乘用车行业市场全景调研：今年前2月乘用车国内销量276.5万辆 同比增长6.4%

• 方蔓桃 2024年3月20日 来源：百度 1318 86
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为确保乘用车行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解乘用车行业的发展态势，以及

据中汽协网站消息，据中国汽车工业协会统计分析，2024年2月，乘用车销量在春节月叠加节前购车需求释放等因素共同作用下，较1月大幅回落。

2024年2月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车产量呈两位数下降、销量明显增长，其他三大类乘用车产销均呈两位数下降;与上年同期相比，四大类乘用车产销均呈明显下降。

2024年1-2月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，运动型多用途乘用车(SUV)产销呈两位数增长，基本型乘用车(轿车)产量微降、销量小幅增长，多功能乘用车(MPV)和交叉型乘用车产销呈不同程度下降。

为确保乘用车行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解乘用车行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能乘用车从业者抢跑转型赛道。

竞争格局改变：通用汽车创新出“灵活大规模生产模式”，满足市场多元化需求，提升投资回报率。亨利福特的大规模生产模式中，流水线每一个生产环节采用专用特殊设备标准化生产不同的部件，这样的生产模式适用于一个需求爆发的新市场，并且由于初期机器设备等固定投资巨大，市场集中度迅速上升，美国汽车制造商数量从 1908 年的 253 家下降至1929 年仅剩44家。大规模生产缺点为灵活性较低，如果需要开发一款新车，必须重新投资建设全新的设备和生产线。受大萧条影响，福特汽车只能降价去库存，而通用汽车转向低价车领域，大力发展雪佛兰，开创了“灵活大规模生产”方式，即将每个环节的设备设计得更为通用，能够满足不同设计的同类零部件生产，由此更加快速地开发和生产出适应不同社会需求的车辆，同时降低生产成本。1920 年到 1940 年，福特在美国市占率从 56%下降至20%，而通用从18%提升至 45%。

美国车企经历两次出海建厂潮：1、1920s 生产模式在成熟市场具有明显优势;2、1950s 国内市场需求增速放缓，新兴市场需求开始增长。美国车企早在1920年代便有出口的计划，但 1920s 出口欧洲和 1950s 年代出口到新兴国家，都不同程度受到来自对应国家贸易保护限制，海外建厂替代出口成为美国汽车实现全球化的主要途径。 1920s 第一次海外建厂高峰，目的地主要是欧洲：1920 年代，欧洲国家在第一次世界大战后迫切需要经济复苏，因此采取保护本土汽车工业的政策，通过设定最低国产汽车产量比例的方式限制美国汽车的进口，以减少对本土市场的冲击。面对这种情况，福特和通用最终选择在欧洲建立生产基地的方式实现出海。1950s 第二次海外建厂高峰，目的地主要是亚洲和拉美：1950 年到1970年，美国本土销量年均增速仅为 1%，甚至 1960 年美国乘用车本土产销由于行业安全标准开始建立而出现大幅下滑，内需不足的情况下，美国车企开始挖掘海外新兴市场，主要是亚洲和拉美国家。

燃油车仍是乘用车出口主力，俄罗斯成核心市场;新能源乘用车出口增速更快。截至 2023 年，燃油车仍占据乘用车出口的大头，份额大约60%出头，但从2020 年到 2023 年，新能源乘用车出口增速更快(新能源乘用车三年出口销量CAGR 为 105.6%，传统燃油乘用车为 67.4%，)，成为出口销量新的增长动力。新能源乘用车在 2022 年成为乘用车出口销量增量来源的大头，超过传统燃油车，占比达到 50.2%，但这一趋势在 2023 年被打破，主要原因为俄罗斯市场崛起。2023 年出口到俄罗斯市场的传统燃油车增量(相对2022 年)，占整体乘用车出口销量增量的 38.7% 。

2024年2月，乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，环比分别下降38.9%和37%，同比分别下降25.8%和19.4%。

2024年1-2月，乘用车产销分别完成336万辆和345.1万辆，同比分别增长7.9%和10.6%。

2024年2月，乘用车国内销量101.8万辆，环比下降41.7%，同比下降26.3%。

2024年1-2月，乘用车国内销量276.5万辆，同比增长6.4%。

乘用车行业市场机遇分析

海外工厂布局东南亚，主打车型具有显著竞争优势。上汽名爵MG于2012年与正大集团签约在泰国建立整车制造厂，罗勇府工厂成为上汽自主第一家海外工厂，计划年产能 5 万辆;此后，上汽进一步扩大在泰国产能，泰国第二工厂于2017年正式投产。目前，泰国主要生产车型包括 MG-5、MG ZS SUV和MGHS。2019 年，上汽自主印度工厂投产，主要车型为 MG Hector，2023 年细分市场市占率高达 7.0%。

重点车型市场份额较高，新能源成欧洲渗透新引擎。目前，上汽名爵出口车型中，主力车型 MG ZS SUV、MG 5、MG HS 分别在英国、墨西哥和澳大利亚的相应细分市场具有较高的市场份额。相较于新兴经济体以投放传统燃油车为主，上汽在欧洲积极布局新能源车型 EV 及 PHEV，卓著成效初现，赋能欧洲市场份额提升，其中 EV 版 MG ZS SUV 在英国市场份额达到8.5%。2020 年来，上汽先后开拓了墨西哥、西班牙、越南等诸多国家,2023年MG-5 在墨西哥细分市场份额达到 14%;2023 年，上汽宣布将在欧洲投建新能源整车工厂。

全球化生产网络实现海外销量高速增长，俄罗斯、巴西为主要海外市场。奇瑞汽车于 2001 年开始出口汽车，是中国第一家出口自主品牌汽车的企业。2023年奇瑞汽车出口销量达 92.4 万辆，同比+105.3%。近年来，奇瑞集团通过海外建厂、海外投资实现了海外销量的高速增长，其在俄罗斯、巴西、埃及等国家建立了10 个海外生产基地，形成了以中国为中心的全球化生产网络。2023 年奇瑞集团出口销量翻倍，主要受益于俄罗斯与墨西哥市场的快速成长。2023 年俄罗斯销量占奇瑞全年海外销量的 55.4%。

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