中国零售药店行业前瞻 药店行业深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月8日 来源：百度 1391 92
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为确保药店行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解药店行业的发展态势，以及创新

2023年，零售药店行业的同店增速受到甲流及二阳用药需求变化、非药品处于家庭去库存阶段、客流回流医院等因素的影响。然而，预计到2024年，随着用药需求回归正常，统筹药店占比提升，行业增速有望回升。

公立医院超1万亿的药品销售额中，近一半在门急诊。这意味着门诊统筹存在着巨大的潜在增量空间。截至2023年8月，定点药店已有29%接入统筹，这将有效提升门店增速。短期来看，存在基层医疗机构接入统筹后吸引客流的现象，但长期来看，药店的便利性、专业性、报销条件友好，后续客流有望提升。目前从医院流出的处方仍较少，但龙头药店正在积极建设互联网医院及处方流转平台以获取更多处方，这将使它们持续受益。

为确保药店行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解药店行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能药店从业者抢跑转型赛道。

从中期来看，支撑药店业绩稳健增长的核心要素是行业集中度的提升。尽管2022年零售药店CR10仅为22.3%，但在绝大多数省份，TP1药店的市占率仍然低于25%，这意味着提升潜力巨大。目前龙头药店在优势省份各不相同，更多是在挤压中小连锁/单体店的空间。

医药零售行业在满足群众用药需求和社区慢病管理等方面一直发挥着重要作用。近年随着我国居民消费水平提高、人口老龄化加深、新一轮医药改革等因素的推动下，我国医药市场持续扩容与消费端需求日益提升，进而带动医药零售行业的较快发展。根据相关数据显示，2013-2020年我国医药零售市场销售额从2,607亿元提高至5,119亿元，增幅达96.35%。。

与此同时，受益于我国医药行业近几年成熟度与规范度的不断提升，我国零售药店数量呈显著上升趋势的同时，全国性和区域性药品零售连锁企业的药店连锁率(零售连锁企业下辖门店数占全国零售门店总数的比例)亦稳步提升，进而有利于提高我国医药零售市场集中度和企业市场信誉度，降低政府的监管成本和企业的经营成本。根据国家药监局数据显示，2022年我国连锁药店企业数量增长至6650家，全国零售连锁药店企业门店数量为36万家，同比增长6.71%，连锁化率进一步提升至57.8%。

尽管近年来我国零售药店连锁化率已有较大幅度的提升，与发达国家相比，我国医药零售行业的连锁化率仍处于较低水平，行业整合与药店连锁化仍有待提高。根据《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出目标：药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上;药品零售连锁率接近70%。

同时从地区分布来看，我国各省药店连锁率差异较大。2021年前三季度，上海地区零售药店连锁率属全国首位，高达92.07%，与排名最低的省份差距率约2倍。截至2022年6月末，安徽省零售药店连锁率为57.48%，未来仍有较大提升空间。

同时随着我国医药零售行业一系列改革政策的落地与市场环境的逐步规范，行业市场前景日益看好，大量社会资本进入并助力行业兼并重组进程不断加快。其中，大型零售连锁药店凭借其营销网络规模的优势，在行业整合中扮演主导者的角色，逐步呈现“单体-中小连锁-大连锁”的发展趋势。

药店行业市场机遇分析

我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升，强者恒强趋势明显，方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。此外，2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策，部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入，将带来院内患者处方持续外流，在享受双通道品种的客流量红利同时，也将带动OTC、保健品等其它品种增长。

从产业链来看，连锁药店属于医药流通产业，但是又不仅局限于医药产业，连锁药店以销售药品为主，但是除了药品销售之外，连锁药店还可以销售医疗器械、保健食品、药妆日用品等，所以其上游环节包括医药制造、保健食品制造、医疗器械制造等，但位于主要地位的仍然为医药制造。

作为消费者购药的重要渠道，药店不仅需要满足居民基本药物需求，更需要转型面向市场的多元化、专业化服务方向。截至23年5月，全国药店数量已超过64万，目前零售药店类型分化出几种类型，包括医保定点药店、门诊统筹药店、双通道药店、门慢门特药房、专业DTP药房等。

在经营指标、顾客指标方面对比，不同类型的药店差异是比较显著的。虽然整体毛利率都呈下降趋势，但非药高占比(>30%)的药房毛利率水平相对较高，达到36%。门诊统筹、门慢门特、DTP药房的毛利率则低于平均水平，DTP药房的毛利率相对偏低(6%)，但其也具有高客流、高客单价的优势。此外，DTP经营成本更高，重点体现在硬件投入、专业药事服务投入等方面。

药店行业作为服务性行业，上游商品的稳定供给直接影响企业的可持续发展。企业只有与供应商保持长期稳定的合作关系，才能获得商品的稳定供应，新进入的企业成立之初采购规模有限，难以在短时间内与供应商建立稳定的合作关系。同时，药店的主要盈利来源是商品购销差价，因此与上游供应商的议价能力是影响盈利能力的因素之一。规模实力较强的企业往往拥有较强的采购议价能力，这些企业通过发挥规模优势，能降低成本、提高盈利能力，从而提升市场竞争力。因此，药店行业具有一定的规模壁垒。

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