光刻胶行业发展研究：光刻胶涨价将直接影响半导体产业链

• 吴亚楠 2023年12月26日 来源：互联网 1354 89
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KrF光刻胶属于高端光刻胶，是未来国内外厂商的主要竞争市场之一。若此次涨价计划成功实施，将对韩国半导体企业带来不利影响。

光刻胶被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，国产替代率较低。按应用领域划分,可将光刻胶大致分为PCB光刻胶、显示面板光刻胶和集成电路光刻胶三大类。

在芯片制造的过程中，光刻胶直接影响芯片的性能和质量。如果光刻胶的质量不好，制造出来的芯片性能会不稳定，甚至无法工作。在制造半导体芯片时，需要在硅片上形成各种不同的电路。通过光刻胶，将芯片上的图形转移到光刻胶上，利用光刻胶上的图形控制硅片的电路形状。

根据中研普华研究院撰写的《2023年版光刻胶产业规划专项研究报告》显示：

光刻胶行业发展研究

光刻胶可以应用于半导体、液晶显示(LCD)以及印刷电路板(PCB)等领域。从国内市场来看，PCB光刻胶占比最高，而半导体光刻胶占比最低。半导体光刻胶是由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体，是半导体光刻工艺中的关键材料，光刻胶及其配套试剂在晶圆制造材料成本中占比超过10%。

国内半导体光刻胶国产化率极低，供应不稳定性催化半导体光刻胶自主可控需求。目前国内实现产业化的光刻胶生产企业主要集中于PCB及面板领域，半导体领域特别是高端品种仍需进口。

光刻胶属于技术和资本密集型行业，全球供应市场高度集中，日本JSR等五家龙头企业占据全球光刻胶市场87%的份额，同时海外龙头也已实现EUV等高端制程量产。

资料显示，光刻胶产业链可以分为上游原材料，中游制造和下游应用三个环节。上游包括原树脂、单体、感光剂、溶剂等原材料，中游包括PCB 光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶的制备，下游是各种光刻胶的应用。

光刻胶是半导体制作的关键材料，涨价将直接影响半导体产业链。

据韩媒报道，由于原材料和劳动力成本上涨，日本住友化学子公司东友精密化学拟提高氟化氪(KrF)和L线光刻胶价格，涨幅约为10%-20%。KrF光刻胶属于高端光刻胶，是未来国内外厂商的主要竞争市场之一。若此次涨价计划成功实施，将对韩国半导体企业带来不利影响。

根据TECHET数据，2021年全球半导体光刻胶市场中，合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越、杜邦等企业占据的市场份额超过90%，用于先进工艺的KrF、ArF、EUV光刻胶基本由该等外资厂商垄断。

相比之下，中国光刻胶行业发展起步较晚，国产光刻胶主要用于平板显示、印刷电路板等领域，用于晶圆制造、先进封装的半导体光刻胶比较依赖进口。经过近年来努力，国内厂商已实现g/i线光刻胶的量产，但在更为先进的KrF、ArF、EUV光刻胶领域尚未实现大规模量产。

光刻胶市场规模

在国内半导体产业加速发展的大背景下，KrF、ArF光刻胶因其覆盖了从0.25μm到7nm的主要半导体先进制造工艺，是现阶段迫切需要实现国产化技术突破的半导体关键材料。

据CEMIA统计，2022年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模为33.58亿元，较2021年的29.59亿元增长13.48%;其中2022年KrF光刻胶市场规模为14.06亿元，ArF和ArFi光刻胶市场规模为8.11亿元，KrF与ArF光刻胶合计占比超过66%。

预计到2025年，中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到37.64亿元，KrF与ArF光刻胶市场规模将同步增长，预计2025年市场规模将达到25.01亿元。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的光刻胶行业报告对中国光刻胶行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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