纺织行业市场多大?纺织行业发展现状及投资机遇分析

• 方蔓桃 2023年4月15日 来源：百度 1192 77
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服装生产制造行业处于整个服装产业链中下游，也是我国服装产业经营者较为集中的领域。从产业附加值方面来说，成衣生产处于整个产业链中附加值较低的劳动密集型价值环节，即处于“微笑曲线”的底部，该环节呈现进入门槛低、产品替代性强、基本处于完全竞争状态的行业特点

去年4月，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发的《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》指出：产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。

服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位，近几年，我国的纺织服装业有着较大的发展，也在较大程度上推动了国民经济的发展。

服装生产制造行业处于整个服装产业链中下游，也是我国服装产业经营者较为集中的领域。从产业附加值方面来说，成衣生产处于整个产业链中附加值较低的劳动密集型价值环节，即处于“微笑曲线”的底部，该环节呈现进入门槛低、产品替代性强、基本处于完全竞争状态的行业特点。

从我国服装产业的发展来看，服装行业本身是劳动密集型产业，被称为“永不衰落的产业”，其发展前景确实极为诱人。

2022年11月，美国纺织品服装进口量68.9亿平方米，同比下降23.9%，环比下降11.7%，为连续第6个月下降。进口额达到86.8美元，同比下降15.6%。美国作为最主要的纺织品进口国，进口需求不断走弱，同比已经出现大幅下滑，且国内批发商库存在历史高位，后续进口需求大概率延续弱势。

全球2022/2023年度供给端变数已经不大，巴基斯坦产量基本确定，棉花收购基本结束。据巴基斯坦轧花厂协会(PCGA)统计，截至2022年12月31日，巴基斯坦2022/2023年度新棉上市量累计达到71.5 万吨，同比下降37.2%;印度2022/2023年度棉花上市进度持续大幅偏慢，截至2023年1月29日，印度2022/2023年度棉花累计上市量约199.51万吨，较3年均值累计减少约142.27万吨。

据中研产业研究院《2023-2028年中国棉纺市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析：

棉纺行业市场深度分析

综合来看，供给端，美棉和巴基斯坦产量基本确定，印度上市持续偏慢，引发市场担忧，虽然市场下调了印度产量，但累计上市同比差距仍然巨大;巴西2022/2023年度种植过半，市场普遍预期是丰产年份，目前供给端变数主要集中在印度。需求端，延续疲弱表现，美棉签约数据好转，但同比仍然偏弱，东南亚纺企开机处于低位，美国对于纺织品的进口也在持续走弱。

近年来，国家及相关部门出台了一系列支持纺织行业发展的政策法规。各项产业政策的实施为行业发展奠定了良好的政策环境，从产业的发展目标，增长速度，行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导，有利于促进整体行业健康快速发展。

进入 2022 年以来，在国内外复杂环境下，纺织企业坚持推动 转型升级，在智能化、绿色化技术改造升级以及区域布局调整等领域的有效投资实现平 稳增长。根据数据，2022 年上半年我国纺织业和服装业固定资产投资完成额 同比分别增长 11.9%和 33.8%，其中纺织业投资增速同比放缓 3.3 个百分点，服装业投 资增速同比提升 28 个百分点。

2022 年，受内外环境影响，我国纺织服装行业生产面临挑战。2022 年受国内疫情反弹、国际政治经济环境更趋复杂等因素影响，我国纺织服装行业先后面临局部地区阶段性停 工停产、物流运转不畅、原料价格高位上涨等风险挑战，生产经营情况有所波动。随着 疫情防控形势逐渐趋于平稳，企业产销逐步恢复，行业景气度有望逐步回升。

‘十三五’以来，我国产业用纺织品行业的纤维加工量呈现出总量大、增速稳的运行特点，年均增长率为5.6%。据初步统计，2022年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1960万吨，同比增长1.1%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为835万吨，同比增长1.8%。

随着“中国制造2025”的落地实施，中国棉纺行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。其中自动化、数字化、智能化纺织装备开发，推进智能工厂(车间)建设，培育发展大规模个性化定制均被列入未来五年的重点任务当中。

棉纺行业产品的多样性增强产业集群的竞争力与影响力;湖南省华容县委、县政府抓住经济发达地区产业梯度转移机遇，加速纺织企业集群发展，形成从棉花加工、纺纱、织造到家纺、服装全产业链的生产体系。棉纺行业加强产业升级，提高棉纺织科学技术进步，调整产业结构，进行创新能力培养是当务之急。

由于外贸环境受到限制，我国出口数据并不理想，2022年我国纺织服装出口3233.45亿美元，同比增幅2.50%，2021年增长幅度为8.33%，2022年棉布出口量64.75亿米，较2021年减少12.91%，较前4年均值减少15.58%。

中国纺织行业是具有国际竞争力的民生产业，拥有完善的现代纺织制造产业体系，产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列。

棉纺行业企业逐步淘汰落后产能，生产设备向自动化、智能化发展，产能虽然下降，但生产效率提高，产量增长。

棉纺行业市场前景分析

一个国家纺织工业技术水平的高低，棉纺行业的纺织是一个重要标志，而这一点对我国纺织工业的发展来说显得尤为突出。作为我国棉纺行业，它的技术进步和产业升级对整个纺织工业有着巨大影响力，在这个过程中，惟有棉纺装备水平不断提高，产能加速优化工艺，改善质量，增强行业的市场竞争力。中国要从纺织工业大国向纺织工业强国迈进，纺织机械的技术进步刻不容缓。棉纺机械要在现有的基础上，以国际领先技术为目标，努力缩小差距，在未来几年形成中国品牌的、具有自主知识产权的、新一代机电一体化高科技含量的成套棉纺新设备。

国产成套棉纺新设备和国际先进水平的差距主要反映在自动化程度、生产效率、设备运行的稳定性、可靠性等方面。根据“国家中长期科学技术发展规划钢要”、“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”和“纺织工业技术进步发展钢要”，由中国纺织机械器材工业协会提出的“新一代纺织装备”已列入国家科技支撑计划。新一代棉纺织设备的开发研制已逐步投入生产，将大大有利于提高我国棉纺织品的质量，提高纺织生产的劳动生产率，降低产品成本，增强纺织产品的竞争力。

从全球范围来看，过去纺织机械制造业的竞争主要集中在德国、意大利、瑞士等纺机生产强国。近年来，在国内及亚洲市场需求的推动下，中国纺织机械制造行业规模在不断扩张。全球90%出口量的新型纺纱机、无梭织机和针织横机输入亚洲，尤其是输入中国。

2022年行业骨干企业针对高速纺熔复合生产线、双组分纺粘非织造布生产线、木浆复合水刺非织造布生产线等成套装备项目的投资保持活跃。此外，高品质个人护理产品、高端土工合成材料、高性能过滤材料和安全防护产业链也是行业投资的重点。

中国产业用纺织品行业协会对近300家样本企业的调研显示，在2023年有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造，厂房建设，智能化、绿色化改造方面的投资意向占比达到66.2%，行业企业高质量投资力度持续增强。

毫无疑问，亚洲仍然是世界纺织品和服装制造中心。世界知名纺机企业陆续在中国投资办厂，这些企业在中国的生产规模已经达到整个中国纺织机械产量的1/3。外资企业生产的设备除了供中国市场外，还大量出口，甚至返销回原产国。中国正由一个最大的纺机需求市场，向亚洲纺机制造中心，甚至世界纺机制造中心的方向转变。

目前，中国纺织工业结构调整的趋势已趋于明朗，纺织工业已进入到加速转型升级的"关键时刻"，按照《纺织工业"十二五"发展规划》中纺织行业的发展方向，产业的可持续发展需强化，"科技创新"与"品牌建设"，这必将从源头上对纺织装备制造业提出更高要求。

随着中国纺织工业产业升级步伐的加快，纺机市场的产品结构发生了巨大的变化，传统纺机设备销售所占的比例越来越少，自动化、连续化、高速化、智能化以及大容量纺机装备销量大幅增长。这些设备需求的变化一方面反映出我国纺织行业产品结构调整、产业升级的方向，另一方面也是目前纺织行业受困于人工成本、原料成本上升的必然选择。

想要了解更多棉纺行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国棉纺市场深度全景调研及投资前景分析报告》。报告对我国棉纺的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对棉纺业务的发展进行详尽深入的分析，并根据棉纺行业的政策经济发展环境对棉纺行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对棉纺行业的研究观点，以供投资决策者参考。

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