中国抽水蓄能电站行业发展现状及前景分析2023

• 陈观秋 2022年12月29日 来源：水利总院 国家能源局 1248 81
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抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策推动抽水蓄能行业的发展。

抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策推动抽水蓄能行业的发展，提出：要加快抽水蓄能电站核准建设，完善抽水蓄能价格机制，明确市场化调峰资源建设，推进抽水蓄能规模化应用，构建现代储能体系，推进能源革命。并提出，到2025年，抽水蓄能装机容量将增加至6200万千瓦以上。

抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站，又称蓄能式水电站。它可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能，还适于调频、调相，稳定电力系统的周波和电压，且宜为事故备用，还可提高系统中火电站和核电站的效率。我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。

习近平总书记提出“双碳”目标愿景和构建以新能源为主体的新型电力系统以来，关于新型电力系统面临的变革和挑战被广泛研究和深刻认知。面向新型电力系统，电源侧新能源将成为电量的主要提供者，电网侧从交直流混联大电网向微电网、柔直电网等多元形态并存转变，负荷侧由单一用电向发用电一体转变，电力系统正在发生深刻变化。

2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，再次提出积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容，加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;鼓励新能源发电基地提升自主调节能力，探索一体化参与电力系统运行，完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施的调节作用。

抽水蓄能电站行业发展现状

全球抽水蓄能发展主要经历了1882年~20世纪40年代末的起步阶段，20世纪60年代~70年代的快速发展阶段以及20世纪90年代至今的平稳发展阶段。截止到2020年，全球抽水蓄能装机规模占全球总电力储能项目总规模的94%，较2019年扩大1.4个百分点。2021年全球抽水蓄能装机规模达180.7GW，较2020年增长4.75%。从全球各地区抽水蓄能装机规模看，中国抽水蓄能装机规模最大。2020年，中国抽水蓄能装机规模达3149万KW，位居全球第一，日本、美国分别以2763.7万KW和2285.5万KW位居第二、第三。

我国抽水蓄能产业经过多年发展，产业链体系已基本形成。抽水蓄能产业链上游主要由水轮机、水泵、发电机、主变压器、监控系统、调速系统等设备及系统组成;中游主要由抽水蓄能电站设计和建设、抽水蓄能电站运营两大部分构成，抽水蓄能电站设计、建设企业主要包括中国电建、中国能建等，抽水蓄能电站运营主要包括国家电网、南方电网等;下游为应用市场，包括工业用电、商业用电及居民用电等。

在电网工程建设增加下，我国发电总量逐年增加。到2021年，全国发电总量增加到81122亿千瓦时，较去年增长6.41%。从各类电源装机容量看，2021年发电装机总容量为23.8亿千瓦。其中，抽水蓄能装机容量3639万KW，占总装机容量的1.53%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国抽水蓄能电站行业深度剖析研究与投资分析预测报告》分析：

2021年，我国抽水蓄能装机容量为3639万千瓦，较2020年增长15.56%。在政策引导下，抽水蓄能电站将进一步加快，到2025年，我国抽水蓄能装机容量将增加至6200万千瓦;到2030年，抽水蓄能装机容量将超过1.2亿千瓦。

2020年底，国家能源局开展了抽水蓄能资源站点普查工作。普查结果显示：抽水蓄能资源站点共计1529个，总装机规模为16.04亿千瓦。其中，南方、西北、华中等地分布相对较多。南方抽水蓄能站点资源量为45008万千瓦，占总资源量的28%;西北抽水蓄能站点资源量为27092万千瓦，占总资源量的17%;华中抽水蓄能站点资源量为20339万千瓦，占总资源量的13%。从各地区抽水蓄能电站规模看，广东地区以798万千瓦的装机规模位居全国第一，浙江和安徽地区分别以563万千瓦和348万千瓦排行第二和第三。

截止到2021年，我国已纳入规划的抽水蓄能站点总资源为8.14亿KW，包含了东北电网1.05亿KW、华北电网0.8亿KW、华东电网1.05亿KW、华中电网1.05亿KW、南方电网0.97亿KW、西南电网1.43亿KW和西北电网1.59亿KW。其中，重点实施项目4.21亿KW，规划储备项目3.05亿元。

抽水蓄能的建设企业主要包括中国电建、中国能建及粤水电，此外中国安能、中国铁建等企业也参与抽水蓄能电站部分地下工程建设。因抽水蓄能投入成本及建设难度较大，中国电建承担建设项目份额约占80%，形成了一家独大的企业格局。

抽水蓄能电站行业发展前景

目前，在我国能源利用领域中，火电仍然占据大量比重，抽水蓄能发电装机仅占1.53%。未来，随着抽水蓄能电站的增多，抽水蓄能应用领域将更加广泛。“水风光蓄一体化”、“风光蓄一体化”应用场景也将逐步打开，建立“风光水火储一体化”多能互补模式。在城市周边、抽水蓄能资源站点聚集地，抽水蓄能将得到充分、有效利用，抽水蓄能电站受到更多重视。

我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。抽水蓄能在我国储能领域是主导者。

“十四五”期间是加快推进抽水蓄能产业高质量发展的关键期，是构建以抽水蓄能作为储能主体推动风光大规模发展的战略窗口期，我国抽水蓄能产业将迎来快速发展的新局面。《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”要翻一番，达到 1.2 亿千瓦左右。未来10年时间有望迎来近3倍的增长。

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