国家发展改革委加强铁矿石市场监管 铁矿石行业供需状况如何？

• 陈观秋 2023年11月16日 来源：中国基金报 中国新闻网 经济日报国际金融报 548 30
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11月15日晚9时16分，国家发改委发布消息称，针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发改委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

我国是全球最大的铁矿石进口国，铁矿石对外依存度长期保持在80%左右。2022年，我国进口铁矿石超过11亿吨，且进口来源集中，铁矿石价格持续高位波动，直接影响我国钢铁行业平稳运行。

国家发展改革委加强铁矿石市场监管

据国家发改委微信公众号消息，针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

11月15日晚9时16分，国家发改委发布消息称，针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发改委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

受相关消息刺激，铁矿石夜盘主力合约9时开盘跌幅超1%，在国家发改委发布上述消息后又进一步快速下行;截至记者发稿，跌幅达3.06%，现报950元/吨。

在国家发改委发布上述消息之前，大商所在11月15日发布了《关于调整铁矿石期货合约交易限额和交易保证金水平的通知》，决定将对铁矿石期货合约交易限额和交易保证金水平做如下调整：

一、自2023年11月17日交易时(即11月16日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过500手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

二、自2023年11月20日(星期一)结算时起，铁矿石期货合约投机交易保证金水平由13%调整为15%。对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

在此之前的11月6日，大商所发布《关于调整铁矿石期货相关合约手续费标准的通知》，要求会员单位自2023年11月9日交易时(即11月8日夜盘交易小节时)起，对铁矿石期货相关合约手续费费率进行调整，将日内交易的收费方式从成交金额的万分之一提高到万分之二。

据中研产业研究院《2023-2028年中国铁矿石行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

不仅如此，11月6日还发布了《关于调整铁矿石期货相关合约交易限额的通知》，决定自2023年11月8日交易时(即11月7日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过1000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。

铁矿石行业供需状况如何？

当前，我国是世界上最大的钢铁生产国，钢铁产量占全球总产量一半以上，而铁矿石是炼钢的重要原材料，我国的铁矿石不能满足炼钢生产需要，因此，我国是全球最大的铁矿石进口国。据国家统计局，2018-2022年，我国铁矿石产量呈先上升后下降的趋势，2022年，我国铁矿石产量为9.68亿吨，同比下降1.33%，主要系我国钢铁生产环保要求上升、钢铁限产政策延续等因素影响所致。

一段时间以来，受市场供大于求影响，钢材价格走低。上半年，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点，同比下降15.4%。同期，重点统计企业主要原燃料采购成本同比下降，其中国产铁精矿、进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%。

中国钢铁工业协会提供的数据显示，今年上半年，全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%;进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%。

铁矿石是钢铁工业的“粮食”。中钢协分析认为，上半年，尽管原燃料采购成本重心下移，但成本降幅小于钢价降幅，进口矿价仍处于较高水平，企业效益持续承压。

我国铁矿行业发展的主要问题其实是产业结构性失衡，主要体现以下几个方面：

一是进口量大、占比高且来源集中;我国进口占比80%以上。近年来，我国铁矿石进口量整体呈逐年上升态势;2015~2020年连续6年进口矿超过10亿吨。

二是铁矿石金融属性强，定价话语权缺失;进口铁矿石受制于四大矿的高度垄断，定价权缺失严重，价格波动剧烈。

三是供需双方市场地位不对等;进口矿高度垄断。进口矿来源中，澳、巴两国合计占比超过80%。

四是产业上下游利润分配严重失衡;2012~2020年，我国重点大中型钢铁企业利润总额累计8806.8亿元，四大矿铁矿石业务EBITDA合计21494.3亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的2.4倍;四大矿净利润11130.4亿元，是我国重点钢铁企业利润总额的1.3倍。

五是产业上下游生产工艺不对等。因工艺连续差异，矿山行业制约冶金行业。

铁矿石行业研究报告主要分析了铁矿石行业的市场规模、铁矿石市场供需求状况、铁矿石市场竞争状况和铁矿石主要企业经营情况、铁矿石市场主要企业的市场占有率，同时对铁矿石行业的未来发展做出科学的预测。铁矿石行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略、生产策略、营销策略等方面的建议。

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