2023年存储器行业市场分析 HBM受到了存储巨头的高度重视

• 陈观秋 2023年11月22日 来源：证券日报 百度 331 14
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今年以来，人工智能大模型兴起，HBM成为当前人工智能服务器图形处理器存储单元的主流解决方案。在人工智能大模型高算力需求推动下，HBM(高频宽存储器)成为存储厂商布局的重点。近日英伟达宣布推出的新一代图形处理器，搭载了HBM3e内存，带来容量、带宽和性能的全面升S

今年以来，人工智能大模型兴起，HBM成为当前人工智能服务器图形处理器存储单元的主流解决方案。

HBM受到了存储巨头的高度重视

在人工智能大模型高算力需求推动下，HBM(高频宽存储器)成为存储厂商布局的重点。近日英伟达宣布推出的新一代图形处理器，搭载了HBM3e内存，带来容量、带宽和性能的全面升级，也令SK海力士、三星、美光公司等供应商纷纷加大HBM产能。

HBM属于DRAM(动态随机存取存储器)中的一个类别，通过将多个存储器堆叠在一起，形成高带宽、高容量、低功耗等优势，突破了内存容量与带宽瓶颈。

HBM受到了存储巨头的高度重视。自2013年SK海力士首次成功研发HBM以来，三星、美光等存储巨头也纷纷入局，展开了HBM的升级竞赛，从第一代HBM开始，逐步迭代到第四代HBM3、第五代HBM3e。

从竞争格局来看，HBM目前主要由SK海力士、三星与美光公司供应，其中SK海力士具有一定领先优势，三星、美光公司正在加速追赶。

据中研产业研究院《2023-2028年存储器行业深度分析及投资价值研究咨询报告》分析：

当下，HBM成为存储大厂“兵家必争之地”，产业链上下游企业在HBM领域的布局受到关注。在投资者互动平台上，近日多家上市公司被密集追问HBM领域的业务情况。

上游材料企业联瑞新材在投资者互动平台表示：“HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案。这种方案会带来堆叠层数提升、散热需求大的技术难题，同时对封装材料要求越来越高，对粉体颗粒及性能要求也越来越高。对添加的超细粉体材料，需要用到TOPCUT20um以下的Lowα球硅和Lowα球铝产品。公司部分封装材料客户是全球知名企业，公司已配套并批量供应了Lowα球硅和Lowα球铝产品。”

芯片设计企业国芯科技表示：“公司目前已与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术工作，和上下游合作厂家积极开展包括HBM技术在内的高端芯片封装合作。”

存储器作为现代信息技术发展的核心部件之一，应用极为广泛，现代电子产品基本上都要用到存储器，且需配置多种存储器，随着今年来全球电子信息技术及半导体产业的不断发展，全球存储器行业市场规模也随之不断扩张。

存储器行业产业链上游主要为材料及设备供应环节;中游为存储器生产供应环节;下游广泛应用于计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、智能终端等各个领域。

存储器行业市场分析

中国存储器市场近年来持续扩大。随着数字化转型、云计算、人工智能、物联网和5G技术的推进，对存储器的需求持续增加。大数据、高清视频、虚拟化和边缘计算等应用的兴起，也推动了存储器市场的增长。中国的存储器制造商逐渐崭露头角。一些本土企业积极投入存储器研发和制造领域，努力实现技术自主创新。这种趋势有助于降低国内市场的对外依赖，提升本土产业竞争力。

目前我国已成为全球最大的消费类电子市场，其庞大的消费群体及旺盛的消费需求，吸引全球集成电路产业向中国市场转移，提升并丰富了我国集成电路产业链。同时，产业政策的支持吸引一大批高端人才回国发展，人才聚集使得国内企业逐步积累了自主知识产权和核心技术，为半导体存储器的国产替代提供了产业基础，推动自给率提升，为行业带来新的发展机遇。

国内半导体存储器行业相较于国外起步较晚，存储颗粒厂、存储控制芯片公司、存储模组厂处在快速成长期，与国际较为成熟的半导体存储器生态相比，国内半导体存储器行业在企业数量、个体竞争力、产业链协同度及生态完善性等方面均有所不足，基础较为薄弱，关键技术创新能力较弱，以至于部分高端市场目前仍由国际领先企业主导，特别是存储颗粒、存储控制芯片主要市场份额及前沿技术仍掌握在三星电子、美光科技、SK海力士等国际巨头手中。

目前中国存储器市场国产化率极低，但是纵观国内整个存储产业链，存储器国产化具备一定的产业基础。在设计端，兆易创新从事NOR Flash、长鑫和西安华芯从事DRAM、长江存储从事NAND Flash;在制造端，武汉新芯和中芯国际具备一定的制造能力，同时紫光国芯也开始布局该领域;在封测端，长电科技、华天科技和深科技均有一定的封测能力。

存储器行业研究报告主要分析了存储器行业的市场规模、存储器市场供需求状况、存储器市场竞争状况和存储器主要企业经营情况、存储器市场主要企业的市场占有率，同时对存储器行业的未来发展做出科学的预测。存储器行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略、生产策略、营销策略等方面的建议。

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