啤酒行业市场机遇深度调研：如何应对国产啤酒高端化攻势?

• 方蔓桃 2024年3月20日 来源：百度 382 18
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为确保啤酒行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解啤酒行业的发展态势，以及创新

百威亚太交出2023年成绩单。公司财报显示，由于中国和印度市场持续推行高端化的影响，公司2023年度收入为68.56亿美元，同比增长11.1%;销量达92.8亿公斤，同比增近4.6%;正常化除息税折旧摊销前盈利为20.23亿美元，同比增长10.8%。

受韩国的非基础关税拨备影响，百威亚太股权持有人应占溢利由2022年的9.13亿美元下降至2023年的8.52亿美元，同比下滑6.68%。

百威亚太在财报中提及，在中国，在渠道复苏及持续高端化的支持下，销量增长4.3%。公司高端及超高端产品收入均达到双位数增长，带动2023全年营收和获利均取得双位数增长，除息税折旧摊销前盈利率亦有所提升。

为确保啤酒行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解啤酒行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能啤酒从业者抢跑转型赛道。

据了解，目前，百威亚太的主要市场包括中国、韩国、印度及越南，旗下主要品牌为百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨。但值得注意的是，近年来，在啤酒市场的存量竞争中，国产啤酒在高端市场高歌猛进，对百威亚太的影响显而易见。

数据显示，2023年第四季度，公司实现营收12.93亿美元，同比增长8.9%;净亏损2300万美元，而2022年度同期为亏损1200万美元。

对于2023年第四季度的业绩亏损，公司并未在财报中阐释具体原因。有业内人士认为，此前，百威亚太曾在中国高端啤酒市场占有非常高的市场份额，但随着国内啤酒企业高端化进程的推进，百威亚太的优势地位逐年褪色。

2023年，华润啤酒的综合营业额同比上升10.4%，达到389.32亿元;未计利息及税项前盈利为69.61亿元，同比上升33.2%;股东应占溢利实现51.53亿元，同比上升18.6%。

2023年，华润啤酒推进“决胜高端”战略，推动高端化发展。啤酒业务营业额为368.65亿元，同比上升4.5%;未计利息及税项前盈利为68.89亿元，同比上升30.6%;啤酒销量同比上升0.5%，达到1115.1万千升。

2023年，华润啤酒的次高档及以上啤酒销量达250万千升，同比上升18.9%。其中，“喜力”“雪花纯生”“老雪”和“红爵”等产品的销量，同比均实现两位数增长。

同时，华润啤酒推进“啤酒+白酒”双赋能，以及“白酒+白酒”共成长的业务模式。2023年，华润啤酒白酒业务的营业额、未计利息及税前盈利分别为20.67亿元、1.3亿元。

2023年11月23日，海关总署数据显示，2023年1月至10月，中国啤酒累计出口51.283万千升，同比增长29.2%，出口金额为26.08亿元，同比增长45.3%。相对于出口数据的快速成长，进口数据则有所下滑。2023年1月至10月，中国累计进口啤酒37.072万千升，同比下滑6.9%;进口金额为35.72亿元，同比增长0.9%。

啤酒行业市场机遇分析

当前，国产品牌高端化攻势较猛，百威啤酒的优势越来越小，二者距离越拉越近。“百威啤酒的压力还是蛮大的，尤其是在东南省份一带，受到国产品牌的挑战比较多。”

全球共性看，经济水平、人口结构、酒税、饮酒文化是高端化率的核心因子。我们发现经济水平(酒精多元化需求与消费能力提升)、人口结构(需求端喝得少、喝的好，供给端销量见顶、主动谋求结构升级)与高端啤酒销量占比4存在正相关关系。而饮酒文化、酒税可进一步解释高端啤酒销量占比的差异，如欧洲作为啤酒重要发源地5，个性化小酒厂众多，高端啤酒占比极高;如日本经济疲软叠加啤酒税负压力大，因此啤酒高端化表现较弱;而印度酒类高税负之下，低收入群体大多饮用烈酒，啤酒虽然市场较小但吸引了消费能力较强的年轻人。

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