上市银行行业市场现状及机遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年2月26日 来源：百度 1468 97
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上市银行行业是金融行业的重要组成部分，其发展受到宏观经济环境、政策调控、市场竞争等多方面因素的影响。在经济增长放缓或不确定性增加的情况下，银行信贷风险可能上升，资产质量受到挑战。同时，货币政策和监管政策的调整也会对上市银行的业务产生影响。例如，央行对

随着中国经济的高速发展，中国式现代化和经济高质量发展势在必行，商业银行作为实体经济与金融市场之间的桥梁，扮演着至关重要的角色。作为银行业的领头羊，上市银行的表现更是备受关注。

10月16日，“2023年中国上市银行发展论坛暨银行业公司治理四季讲堂第三讲”在杭州召开，金融界、理论界权威专家围绕着力提升服务实体经济质效、提高公司治理水平、以中国式现代金融更好服务高质量发展等问题开展了研讨。会上还发布了《中国上市银行分析报告2023》，以期为推动银行业公司治理研究水平的提升提供助力，为业界和监管部门提供有关中国上市银行最新发展动态的重要参考。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国上市银行的投行业务现状调查及未来发展趋势预测报告》显示：

上市银行发展现状趋势分析

上市银行行业是金融行业的重要组成部分，其发展受到宏观经济环境、政策调控、市场竞争等多方面因素的影响。在经济增长放缓或不确定性增加的情况下，银行信贷风险可能上升，资产质量受到挑战。同时，货币政策和监管政策的调整也会对上市银行的业务产生影响。例如，央行对贷款利率的调整、对房地产市场的调控等都会影响到上市银行的信贷业务。

回顾上市银行过去一年的表现，银行业协会党委书记、专职副会长邢炜介绍：“2022年，上市银行延续稳健发展态势，坚持‘规模、结构、效益、效率、质量’动态均衡发展，推动党的领导和公司治理有机融合，在规范公司治理、加快业务变革、强化风险管理、推进数字化转型等领域取得成效，董事高管履职能力提升，公司治理不断完善，ESG信息披露质量持续提升，资产负债规模稳步增长，资产负债结构持续优化，资产质量保持稳定，轻型化转型初显成效，为服务人民群众和实体经济发展提供了有力、稳固、可持续的金融支撑。”

“中国上市银行队伍壮大至59家，资产规模超265万亿元，占商业银行总资产的84%，是银行业支持实体经济发展的主力军。报告展现了上市银行的全貌，也为其发展问诊把脉、出谋划策，值得深入学习。”浙商银行党委副书记、行长张荣森表示。

不过，经济周期波动之下，上市银行经营仍面临挑战。“净息差收窄，经营压力增大;后疫情时代，资产质量承压;银行估值偏低，外部资本补充不易。”张荣森分析，新形势下如何平衡兼顾资本、规模、质量、效益，走出中国特色的金融发展之路，是新时代给银行业的考题。在此背景下，浙商银行“垒好经济周期弱敏感资产压舱石”的经营策略应运而生，通过优化调整资产结构，持续牵引客户结构和收入结构的调整。

浙商银行首席经济学家殷剑峰充分肯定了坚持智慧经营的重要性。他认为，当前，正值“出口导向+投资驱动”旧模式的终结、“消费主导+创新驱动”新模式的开启，浙商银行提出构筑经济周期弱敏感资产的经营战略，是银行规避风险的主动举措;是提高银行自身价值、维护金融稳定的主动担当;是对银行功能的重新定位，目的在于更好服务实体经济;顺应发展大趋势，有助于提高估值水平。

资产质量是上市银行稳健经营的关键。在经济下行或信用风险暴露的情况下，银行资产质量可能受到挑战。因此，上市银行需要加强风险管理和内部控制，提高资产质量和风险防范能力。

数字化转型是上市银行行业发展的重要趋势。通过引入先进的信息技术和数据分析手段，上市银行可以提高业务效率、优化客户体验、降低运营成本。同时，数字化转型也有助于上市银行应对市场竞争和跨界竞争的压力。

随着全球化程度的提高，国际化发展成为上市银行的重要战略之一。通过海外扩张、跨境合作等方式，上市银行可以拓展业务范围、提高国际竞争力。然而，国际化发展也面临着监管风险、汇率风险等挑战。

从总资产来看，招商银行是7家银行中唯一一家资产总额超10万亿元的银行。截至2023年末，招商银行总资产达11.03万亿元，同比增长8.77%。

中信银行紧随其后，截至2023年末，该行资产总额达9.05万亿元，同比增长5.91%。杭州银行和长沙银行资产总额均超万亿元，分别为18413.42亿元和10200.33亿元，同比分别增长13.91%和12.74%。

7家银行中，资产总额增长最快的是齐鲁银行。截至2023年末，该行总资产为6050.01亿元，同比增长19.56%。

截至2月18日，已有杭州银行、招商银行、齐鲁银行、青岛银行、中信银行、长沙银行、宁波银行等多家上市银行披露了2023年业绩快报。整体来看，股份行业绩整体承压，城商行盈利增长较为平稳。

同时，在信贷投放策略上，部分银行因为信贷投放相对前置，因此出现去年四季度同比少增的情况。存款方面，银行存款余额增速较前三季度有所下降，且四季度普遍同比少增，但与此同时，各家银行也都在加大对非存款类负债的吸收力度。

上市银行市场投资机遇分析

国家金融监督管理总局近期公布的数据显示，初步统计，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元。不良贷款率1.62%。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.2%，保持在较低水平。全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度。

从拨备覆盖率来看，目前披露业绩快报的7家银行，截至2023年末，拨备覆盖率均超过200%。

其中，杭州银行的拨备覆盖率同比下降3.68个百分点，但仍以561.42%居已披露的上市银行之首。2023年度拨备覆盖率同比下降还有招商银行。截至2023年末，招商银行拨备覆盖率为437.70%，较上年末下降13.09个百分点。

“2024年尽管我们判断银行资产质量将保持平稳，但随着地产、化债、零售消费类等风险影响扰动，行业加回核销后的不良生成率或有上行压力。”申万宏源认为，2024年银行拨备反哺利润的能力或明显收窄，能够及时处置、拨备底子厚实、过去资产投放没有带来不良包袱的银行有望在本轮不良周期中走出优于同业的分化表现。

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