中国财产保险行业投资潜力及发展前景预测研究报告

• 陈观秋 2023年2月10日 来源：经济日报 新浪 395 19
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2022年，得益于购置税减半等政策持续发力、新能源汽车高速增长，我国新车产销量同比实现增长，叠加上年同期车险综改影响下低基数的保费收入，当年产险公司保费收入增速明显回升;同期，健康险、农业险、责任险等非车险种保费收入增速依然高于车险，在产险公司保费收入中

2022年，得益于购置税减半等政策持续发力、新能源汽车高速增长，我国新车产销量同比实现增长，叠加上年同期车险综改影响下低基数的保费收入，当年产险公司保费收入增速明显回升;同期，健康险、农业险、责任险等非车险种保费收入增速依然高于车险，在产险公司保费收入中占比继续提升。

财产保险(Property Insurance)是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。 财产保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。

随着互联网经济高速发展，有望激发新的保险需求和实现市场下沉。产品设计将逐渐趋向个性需求定制、条款极简易懂、依托数据精准定价。对于 保险公司来讲，争取介入甚至挖掘和创造用户场景，维持用户在自身商业生态中的活跃 度，才能实现客户的有效留存，从而深挖互联网保险客户价值。

据中研产业研究院《2022-2027年中国财产保险行业投资潜力及发展前景预测研究报告》分析：

受益于保费收入增速回升、疫情多点爆发居民出行受限带来赔付率下降、以及车险综改推动行业费用率下降等因素，产险公司承保端盈利有所提升，带动全行业盈利整体改善。

投资端方面，伴随着债券市场震荡走势、股票市场收益降低，叠加地产违约频发等信用风险事件带来资产减值计提压力上升，保险行业投资收益承压。

市场竞争方面，在商车险费改持续深化的背景下，头部险企竞争优势进一步凸显，“强者恒强”格局延续。政策方面，2022年，银保监会针对保险行业承保端、投资端、资本补充等方面出台多项政策，以补齐监管短板、保护消费者合法权益、强化保险保障功能等。

偿付能力方面，在保险业自2022年起实施偿二代二期工程(规则II)的背景下，全行业偿付能力整体保持充足，运行较平稳，但受规则II实施影响，风险综合评级未达标险企数量增加，短期内部分险企面临资本补充压力，中长期将促进行业持续健康发展。

一、财产保险行业发展潜力

财产保险行业属于经营风险的特殊行业，具有很强的公众性和社会性。该行业以车险、责任险、企业财产险、保证保险等为主的产品结构使其具有较强的周期性特征，且与汽车行业的走向尤为相关。

受2020年9月起商业车险综合改革实施影响，2020-2022年期间，产险行业保费收入增速与汽车行业产销增速走势的相关性有所减弱。2021年四季度以来，随着车险综改实施满一年，车险保费收入在同比低基数的情况下(2020年9月至2021年9月进入保费收入低基数期间)，增速自10月进入拐点，2022年以来保费收入增速同比明显回升。

2022年，得益于购置税减半等政策持续发力、加之新能源汽车高速增长拉动，我国汽车产销量自6月以来迅速回升，当年1-10月累计产销量同比分别增长7.9%和4.6%，叠加上年同期低基数的保费收入，当期产险公司实现原保险保费收入12532亿元，同比增长9.94%，增速较上年同期提高10.87个百分点。中长期来看，车险的“消费品”属性为产险行业提供了可持续发展的基础，国内大规模的汽车保有量仍是车险保费收入的稳定支撑;同时，健康险、责任保险、农业险以及特殊风险保险等非车险种较快发展，叠加汽车行业向新能源汽车转型的拉动，行业整体仍具有一定发展潜力。

二、财产保险行业市场分析

1、财产保险市场格局

截至目前，财险市场共有直保财险公司89家，其中中资67家、外资22家;专业性公司达16家，初步形成股份制公司、有限责任公司、自保公司、相互保险社等多种组织形式和中外资公平竞争、共同发展、日益开放的多元化市场格局。与此同时，财险市场集中度逐步降低，2021年保费规模前3家公司的市场份额合计63.6%，比2012年降低1.7个百分点。

2、财产保险增长率

2021年，财产保险业提供风险保障达10860.3万亿元，是同期GDP的95倍，近十年年均增长率达43.5%。重点领域保险覆盖率持续提高，2021年行业承保机动车共计3.2亿辆，是2012年的2.5倍，近十年年均增长率为10.5%。2021年支付赔款8848亿元，是2012年的3.1倍，近十年年均增长率达13.2%，高于保费增长率2.6个百分点。财险业在重大灾害事故的恢复重建中发挥了积极作用，2013年“菲特”台风保险赔付约60亿元，“海力士”火灾保险赔付54.2亿元，2021年河南、山西强降雨保险赔付121亿元，其中河南强降雨保险赔付占直接经济损失比例达到10%。

3、财产保险偿付能力

来自银保监会的数据显示，截至2021年底，财险业总资产2.5万亿元，净资产7361.9亿元，实收资本3500.5亿元，分别是2012年底的2.6倍、3.3倍和2.1倍，近十年年均增长率分别为11.1%、14.3%和8.5%，行业资本实力显著增强。截至2022年二季度末，行业核心偿付能力充足率203.7%，综合偿付能力充足率238.5%，偿付能力整体充足。

随着财险市场份额扩大，基于风险转移分散的需求，再保险体系的建设也在稳步推进。据银保监会相关部门负责人介绍，我国现有专业再保险公司15家，其中中资7家，外资8家，再保险公司数量较2012年新增6家。截至2021年底，已有529家境外再保人完成再保险登记系统登记，通过跨境交易的方式为我国再保险市场提供供给。2021年，中国再保险市场向境外市场分出保费约1050亿元。

三、财产保险行业前景

随着我国法治社会的建设，我国的法律制度日益完善，因此发展责任保险，开发新的责任险品种将会是财产保险创新的又一个方向。概而言之，财险市场具有非常可观的发展前景，通过不断的调整与创新，我国的财险市场将不断推动国民经济的发展。

想要了解更多财产保险行业详情，请查阅《2022-2027年中国财产保险行业投资潜力及发展前景预测研究报告》。报告对我国财产保险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外财产保险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了财产保险行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于财产保险产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国财产保险行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

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