2023香精香料产业链应用现状与前景

• 黄江 2023年4月4日 来源：新浪 929 58
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香原料种类众多，合成香料是香精的主要原料。香原料简称“香料”，分为天然香料和合成香料两种。天然香料从动物和植物身上采集或提炼，常用植物约有200种，目前分离出来的有机化合物有3000 余种。

香料是一种能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的化学物质，主要用于调配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气或香味的混合物。

香精的应用领域包括日化、食品饮料、烟草、制药、纺织、饲料、皮革等众多行业，具有较为广泛的应用。按应用领域：香精可以分为食用香精和日化香精。

2023香精香料产业链应用现状与前景分析

香精香料产业链由上游的香原料业、中下游的香精业、下游的终端消费品制造业组成。其中香原料业和香精业属于精细化工领域，二者结合构成通常所说的“香精香料行业”，属于消费品大领域中的其中一部分。

香原料种类众多，合成香料是香精的主要原料。香原料简称“香料”，分为天然香料和合成香料两种。天然香料从动物和植物身上采集或提炼，常用植物约有200种，目前分离出来的有机化合物有3000 余种。

天然香料的优点是成份天然，更符合人们的需求喜好，缺点是会受自然条件限制，数量和质量较难控制;合成香料由化学中间体通过化学手段合成制成，约有 4000-5000种，常用的有700余种，国内能规模生产的约有400种。合成香料的优点是数量与质量可控，缺点是生产过程比较复杂。在香精配方中，合成香料占比在85%左右，有时可超95%。

精细化工是综合性较强的技术密集型工业，近年来全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。

经过20多年的努力，中国精细化工得到了长足的发展，已成为中国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，现已形成了约20-25个门类。其中，农药、染料、涂料、试剂、感光材料、化学医药等行业有了相当发展规模。

中国精细化工产品整体技术水平现状

中国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。目前，中国精细化工企业规模小而分散，集中度低，生产技术水平普遍较低，产品集中在低端阶段，在国际市场缺乏竞争力。

多年来，我国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划，从政策和资金上予以倾斜支持。随着科研力量及产能的提升，我国精细化工行业已得到迅速发展，精细化率不断提升。目前精细化工细分品种与日俱增，其产能、产量、品种和生产厂家仍在不断增长。尽管如此，与化学工业发展历史更加悠久的发达国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高。

根据中研普华研究院《2023-2028年香精香料行业市场发展环境与投资趋势分析报告》显示：

在香精制造环节，龙头企业壁垒优势显著。香精是由人工调配或由发酵、酶解、热反应等方法制造出来的含有多种像成分的混合物，香料是原料，香精也被称为调和香料。由此可知，掌握的资源越多，香精制造企业越可以更好服务客户。

从全球排名前 11 大香精香料公司官网及年报来看，多年以来，每家公司都在香精香料产业中持续进行横向及纵向的收购，行业集中度自2000年至2017年从61%提升至78.9%，其中前4大企业名单从没有变化过，可见龙头企业的规模壁垒与行业地位非常稳固。

新兴经济体市场为香精香料下游的发展提供了广阔空间。从 Leffingwell 预估的2018年各地区香精香料消耗量来看，至2018年，预计全球总消耗量在280亿美元，其中亚洲为 90 亿美元位列第一，北美以 57.53 亿美元位列第二，西欧以47亿美元位列第三。

精细化工产品对技术和设备要求较高，新产品开发周期较长且投入较大。由于先发优势，以往欧美等发达国家的国际行业巨头在众多精细化工细分领域拥有较先进的技术，占据较高的市场份额。

“十四五”是原材料工业高质量发展的关键期，规划为精细化工行业指明了方向，精细化工行业迎来新的机遇期，随着我国精细化工产业调整升级，发展层次向高端延伸，发展方式转向质量效率型，精细化工企业产生了新的发展需求。据统计，2022年中国精细化工百强企业的2021年平均主营业务收入为99亿元，同比2020年的67亿元，大幅增长48%;平均研发投入为4.13%，同比2020年的4.52%，降低0.39个百分点;平均毛利率为29.8%，2019年以来基本稳定。

我国的精细化工行业存在的问题

相比发达国家的精细化率水平，我国的精细化工行业仍具有较大的提升空间。我国精细化工行业尚未形成完整的行业体系，精细化率较低。目前发达国家的精细化率基本上在60%~70%，而我国大概只有其一半的水准。

我国精细化工产品品种也较少，目前全球精细化工产品大概有10万种，而我国大概有2万种，仅为全球品种的20%左右。总量不足，质量也不稳定，专业化、功能化、高性能的产品欠缺，难以满足各个市场领域的需要，也制约了下游行业尤其是战略性新兴产业的发展。

例如高端电子化学品领域，几乎全部被国外产品垄断。产业链前端的一些产品我们已经做到了世界第一，但越往下游走，品种少，总量不足。连“量”都达不到领先，更谈不上“质”的问题了。

海外化工企业掀起涨价潮

据统计，自2月底海外化工巨头塞拉尼斯发布涨价函之后，近日海外化工企业连发涨价函，涉及化工品包括树脂、PE、PP、纤维素、弹性体、MMA、单体等多个品种，部分涨幅高达25%。

据了解，海外化工巨头塞拉尼斯发布涨价函，宣布提高Hytrel TPC热塑性弹性体产品的价格。其中，中东、非洲和欧洲地区价格上涨450欧元/吨(约合人民币3355元/吨);亚太和美洲地区价格上涨500美元/吨(约合人民币3440元/吨)。

除此之外，不少海外化工企业也已经将二季度的涨价安排妥当，单次上涨最高3400元/吨左右，部分企业涨幅高达25%。

数据统计显示，日本UMG株式会社：4月3日起，所有合成树脂产品上涨36日元/kg(约合1852元/吨)以上;J·PLUS株式会社：4月1日起，邻苯二甲酸系增塑剂( DOP、DINP )和DOTP等产品上涨18日元/kg(约合人民币931元/吨)以上;普瑞曼株式会社：4月1日起，HDPE、LLDPE、PP产品上涨6日元/kg(约合人民币358元/吨);日本聚乙烯株式会社：4月1日起，PE产品价格最高上涨20日元/kg(约合人民币1044元/吨);日本聚丙烯株式会社：4月1日起，全部PP产品上涨10日元/kg(约合人民币522元/吨);旭化成：4月1日起，再生纤维素纤维的原丝、面料所有品种价格提涨15%—25%;日本Denka株式会社：4月1日交货起，苯乙烯单体( SM )上涨10日元/kg(约合515元/吨);日本东洋纺：4月1日发货起，超高强力PE纤维产品在现有基础上上调15%—20%，PBO纤维产品在现有基础上上调20%;三菱化学集团：4月1日起，三乙酸酯长纤维Soaron产品上涨10%以上;三井化学：4月1日起，tafumer、三井ept、Lucant、Viron、Absolatomer5种弹性体上涨45日元/kg(2315元/吨)以上;可乐丽株式会社：4月1日起，MMA单体及MAA产品上涨25日元/kg(约合人民币1280元/吨)。

此轮海外海工品上涨，主要在于俄乌冲突造成的全球能源危机还未缓解，能源大国间博弈加剧，化工产业链转移导致生产、人力成本上涨，从而支撑成本端导致化工品价格上涨。

《2023-2028年香精香料行业市场发展环境与投资趋势分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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