突破较快的企业集中，行业优胜劣汰加速，技术创新、品质提升、绿色发展将是赛道企业实现可持续发展的重要内核。

“我国光伏产业在政策支持与全球能源转型需求的加持下，迎来新一轮快速增长，产业链上下游发展势头强劲，总体运行良好。”江苏省光伏产业协会秘书长范国远说，在推动能源转型的长期需求下，光伏行业还将延续快速增长趋势，未来3年至5年，光伏行业仍有较大市场空间。

常州亿晶光电是国内首家在沪市A股上市的专业太阳能电池组件企业。亿晶光电董事兼党委书记刘强告诉记者，光伏生产技术迭代快，原材料价格已精确到小数点后3位，高效率和低成本是产业发展方向，企业的发展思路也是走稳健发展、适中规模、技术领先路子。“我们不盲目‘冲规模’，主要是做好未来3年至5年的前沿技术储备，以技术升级应变产能扩张。比如，近期亿晶安徽滁州一期10GW的N型电池生产线投产试运行，电池片效率已超25.6%。”

协鑫集团近年来一直在推动能源新科技与现代技术、新材料和先进制造技术深度融合，独创硅烷流化床法(FBR)批量生产颗粒硅，实现了在光伏硅料环节投资支出、综合电耗、人工成本的下降，让颗粒硅在市场供不应求。据测算，当下颗粒硅的市场总体需求约为150万吨，而协鑫的有效产能约为34万吨，不仅不存在产能过剩，还有继续扩大产能的空间。“公司颗粒硅每千克综合电耗最低达13.8千瓦时，不到西门子法生产棒状硅的平均综合电耗的三分之一，为光伏产品全产业链降低了近30%的电耗，每生产1万吨颗粒硅保守可以减少二氧化碳排放量超过20万吨。协鑫已经在江苏徐州市、四川乐山市、内蒙古呼和浩特市和包头市建立生产基地，下一步还要布局新的产能，期望未来几年颗粒硅市场占有率达到30%。”

据国际能源署提供的数据显示，截至2022年，全球光伏发电累计装机容量中，中国占据了最大的市场份额，约为35%。欧洲联盟国家紧随其后，占比为18%。美国排名第三，占比为12%。这表明中国在全球光伏产业领域取得了显著的发展，是全球最大的光伏市场之一。欧洲联盟国家也在光伏产业方面取得了重要成就，而美国在该领域也具有一定的市场份额。

除了传统思维中的太阳能电厂和分布式屋顶光伏，光伏还可以应用于多种多样的场景，比如建筑、农业、渔业、公共设施、景观建设等。这些复合和跨界模式一方面使得光伏建设项目在清洁发电的同时能够兼顾经济发展和生态保护;另一方面，这种对空间高效集约利用的模式有助于新能源开发项目获得建设所需的土地资源。

2021年6月，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(以下简称《通知》)指出，中国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。其中，项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%。

伴随光伏工艺技术的不断进步和成本改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式，光伏开始进入全面平价期，全球光伏市场开启新一轮增长。数据显示，2013年全球光伏累计装机容量为140.51GW，2022年全球光伏累计装机容量达1053.12GW。随着全球对可再生能源的需求继续增加，中国的光伏产业有望继续发展壮大。2022年我国光伏组件行业市场规模2699.04亿元，同比增长85.22%。2022年我国光伏组件行业市场均价1.95元/W，同比2021年的1.7元/W增长了14.7%。

数据显示，截止到2022年，分布式光伏装机容量主要集中在河南、河北、浙江、山东、广东和江苏等省份。其中，江苏、浙江和广东等沿海经济发达的省份主要以工商业光伏为主，而山东、河南和河北等农业大省则主要以家庭光伏为主。在发展模式上，“整县推进”和“绿色园区”对国内分布式光伏市场产生了深远的影响，吸引了更多企业和资金涌入这个领域。

中国继续在技术研发和创新方面取得重要进展，推动了高效能太阳能电池和组件的市场份额。中国仍然是全球光伏组件生产的领导者，出口到世界各地，同时也在国内市场迅速增长。2022年我国光伏组件行业产量288.7GW，进口量3.5GW，出口量153.6GW，国内光伏组件行业需求量138.6GW。

隆基、天合、晶科、晶澳等行业龙头纷纷进行垂直一体化布局。提高上下游一体化程度，一是可以提升自供保障，同时实现一体化降本;二是有利于企业在技术迭代过程中各环节之间能有更好的配合，使得技术革新可快速嵌入，取得市场先发优势;三是可以有效平抑产业链价格波动对公司盈利的影响，增强抗风险能力。2022 年，光伏一体化龙头企业毛利率均高于10%。

根据国家能源局的数据，2023年上半年，国内光伏发电新增的装机容量达到了78.42GW。与去年同期相比，这一数字增长了153.95%。其中，集中式光伏发电的新增装机容量为37.46吉瓦，同比增长233.57%;而分布式光伏发电的新增装机容量为40.96吉瓦，同比增长108.45%。到2023年6月，我国累计光伏装机容量已经达到了470.00GW，超过了水电成为全国排名第二的电源类型。

光伏产业未来发展趋势预测

我国各部门出台了一系列政策促进光伏组件行业回收利用技术研发及产业化应用，如2023年生态环境部办公厅发布的《关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知》提到，废弃电器电子产品、退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等处理处置及资源化技术。

当前，绿色发展已成为全球共识，能源绿色转型步伐加快，先进光伏产业已成为推进能源革命进程的重要支撑和促进经济社会绿色低碳发展的重要产业。

江苏省战略与发展研究中心能源资源研究所所长涂远东表示，未来，应继续发挥好我国光伏产业链全、技术优势领先等优势，坚持创新驱动，持续推动我国光伏产业高质量发展。推动光伏产业高质量发展要持续强化产业创新，推动光伏产业关键原辅料、设备、零部件等技术升级，积极开展新型高效低成本光伏电池技术、智能光伏与建筑、储能等领域相结合的交叉技术研究及退役光伏组件资源化利用研究，积极推进行业低碳转型，提升产品含金量和含绿量。同时，还要强化场景牵引示范，加快先进光伏产品在能源、工业、交通、建筑、农业、信息通信及储能等领域应用，拓展多种形式的“光伏+”应用场景。

“随着全球能源结构的转变和可再生能源的快速发展，我国光伏行业面临着前所未有的机遇与挑战。应该抓住机遇，积极拓展海外市场。各地应积极组织和鼓励国内有实力的光伏企业充分发挥产能、技术优势拓展国际市场，深度参与共建‘一带一路’倡议，参与国外光伏招投标项目，加快形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。　　根据国际能源署的数据，到2050年，光伏发电渗透率需要达到60%，与目前的水平相比还有很大差距。要提高可再生能源发电的渗透率，就需要增加光伏发电装机容量。在全球各国都看好光伏发展的预期下，今年全球光伏市场需求将继续创下历史新高。这表明光伏产业将持续增长，并在未来发挥更大的作用。

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