吴亚楠
具身智能强调智能体依托物理本体(如人形机器人、仿生设备)，在真实环境中通过感知、认知、决策与行动的闭环交互形成自适应能力，最终实现“能思考、可行动、会学习”的实体智能系统。其产品形态覆盖人形机器人、四足机器人、工业协作臂及各类场景化智能装备，是打通数字世界与物理世界壁垒、驱动新质生产力发展的关键领域。
2026世界人工智能大会上，具身智能首次被列为与智算并列的核心赛道，200多家企业、超300台真机参展，参展企业数量较去年翻倍。
这一标志性事件宣告：具身智能行业已正式从技术验证迈入规模化商用的关键拐点。
一、市场现状
具身智能行业的发展轨迹，清晰地勾勒出一条从“实验室奢侈品”走向“产业新基建”的进化曲线。中国工程院院士潘云鹤在2026世界人工智能大会主论坛上指出，经过前一轮大模型的爆发式增长，纯数字型AI的发展红利正在逐步收窄，人工智能下一步主战场必然是物理世界。这一判断与市场数据形成有力呼应。
从全球维度看，具身智能被业内定义为兼具智能手机出货规模与乘用车单品价值的超级赛道。有投资人测算，若行业完全成熟，全球年出货量可达十亿台量级，市场体量在科技产业史中位居前列。聚焦中国市场，其爆发力尤为惊人。
中研普华研究院撰写的《2026-2030年具身智能产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：2026年我国具身智能市场规模预计达到万亿级别，年均复合增长率超过两成，已成为全球增长最快的具身智能市场之一。
这种增长的背后，是政策“指挥棒”的精准发力。从2025年《政府工作报告》首次将具身智能列入国家未来产业重点培育清单，到“十五五”规划纲要明确将其列为前瞻布局的未来产业，再到2026年《人形机器人与具身智能标准体系》的正式发布——这一系列顶层设计标志着行业从“市场自发探索”上升为“国家战略布局”。与此同时，工业和信息化部、国务院国资委联合启动的2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，更是为行业开启了从“表演”到“作业”的关键通道。
二、产业链重构
具身智能产业链的价值分布格局，正围绕“技术密度”与“系统集成能力”进行深刻重构。启信宝发布的《具身智能全景洞察报告》显示，当前全国具身智能相关企业已突破万家，产业链呈现“上游厚、中游薄、下游多元”的结构特征。但真正决定产业竞争力的，是上游核心零部件的自主化、中游智能内核的进化力以及下游场景生态的构建力。
上游：核心零部件的国产化攻坚。 上游零部件企业超过8000家，伺服电机、传感器、动力电池等环节供给活跃。然而，高精度减速器、高性能伺服电机、高灵敏度力传感器等核心部件，国产化产品在寿命、精度、稳定性上仍与国际先进水平存在差距，直接拉高了整机成本。
值得关注的是，绿的谐波在谐波减速器领域的技术突破、汇川技术在高性能伺服驱动器上的进展，正在加速国产替代进程，国产本体价格已大幅低于海外同类方案。
中游：从“机械进化”转向“智能进化”。 中游是具身智能的“大脑”所在地——涵盖数据采集、基础模型、模型微调与部署。中研普华在其研究中指出，中游的核心壁垒已从硬件工程化能力转向数据量与数据质量的比拼。具身智能的数据不能从互联网爬取，必须靠机器人在真实物理世界中操作产生。高质量物理世界数据的稀缺，是当前制约模型泛化能力的关键瓶颈。
毕马威在WAIC 2026上发布的报告也指出，大模型的技术演进正推动具身智能的商业模式和产业生态重构，竞争重点转向数据闭环、平台能力、仿真验证和生态协同。
下游：从“单一定制”到“规模化复制”。 下游覆盖工业柔性作业、商用服务、民生配套、特种作业等多个领域。当前产业碎片化问题突出，不同厂商硬件接口、控制协议互不通用，绝大多数落地项目属于定制化试点，难以直接复制推广。
根据中研普华研究院撰写的《2026-2030年具身智能产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：
三、竞争格局与规模前景
具身智能行业的市场规模前景，被各界高度一致地看好。机构预测，2026年中国具身智能市场规模已超千亿级，预计2030年突破万亿量级，年复合增速远超多数新兴产业。资本市场的反应验证了这一预期——2026年上半年国内具身智能赛道融资总金额达数百亿级，较2025年同期增长数倍;融资事件数百笔，同比增长逾一倍。国家制造业转型升级基金等已布局具身智能赛道，带动社会资本跟投超百亿元。
在竞争格局层面，行业呈现“多元参与、分层竞争”的特征。头部参与者凭借技术优势、资本优势及产业布局优势，聚焦核心技术与重点场景;中部参与者聚焦细分技术或细分场景，凭借差异化优势占据一定市场空间;尾部参与者数量较多，竞争激烈。区域集聚效应明显——广东、北京、上海三大核心区域合计融资事件占全国七成以上。深圳以超1100家企业领跑全国，依托消费电子与精密制造产业基础形成完整生态;温州则凭借低压电器与精密模具的长期积累，跻身全国城市前三。
四、未来展望
具身智能行业的未来图景，将在技术突破、政策催化与生态重构的交织中徐徐展开。中研普华的分析与研究清晰地指向了三条确定性路径：
路径一：跨越“作业关”——从演示验证到常态化作业。 这是行业当前最核心的挑战。演示验证展示的是技术上限，而常态化作业务需要稳定性、耐久性与连续性。实验室可控环境与产业实际复杂场景之间的鸿沟，是技术成果落地难的根本原因。实景实训专项行动的启动恰逢其时——通过在真实场景中反复打磨调试，能够快速修正问题、持续迭代优化，构建起“训练—迭代—应用—再优化”的产业闭环。
路径二：标准体系建设——让标准在动态中“活”起来。 2026年2月，《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》正式发布，覆盖全产业链、全生命周期。但标准出台只是第一步，更重要的是在实景实训中检验标准、完善标准，让标准成为推动产业升级的催化剂而非“紧箍咒”。统一的硬件接口、数据交互、安全检测、性能评估标准，是打破产业碎片化壁垒、实现规模化复制的前提。
路径三：物理AI生态的构建——从机器人产业链到物理AI网络。 毕马威在WAIC 2026上指出，大模型将推动具身智能从机器人产业链走向物理AI生态网络，竞争重点转向数据闭环、平台能力、仿真验证和生态协同。这种生态化竞争的底层逻辑在于：具身智能设备的每一次作业，都在产生真实物理世界的数据;这些数据反哺模型完成迭代优化;升级后的模型再部署至更多设备，形成“数据飞轮”的良性循环。
具身智能行业的故事，是人类智能从数字空间走向物理世界的宏大叙事中最具张力的篇章。它承载着产业升级、劳动力替代、人口老龄化应对的多重使命，也考验着一个国家在基础材料、核心部件、智能算法与系统集成等维度的综合实力。在中研普华产业研究院看来，这个行业的未来属于那些既能沉心攻克底层核心部件与算法难关、又能敏锐捕捉场景变革与生态协同机遇，并能在技术突破与商业落地之间找到最佳平衡点的企业。
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