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2023年中国抗癌药物行业市场分析及发展趋势

抗癌药是指抵抗癌症的药品。目前全球各国已批准上市的抗癌药物大约有130 ~150种。用这些药物配制成的各种抗癌药物制剂大约有1300~1500种。在抗癌药物根据其治疗特点的不同分为西药和中药两大类。西药中包括化疗和生物靶向治疗药物等,而中药包括临床上常用的方剂药物

抗癌药是指抵抗癌症的药品。目前全球各国已批准上市的抗癌药物大约有130 ~150种。用这些药物配制成的各种抗癌药物制剂大约有1300~1500种。在抗癌药物根据其治疗特点的不同分为西药和中药两大类。西药中包括化疗和生物靶向治疗药物等,而中药包括临床上常用的方剂药物和中成药。

抗癌药物行业发展背景

癌症是一种因基因缺陷或突变导致细胞不受控制地生长的基因疾病,是在中国引致死亡的主要原因。2022年,中国是全球癌症发病人数最多的国家,且预计未来将继续增长。根据弗若斯特沙利文的资料,中国的癌症发病人数由2018年的4.3百万例增至2022年的4.8百万例,年复合增长率为2.9%。

除癌症发病人数多外,中国的癌症死亡率亦高于美国,这主要是由于中国的癌症诊断落后且未得到充分治疗。2022年中国的癌症发病率为每百万人中有3,407人,而美国为每百万人中有5,755人,2022年中国的癌症死亡率为每百万人中有2,039人,而美国为每百万人中有1,828人。

中国与美国在各种癌症类型的患病人数及发病人数方面亦存在差异。各种癌症类型的患病人数及发病人数与死亡率无关,因为患病人数及发病人数是反映患者人数的量化指标,而死亡率是反映现有患者死亡人数的量化指标。然而,与美国相比,中国各单项癌症的死亡率普遍较高,原因是与中国相比,美国有更多的治疗方法且肿瘤分子诊断及检测的渗透率更高,这有效降低了癌症的死亡率。2022年中国按患病人数划分的前十大癌症中,患病人数最多的是肺癌为每百万人中有563.4人,其次是肝癌为每百万人中有276人。

五年生存率低

与美国相比,中国所有癌症的总体五年生存率较低,这主要是由于美国广泛使用先进疗法,包括更多靶向和免疫治疗药物、肿瘤精准医疗的使用,对癌症患者进行更科学的管理,以及更高的医疗支出。尤其是,更加广泛使用靶向和免疫治疗药物是使美国所有癌症总体五年生存率较高的最重要因素。中国所有癌症的总体五年生存率约为40.5%,而美国为67.7%。

抗癌药物市场分析

由于相关发展起步较晚,中国已上市的抗癌靶向和免疫治疗药物数量落后于美国,这导致中国所有癌症类型的五年生存率较低。2022年,中国和美国已上市的抗癌单克隆抗体数量分别为32种及50种,中国和美国的抗癌小分子靶向药物数量分别为76种及90种。

靶向治疗及免疫治疗渗透率低

靶向治疗及免疫治疗可以避免化疗等传统治疗中的严重副作用,并有助于提高癌症治疗的效果。然而,中国靶向治疗及免疫治疗的渗透率依然较低。根据弗若斯特沙利文的资料,2022年,中国肿瘤市场的靶向治疗及免疫治疗渗透率分别为37.0%及8.7%,这明显低于分别为61.3%及24.5%的全球靶向治疗及免疫治疗的渗透率。凭借有利的政府政策、更多药物上市及可负担性提高,预计于2030年,中国靶向治疗及免疫治疗的渗透率分别上升至43.4%及43.8%。

基于NGS的治疗选择渗透率低

尽管对肿瘤精准医疗的医疗需求未得到满足,但中国基于二代测序(NGS)的治疗选择检测应用和使用率仍然较低。相较之下,于2022年,基于PCR的治疗选择检测在中国的使用更为频繁,其渗透率为34.0%,乃通过2022年使用基于PCR的治疗选择检测的患者数量除以新发癌症患者的病例数计算得出。根据弗若斯特沙利文的资料,2022年,基于NGS的治疗选择检测于中国的渗透率为13.5%,这显著低于美国的39.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国抗癌药物行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析

推动中国肿瘤精准医疗发展的发展趋势

迅速增长的老年人口

随着中国老年人口的不断增加,肿瘤精准医疗的需求预计将增加。根据中国国家统计局(NBSC)的资料,中国65岁以上的人口由2018年的166.6百万人增至2022年的209.8百万人,预计将于2023年增至219.5百万人。

对肿瘤精准医疗的认可及应用日益增长

由于肿瘤精准医疗提高了治疗的安全性和有效性,其正变得日益为医生和患者所广泛接受。肿瘤精准医疗日益增长的需求将使医生能够选择提高患者生存率并减少不良反应风险的靶向治疗方法。此外,随着临床指南迅速发展,获纳入指引的癌症治疗的治疗选择、预后及监测以及早期筛查日益增加,而这将促进肿瘤精准医疗的需求。

政府支持及可负担性提高

近年,中国政府实施多项政策促进肿瘤精准医疗行业的发展,例如实施精准医疗计划,初步拨款人民币10亿元,预计到2030年拨款总额达人民币600亿元,以促进精准医疗的研发。中国政府亦推出治疗选择药物报销的利好政策,提高患者对肿瘤精准医疗的负担能力。2017年,国家医保目录纳入了11种抗癌靶向药物,而后于2022年增至63种抗癌靶向药物。

抗癌药物行业发展趋势

随着我国老龄化社会的推进以及抗癌治疗质量的不断提升,随之而来就是抗癌药物市场需求的显著增长。根据有关调查结果,到2023年,抗癌药物市场的需求量将达到约50万吨。但众多的国内制药企业推出新药,抗癌药制剂价格战也更加激烈,国外大型药企的介入必然会增加市场竞争力度。

2023年的抗癌药行业将以科学技术的发展为基础,结合多方市场力量,将不断加强对市场运营的关注和重视,并根据市场需求和发展趋势,持续不断地推出更多的新药研发。行业总体上仍具有较大的发展潜力,随着生物技术在抗癌治疗药物研发中的持续发展,并以免疫治疗药物抗肿瘤药物和信息技术的推动,未来市场现状将会发生更大的前景和变化。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国抗癌药物行业深度调研与发展趋势预测研究报告》同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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