酵母是一种单细胞真菌,并非系统演化分类的单元。一种肉眼看不见的微小单细胞微生物,能将糖发酵成酒精和二氧化碳,分布于整个自然界,是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能够存活,是一种天然发酵剂。
一、酵母行业概况及产业链分析
酵母是基因克隆实验中常用的真核生物受体细胞,培养酵母菌和培养大肠杆菌一样方便。酵母克隆载体的种类也很多。酵母菌也有质粒存在,这种2μm 长的质粒称为2μm 质粒,约6 300bp。这种质粒至少有一段时间存在于细胞核内染色体以外,利用2μm 质粒和大肠杆菌中的质粒可以构建成能穿梭于细菌与酵母菌细胞之间的穿梭质粒。酵母克隆载体都是在这个基础上构建的。
酵母行业产业链上游主要为原材料糖蜜,而糖蜜是制糖工业的副产物,主要由甜菜和甘蔗压榨而成;中游为酵母生产供应环节;下游广泛应用于烘焙面食、酿造、调味品、饲料、医药保健等领域。
酵母是一种单细胞真菌,并非系统演化分类的单元。一种肉眼看不见的微小单细胞微生物,能将糖发酵成酒精和二氧化碳,分布于整个自然界,是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能够存活,是一种天然发酵剂。一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌,可用于酿造生产,也可为致病菌——遗传工程和细胞周期研究的模式生物。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子(子囊孢子和担孢子)的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过出芽生殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”(类酵母)。
美国、日本及欧洲一些国家在普通的粮食制品如面包、蛋糕、饼干和烤饼中掺入5%左右的食用酵母粉以提高食品的营养价值。酵母自溶物可作为肉类、果酱、汤类、乳酪、面包类食品、蔬菜及调味料的添加剂;在婴儿食品、健康食品中作为食品营养强化剂。由酵母自溶浸出物制得的5′-核苷酸与味精配合可作为强化食品风味的添加剂。从酵母中提取的浓缩转化酶用作方蛋夹心巧克力的液化剂。从以乳清为原料生产的酵母中提取的乳糖酶,可用于牛奶加工以增加甜度,防止乳清浓缩液中乳糖的结晶,适应不耐乳糖症的消费者的需要。
就酵母成本结构而言,国内酵母的生以糖蜜为主要原料,糖蜜是制糖工业的副产品,糖蜜含有50%左右糖份,是影响酵母成本的关键因素。数据显示,酵母生产成本中糖蜜约占总成本的39%左右,糖蜜制糖业息息相关,受制于甘蔗和甜菜的种植面积、地理位臵、气候、进口限制等因素,短期内国内供给不会出现很大增长。
糖蜜是酵母的直接原材料,随着近年来我国糖料作物种植及制糖行业的不断发展,我国糖蜜产量也随之不断增长。根据数据显示,2021年我国糖蜜产量为354.3万吨,同比增长。
得益于近年来下游需求的持续增长,我国酵母行业快速发展,行业产销量规模稳步增长。2021年我国酵母产量为44.6万吨,消费量为30万吨。从产量结构来看,2020年我国酵母产量中,活性酵母占比最高,为67.7%,其次为酵母提取物,占比为26.4%。目前,我国酵母主要用于烘焙食品及面点领域,需求占比合计达70%以上。具体来看,中式面点占比最高,为39%,其次为烘焙食品和啤酒领域,占比分别为35%和17%。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国酵母行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示:
由于酵母产业高资金投入和高环保要求,进入门槛高,投资回收期长,使得行业集中度较高,行业在全球和中国都呈现寡头垄断格局,CR4均超过70%。具体来看,2021年我国酵母行业市场中,安琪酵母市场占比最高,达61%。其次为乐斯福和英联马利,占比分别为15%和11%。
2020年安琪酵母总资产为1080717.95万元,相比2019年增长了90054.39万元,同比增长9.09%;净资产为588992.34万元,相比2019年增长了86008.36万元,同比增长17.1%。2020年安琪酵母总负债为461927.77万元,相比2019年增长了1002.47万元,同比增长0.22%。资产负债率42.74%。2020年安琪酵母营业收入为893303.58万元,相比2019年增长了128028.12万元,同比增长16.73%;营业成本为742541.99万元,相比2019年增长了82958.06万元,同比增长12.58%。按产品分类来看,2020年安琪酵母主营业务总收入为89.32亿元,主营业务总成本为58.96亿元,其中:酵母及相关行业实现营业收入为78.60亿元,营业成本为49.12亿元;包装物实现营业收入5.23亿元,营业成本为4.11亿元;奶制品实现营业收入为0.52亿元,营业成本为0.43亿元;其他实现营业收入为8.64亿元,营业成本为7.73亿元;分部间抵销实现营业收入为-3.67亿元,营业成本为-2.43亿元。
从进口情况看,在酵母细分产品中,活性酵母进口数量最多,发酵粉进口数量最少,2021年上半年中国活性酵母进口数量为808.1吨,进口金额为668.3万美元;发酵粉进口数量为89.9吨,进口金额为31.9万美元。 从进出口均价来看,非活性酵母;已死的其他单细胞微生物进出口均价明显高于其他类型产品,2021年上半年中国非活性酵母;已死的其他单细胞微生物进口均价为1.10万美元/吨,出口均价为0.28万美元/吨。
我国酵母主要以出口为主,出口量远大于进口量。随着我国酵母产业的不断发展,我国酵母出口量及出口金额也随之不断增长。据资料显示,2021年我国酵母出口量为15.34万吨,同比增长2%;出口金额为3.54亿美元,同比增长7.9%。截至2022年9月,我国酵母出口量为10.36万吨,出口金额为2.61亿元。从出口分布来看,2021年我国酵母出口金额中,占比前三的地区分别为尼日利亚、美国和菲律宾,占比分别为7.4%、6.9%和6.9%。
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2023-2028年中国酵母行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告
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