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2024拖拉机行业产销深度调研分析

为确保拖拉机行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解拖拉机行业的发展态势,创新

2021年,国内拖拉机市场下行成定势。回顾国内大中拖全年市场走势,高开低走,出现“高台跳水”,一季度,受气温回暖、春耕提前影响,大中拖市场迅速启动并同比大幅攀升;而自二季度开始,则同比每况愈下,连续下滑,颓势收官。

全年销量回落,原因有三:其一,由于2020年补贴“透支”严重,提前消费了购买份额;其二,单台补贴额度下降,尤其是处于补贴规范整治“旋涡”的黑龙江市场,不仅取消了2020年的叠加补贴,而且对各个马力段的轮式拖拉机单台补贴额度下调,用户购机驱动力趋弱;三是,存量竞争愈加明显,加之用户需求马力段上延,销售数量下降。

为确保拖拉机行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解拖拉机行业的发展态势,创新前沿热点,进而赋能拖拉机从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年拖拉机行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:

拉机(tractor)用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机,也可做固定作业动力。由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。

国家统计局4月20日公布了一季度的拖拉机产量数据,3月份当月生产大型拖拉机10128台,同比下降23.5%,一季度累计生产大拖26793台,同比下降4.2%;3月份当月生产中型拖拉机33070台,同比下降23%,累计生产中拖99093台,同比下降6.5%;3月份当月生产小型拖拉机1.9万台,同比下降9.5%,累计生产4.4万台,同比下降12.0%。从上述数据可以看出,3月份大拖、中拖、小拖的产量都出现了下降,3月份大中拖的降幅均在两成以上。

据资料统计显示,近年,国产拖拉机年产值超过500亿元,间接产值约800亿元,约占农机工业总产值的20%,另外,很多拖拉机企业都是多元化经营,联合收获机、插秧机、青贮机、打捆机等依赖于拖拉机的产能带动、技术溢出和管理辐射等而建立起来的,拖拉机是农机引擎,实至名归。但是,在国内大中拖产业发展过程中,中低端扎堆、同质化严重、高端不足的弊病存在已久,高端产品一直被欧美垄断。应该讲,销量大不代表实力强,也不代表利润高,在拖拉机产业中,“大就是好”、“大就不倒”的认知已经过时,企业家必须放弃病态的规模情结。

整体看,国内制造企业产业集群区位分布集中在山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽以及东北等地,尤其是山东、河南和江苏三省,大中拖产量连续几年处于全国前列,因为这三个省都是行业内大型企业所在区域,而他们周边有很多的小型企业跟随,其中,山东省大中拖制造企业数量最多,大多企业都扎推集中在了中拖及200以下马力制造领域,二三线品牌及其他品牌企业通过模仿和资源跟随,紧跟头部一线品牌企业,形成同质化产品制造,往往这些跟随企业品牌更具成本优势,靠低价格竞争抢占市场份额。

纵观国内大中拖市场销量变化情况,我们会清晰地发现,国家农机购置补贴政策助力作用巨大,连续多年,大中拖一直是补贴重点产品,在政策拉动和刚性需求的双重作用下,社会保有量连年递增,且马力段逐年上延。近10年,在经历了2013年市场销量大幅度攀升、2014—2016年高位运行阶段后,近年增幅一直低位徘徊,2017年至2019年连续3年出现大幅度滑坡,2020年出现反弹,而主要驱动力得益于疫情下多重政策助力,而非市场自身内生力,2021年,市场出现大幅回落。种种迹象表明,国内拖拉机市场越来越多地呈现出存量竞争特征,市场趋缓运行态势明显,加之今年国家针对低端拖拉机的补贴额度递减政策出台,后续市场热度降温几成大概率事情。结合多方因素预测,2021年大中拖市场销量或难以突破40万台,出现近20%的下滑。也可大胆预测,2022年大中拖市场仍处于震荡调整期,市场销量下滑仍是大概率的事情。

从主销企业的销售情况来看,一方面行业的集中度进一步提高;另一方面60%的生产企业产量出现下降。从头部企业销售量占行业的比重情况来看,集中度仍在提高,今年一季度,中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等前5名的头部企业销量达86626台,集中度高达73%,同比提高3个多百分点;其中,中拖集中度为71%,大拖集中度达到了78%,大拖的集中度更高。

农作物种植是拖拉机最主要的需求领域,随着近年来我国种植结构的调整,我国农作物播种面积开始回升,加上农业机械化水平的稳步提升,市场对拖拉机的需求量也随之增长,推动了我国拖拉机产业的发展。据资料显示,2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷,同比增长0.7%。

拖拉机作为我国农业机械重点产品之一,其在我国农机市场中占比一直处于较高地位。据资料显示,2021年我国农机销售总额达346亿元,其中拖拉机以117.59亿元的销售额稳居榜首,占总销售额的33.96%。

拖拉机行业市场机遇分析

近观国内大中拖市场竞争情况,各国产品牌之间的竞争焦点一直集中在中低端产品上,在整体需求趋于饱和,产业趋向下行的环境下,“僧多粥少”的格局加剧了竞争,与此同时,产品同质化的诟病一直没有消除,最典型的表现就是不同品牌产品底盘相似,离合器、变速箱、发动机、后桥等核心部件同品牌、同资源采购,产品同质化不仅损害了原创品牌的利益、诱发低价格恶性竞争,而且更为严重的是拉低产业创新和升级程度。

在机械化时代,我国国产农机普编落后于欧洲以及美国、日本等发达国家,但在信息化时代,国产农机,包括拖拉机可以通过自动化、智能化、无人化等领域实现弯道超车,和欧美的竞争对手处于同一个起跑线,在智能拖拉机上占据有利位置就决定了在未来全国产业中的地位。因此,拖拉机的智能化,对于国内拖拉机企业,一方面是全球智能化发展背景下行业的一种必然趋势,另一反面是我国拖拉机产业弯道超车的机会。

未来,更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年拖拉机行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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