浆纸行业发展现状及前景分析2023

• 陈观秋 2023年1月12日 来源：中国造纸协会 中国包装网 796 48
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受新冠疫情的持续影响，中国消费者对健康和卫生的关注也在不断提高。干净、安全和“食品级”等产品特性越来越吸引消费者。随着城市化推进和可支配收入增加，人们对生活用纸的总体需求将继续上升。除了厕纸、面巾纸和擦手纸等传统产品外，中国的生活用纸企业还推出了湿厕

受新冠疫情的持续影响，中国消费者对健康和卫生的关注也在不断提高。干净、安全和“食品级”等产品特性越来越吸引消费者。随着城市化推进和可支配收入增加，人们对生活用纸的总体需求将继续上升。除了厕纸、面巾纸和擦手纸等传统产品外，中国的生活用纸企业还推出了湿厕纸、润肤纸巾、消毒湿巾、保湿面巾纸等差异化产品，以满足具体消费场景下的特殊需求。

浆纸是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械浆纸、化学浆纸和化学机械浆纸;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制浆纸、漂白浆纸、未漂白浆纸、高得率浆纸、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。精制浆纸除用于制造特种纸外，也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料。还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。行业处于成熟阶段，各类企业竞争激烈

从浆纸的竞争格局来看，美国企业仍占据浆纸原材料的主要地位，中国企业正在降低对浆纸原材料的进口依赖。全球TOP10隔膜企业中均为美国等企业。

分国家，漂针浆及漂阔浆需求增量主要由发展中国家贡献，且中国占主导地位，而发达国家需求则会减少。漂针浆上，非洲、东欧、拉丁美、除日韩等发达经济体的亚洲其他国家需求增加210万吨，而以西欧、北美、日韩为主的发达经济体需求则减少60万吨。漂阔浆依然，前者增量为510万吨，后者需求则减少10万吨。中国对漂针和漂阔浆需求预计增加140万吨和370万吨。

浆纸行业发展现状

受新冠疫情的持续影响，中国消费者对健康和卫生的关注也在不断提高。干净、安全和“食品级”等产品特性越来越吸引消费者。随着城市化推进和可支配收入增加，人们对生活用纸的总体需求将继续上升。除了厕纸、面巾纸和擦手纸等传统产品外，中国的生活用纸企业还推出了湿厕纸、润肤纸巾、消毒湿巾、保湿面巾纸等差异化产品，以满足具体消费场景下的特殊需求。需求差异化和经济增速放缓等因素将导致生活用纸厂家实行不同的业务战略。

国产纸浆中，阔叶木浆产量最大，其产能占我国自制原生浆总产能的39%，其次为化机浆;百万吨以上纸浆生产企业的纸浆总产能在全国自制浆总产能中的占比已超过50%，而这些百万吨以上纸浆生产企业的阔叶木浆产能，占该厂总制浆产能的29%～100%。

从浆纸的竞争格局来看，美国企业仍占据浆纸原材料的主要地位，中国企业正在降低对浆纸原材料的进口依赖。全球TOP10隔膜企业中均为美国等企业。

浆纸产能、产量需求复合增长率分别在14.34%和10.37%。2021年中国纸浆总产能达2150万吨，同比增长11.57%。2022年纸浆产能预计2815万吨，同比增长30.93%。2021年下游成品纸受需求偏弱影响，对纸浆需求量有所较少，消费量3943万吨，同比减少5.24%。中国机制纸及纸板行业排名前三的省市产量占总产量的48.71%，前五省市机制纸及纸板产量占总产量的66.11%，前十省市机制纸及纸板产量占总产量的81.84%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国浆纸市场深度调研与发展战略规划报告》分析：

全国机制纸及纸板产量前十省市分别为广东省、山东省、浙江省、江苏省、福建省、湖北省、安徽省、重庆市、四川省、河南省。其中，2020年广东机制纸及纸板产量排名第一，累计产量为2436万吨。

中国的造纸企业规模各异，资本实力存在差异，因此企业的采购渠道和策略也各不相同。绝大多数浆纸一体化项目都专注于生产包装纸所需的机械浆，有些项目也会涉及生产印刷纸。只有少数生活用纸制造商会有漂白硫酸盐阔叶浆的浆纸一体化工厂。

根据预测，中国的纸浆进口量很可能会在2023年恢复。此外，进口结构可能会进一步优化，漂白硫酸盐阔叶浆的比例将提高。与漂白硫酸盐阔叶浆相比，漂白硫酸盐针叶浆的生产通常缺乏成本优势。随着漂白硫酸盐阔叶浆产能扩大，两种产品之间的价差将继续存在。因此，中国的生产企业或将需要在原料结构中提高漂白硫酸盐阔叶浆的比例。

随着供给侧改革和环保政策的实施，2018年中小企业落后产能被淘汰，纸浆总体产量大幅度削减，2019年后行业整体稳定，造纸龙头企业受益明显，开工率大幅增加，同时随着我国对纸浆的需求量日益增加，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长10.83%。

从细分市场上看，2021年废纸浆产量5814万吨，占纸浆生产总量的71.1%;木浆产量为1809万吨，占纸浆生产总量的22.12%;非木浆产量为554万吨，占比6.78%。

从需求端来看，2021年全国纸浆消耗总量达11010万吨，较2020年增加810万吨，其中，国产纸浆消耗量为8326万吨，进口纸浆消耗量为2684万吨。

2021年，我国纸浆市场以废纸浆和木浆的消耗最大，分别占消耗总量的57%、38%，非木浆消耗量为548万吨，占比约5%。

浆纸行业前景

中国政府提倡绿色发展，倡导全社会多使用符合可持续发展环保理念的材料。以天然木质纤维为基础的包装材料无疑是最佳之选，这给纸浆这一可再生可持续的原材料提供了市场良机。

随着国内浆纸一体化项目的持续投产，规模浆纸企业资源优势更加凸显，行业集中度将进一步提升。随着纸浆新增产能的持续增加，供应面持续宽松影响，针阔高位价差或将仍存，未来中国市场供需平衡格局仍需持续调整。

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